AI赋能保险公司高效办公

主讲老师：刘华鹏（1天）

【课程亮点】（1）演示教学，课程以演示Deepseek等多款AI的各种场景应用为核心（2）覆盖多个保险业真实应用场景，提供可移植的方法论而非功能演示（3）紧扣保险机构办公领域的实际工作，融合办公和宣传两大核心领域

【课程收益】

（1）掌握12+AI办公工具：从写作到设计、数据分析的全场景应用能力

（2）产出标准化交付物：合同模板、智能知识库、效能评估模型等实用资产

（3）提升3倍内容产出效率：公文/软文/报告撰写速度达到行业领先水平

（4）构建自动化工作流：实现跨部门协作流程的智能监控与异常预警

（5）获得决策支持能力：通过数据看板实时掌握团队效能与项目风险

（6）持续迭代机制：附赠AI工具更新清单与保险行业案例月报（有效期1年）

【课程形式】

（1）理论讲解（少于1/4），深入浅出，刘老师富有激情和互动性；

（2）案例分析，每一讲都会有一个比较完整且深入的本行业案例分析；

（3）提问互动，就案例进行启发式提问互动，挖掘背后可用的方法论；

（4）工具应用，课程中尽可能给学员能够直接应用的工具和数学模型；

（5）演示教学，直接操作演示相关工具的应用，同时带着学员一起练。

【课程大纲】

第一讲：DeepSeek等AI工具对比与场景适配

1.DeepSeek：金融垂直领域专家① 核心能力：金融数据分析、精算模型构建、代码生成② 典型场景：保费预测报告生成、理赔规则逻辑校验、自动化报表开发③ 优势说明：支持私有化部署，符合金融级数据安全要求

2.多元应用：中文多模态创作助手① 理工推理：Deepseek、智谱、Kimi适合数据分析、逻辑推理② 文科语义：文心一言、字节豆包、腾讯元宝等适合广义搜索分析③ AI智能体：纳米AI短视频、即梦、稿定智能生成海报和配图等

3.提示词技巧：人机交互的入口① 搜索分析类：从外网获取并生成结果，严格遵循4W1H② 逻辑推理类：从本地上传资料推理分析，一句话说明目的③ 2~3次追问：如若一次性生成结果不尽如人意，可再追问

第二讲：DeepSeek等AI写作与文档处理实战

1.AI公文写作：DeepSeek定制化模板+语义校准技巧① 创建DeepSeek定制化公文模板（如通知/报告/请示）② 语义校准技巧实战：规避政策敏感词与语气适配③ 模板效果验证：对比人工撰写效率提升数据

2.专业软文生成：DeepSeek多风格指令+行业术语植入策略① 输入产品卖点，生成科普/情感/数据型软文框架② 行业术语智能植入（如“豁免条款”“现金价值”）③ 优化指令设计：通过A/B测试筛选高转化文案

3.智能报告解读：DeepSeek交互式问答+重点提取方法论① 上传财报/行业报告，AI自动生成摘要与趋势图② 交互式提问训练（如“提取前三季度理赔增长率”）③ 重点标注工具实战：一键生成汇报PPT大纲

4.合同智能审查：DeepSeek法律条款校对+风险预警设置① 自定义审查规则库（如保监会最新合规要求）② 风险条款高亮标注（免责条款/期限表述）③ 修订建议自动生成（参考历史诉讼案例库）

5.演示互动：某理财经理工作报告AI优化全流程拆解① 原始报告问题诊断（数据混乱/重点缺失）② 使用DeepSeek重组结构+可视化图表插入③ 现场对比优化前后版本，学员评分反馈

第三讲：DeepSeek等AI智能设计与数据管理应用

1.AI海报三阶法：稿定AI构图+图怪兽模板二次开发① 输入主题关键词，生成10版初稿并筛选② 二次编辑技巧（替换品牌色/调整信息层级）③ 导出多尺寸适配方案（朋友圈/易拉宝/H5）

2.PPT智能生成：DeepSeek结构化输入+Kimi美化指令① 用思维导图输入内容框架，AI自动生成初稿② 美化指令实战（如“商务蓝配色+图标对齐”）③ 演讲备注自动生成（每页核心观点提炼）

3.Excel进阶处理：DeepSeek公式生成+报表编辑应用① 语音描述需求，自动生成VLOOKUP/数据透视表② 异常数据预警规则设置（如保费增长率阈值）③ 一键生成数据看板（动态图表+关键指标卡）

4.会议管理双引擎：通义千问实时转译+Xmind脑图转化① 会议录音实时转文字，自动过滤口头禅② 关键结论自动提取并生成待办事项③ 转存为Xmind脑图，同步共享至协作平台

5.演示互动：销售数据看板从整理到可视化全流程① 导入原始杂乱数据（含重复/缺失项）② 使用DeepSeek清洗数据+生成透视表③ 在Power BI中创建动态地域业绩热力图

第四讲：DeepSeek等AI办公多媒体与流程优化

1.短视频全链路：豆包脚本生成+剪映智能剪辑组合拳① 输入产品特点，生成故事化分镜脚本（含转场设计）② 自动匹配素材库（公司实拍/版权视频片段）③ 智能剪辑输出成片（字幕/背景音乐/节奏优化）

2.智能问答三板斧：DeepSeek摘要生成+豆包对比分析① 长文档摘要生成（条款/会议纪要重点提取）② 跨平台信息对比（微信/邮件多来源信息整合）③ 生成问答知识库（支持自然语言多轮追问）

3.绩效管理优化：DeepSeek指标权重建模+可视化呈现① 构建KPI权重模型（销售/服务/合规维度）② 自动生成雷达图/趋势曲线可视化报告③ 异常值溯源分析（如某团队续保率骤降原因）

4.文档审核纠错：DeepSeek智能校对+人工复核双保险① 格式标准化处理（字号/编号/页眉页脚）② 敏感信息审查（客户隐私/竞品名称过滤）③ 生成修订跟踪表（修改记录可追溯）

5.案例研讨：品牌宣传方案AI全流程实战① 分组领取任务（养老社区/车险新品推广）② 使用工具链完成文案-海报-视频制作③ 现场模拟提案会，AI评分+导师点评

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