近期，OpenClaw 龙虾 AI 应用持续升温，叠加 deepseek V4 正在进行灰度测试的催化，市场普遍认为，从字节 SD 到 OpenClaw，这两款 AI 应用宣告行业正式进入了 AI 应用算力的大时代，相关大模型和 AI 应用标的迎来新的发展机遇。OpenClaw 作为能真正理解用户指令、调用工具执行任务的 AI 智能体框架，它的爆火，直接推高了本地运行对 CPU/DCU 算力的需求，也让产业链上具备技术卡位、产品适配能力的企业获得市场关注。下面我们来看看本次行情中，被资金追捧的核心受益个股。海光信息：国产高端处理器龙头，OpenClaw 本地运行对 CPU/DCU 算力需求提升，公司凭借在高端处理器领域的核心技术优势，成为算力需求扩容的直接受益者，在 AI 应用算力时代的浪潮中占据重要地位。平治信息：在 AI 算力与应用服务领域持续布局，随着 OpenClaw 等 AI 应用的快速发展，公司在相关算力支撑、应用适配方面的业务迎来新的增长空间，获得市场资金的积极关注。优刻得：国内首家推出 OpenClaw 专属云主机镜像，支持可视化一键部署，是 OpenClaw 产业链中 “最正宗” 的云服务标的。其推出的专属部署方案，解决了用户在本地部署 OpenClaw 时环境配置复杂的痛点，为用户提供开箱即用的服务，直接受益于 OpenClaw 用户规模的快速扩张。亚康股份：在 AI 算力基础设施服务领域具备深厚积累，随着 OpenClaw 等 AI 应用带来的算力需求增长，公司在算力运维、算力服务等方面的业务需求持续提升，成为产业链中的重要受益环节。龙芯中科：龙芯芯片已跑通 OpenClaw，是国产硬件端最正宗标的。作为国产 CPU 的代表企业，龙芯芯片成功适配 OpenClaw 应用，打破了海外硬件在 AI 本地运行场景中的部分垄断，为国产 AI 硬件生态的推广提供了关键支撑，也让公司在本次 AI 应用算力浪潮中获得了明确的受益逻辑。从投资逻辑来看，OpenClaw 的爆火，本质上是 AI 应用从 “对话交互” 向 “任务执行” 范式升级的体现，这一升级带来了对算力、硬件、云服务等全产业链的需求提升。对于产业链上的企业而言，谁能快速适配 OpenClaw 等新兴 AI 应用、提供稳定高效的算力支撑、打造便捷易用的部署方案，谁就能在本轮行情中抢占先机。本次被资金追捧的标的，正是在算力芯片、云服务、硬件适配等环节具备核心优势的企业，它们的表现也印证了市场对 AI 应用算力时代的高度认可。随着 deepseek V4 灰度测试的推进，以及更多 AI 应用的落地，算力需求有望持续释放，相关产业链标的仍将具备持续的关注价值，后续可重点跟踪 OpenClaw 用户规模增长、国产硬件适配进展以及云服务部署方案的落地情况。
夜雨聆风
