夜雨聆风
6月22日文档汇总
6月22日 财经日报
生成时间：2026年6月22日 · 文档 26 篇 · 重点标的 8 个
📌 今日要点
- 暂无要点
🎯 今日重点标的
| 标的 | 板块 | 推荐 | 验证 | 简述 |
|---|---|---|---|---|
| AI基建板块 | 其他 | 战略领域继续看好，山脚下都没到，一切还早 | — | 战略领域继续看好，山脚下都没到，一切还早 |
| 士兰微 | AI硬件 | 集齐五重核心概念的全能战士：功率半导体涨价受益、IDM模式在供应紧张周期具备更强… | — | 集齐五重核心概念的全能战士：功率半导体涨价受益、IDM模式在供应紧张周期具备更强… |
| 协创数据 | 其他 | AIDC领域唯一真有阿里订单的公司 | — | AIDC领域唯一真有阿里订单的公司 |
| 东微半导 | AI硬件 | 超级结赛道的国产领军者，受益超级结缺货行情三重红利：涨价、转单与产能优先 | — | 超级结赛道的国产领军者，受益超级结缺货行情三重红利：涨价、转单与产能优先 |
| 寒武纪 (3 篇) | AI硬件 | 寒王顶住，芯片板块的核心力量 | — | 寒王顶住，芯片板块的核心力量 |
| 中际旭创 (2 篇) | AI硬件 | 旭创带领的海外科技核心力量 | — | 旭创带领的海外科技核心力量 |
| 扬杰科技 (2 篇) | 半导体 | 稳健的全球整流桥龙头，具备最强的盈利能力和稳定性，2025年毛利率高达34%，汽… | — | 稳健的全球整流桥龙头，具备最强的盈利能力和稳定性，2025年毛利率高达34%，汽… |
| 通信ETF | 其他 | 机构主阵地，老生常谈的男方通信ETF | — | 机构主阵地，老生常谈的男方通信ETF |
📑 重点文档展开
1. 2026.06.22 – 向上的两个路径
板块: AI硬件 · 投资价值: ⭐⭐⭐⭐
核心逻辑：聚焦机构主要阵地，以5日线上穿8日线作为入场标准
– 通信ETF：机构主阵地，老生常谈的男方通信ETF
– 科创机械ETF：机构主阵地，女方的科创机械ETF
– 科创芯片ETF：机构主阵地，男方的科创芯片ETF
2. 沉默的螺旋260622：实时观察(1)
板块: 半导体 · 投资价值: ⭐⭐⭐
核心逻辑：每年到1月份或者7月份，往往券商乃至整个主流大指数表现就比较好，既是人民币不断新高背景下的可能，也是传统规律；非银金融此前被大幅打压，内在逻辑并未改变，没有止跌
– 券商ETF：券商ETF狂拉6个点，是今天市场的绝对主角
– 寒武纪：文中提到寒王（寒武纪）即使午后指数大幅拉升也不为所动，直接低
– 新能源板块：指数大幅拉高伴随流动性上来，创业板继续拉涨，新能源也不错
3. 2026.06.22 – 互道（ ）
板块: AI硬件 · 投资价值: ⭐⭐⭐⭐
核心逻辑：中报季资金撤出预期性卡点领域，转战有业绩方向，光纤业绩突出
– 长飞光纤光缆股份有限公司：业绩最好的光纤领域龙头之一
– 亨通光电：业绩最好的光纤领域龙头
– 通鼎互联：业绩最好的光纤领域标的
4. 牛的四只胃260621：如何做作业：循AI算力×800V，掘未定价赛道(1)
板块: AI硬件 · 投资价值: ⭐⭐⭐⭐
核心逻辑：A股唯一同时覆盖硅基功率器件、第三代半导体碳化硅与氮化镓、12英寸高端模拟芯片三大技术平台的全平台IDM厂商，产品线宽度直接对标英飞凌。
– 士兰微：集齐五重核心概念的全能战士：功率半导体涨价受益、IDM模式在
– 扬杰科技：稳健的全球整流桥龙头，具备最强的盈利能力和稳定性，2025年
– 华润微：具备安全边际的全平台IDM厂商，2026年一季度净利润同比暴
5. 第四维的梦想999元付费文-华皇寒武，再起东山
板块: AI硬件 · 投资价值: ⭐⭐⭐⭐
核心逻辑：三星电子是全球唯一拥有完整IT硬件业务版图的企业，在HBM4技术上加码投入，Core Die采用1纳米级制程，Base Die采用4纳米晶圆代工工艺；同时存储与
– 三星电子：HBM4领域投入大量资源，采用先进1纳米制程技术，率先推出H
– SK海力士：HBM领域市场领导者，持续引领技术创新，在AI存储市场保持竞
– 美光科技：Q2行业趋势良好，服务器DRAM价格强势，AICPU需求上升
📚 文档索引
| 文档 | 板块 | 投资价值 |
|---|---|---|
| 2026.06.22 – 向上的两个路径 | AI硬件 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 沉默的螺旋260622：实时观察(1) | 半导体 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 2026.06.22 – 互道（ ） | AI硬件 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 牛的四只胃260621：如何做作业：循AI算力×800V，掘未定价赛道(1) | AI硬件 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 第四维的梦想999元付费文-华皇寒武，再起东山 | AI硬件 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 0622复盘 | 券商/金融 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 2026.06.22 – 262课，关于半年报和博弈的学问(1) | — | — |
| U君-什么样的人最有可能跨越阶层 | — | — |
| 击球区小能手260622：MLCC涨价(1) | 其他 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 击球区小能手260622：ww最新对pcb上游材料看法(1) | — | — |
| 击球区小能手260622：京东方、彩虹、玻璃基板、台积电(1) | AI硬件 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 击球区小能手260622：光通信行业最新的产能情况(1) | — | — |
| 击球区小能手260622：全都在涨价(1) | AI应用 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 击球区小能手260622：国产设备放量涨价(1) | 其他 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 击球区小能手260622：字节算力专家交流(1) | AI硬件 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 击球区小能手260622：解读下今天券商暴涨(1) | 券商/金融 | ⭐⭐⭐ |
| 击球区小能手260622：转个童首席的萝卜上H点评(1) | AI硬件 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 击球区小能手999元付费文-AI最高景气度怎么看 | — | — |
| 张原0622-加息预期 沃什转变 | — | — |
| 思想钢印260622每日投资感悟(1) | — | — |
| 洪0622-内存盈利数据表 | AI硬件 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 洪灏星球260622(1) | AI硬件 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 猫哥0622-为什么访问朝鲜 | — | — |
| 知乎奥特之父260622：最近别补(1) | AI应用 | ⭐⭐⭐ |
| 秦小明0622-缩表 | — | — |
| 米糕-凤去台空江自流 | — | — |
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