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AI助手,Muse大爆发
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Meta旗下全新AI助手Muse发布，登顶iOS下载榜。美股Meta股价大涨11%。
Muse定位：可执行个性化任务的Al Agent。关键能力在于能够读取用户在Facebook和Instagram上的社交内容，并连接Gmail、日历、OpenTable等第三方服务，乃至通过浏览器访问其他网站，点对点完成定机票、酒店等任务。
Muse和传统大模型的区别在于更强调个性化，AI越来越懂用户。当然Muse背后离不开Meta的生态优势，Muse用户中逾95%同时是Facebook用户，63%是Instagram用户。
过去两年大模型的比拼主要围绕参数规模、跑分竞赛。未来竞争焦点在于AI Agent，聚焦自主完成多轮复杂任务的超级应用，Token经济爆发。
Agent成为AI超级入口，用户通过它而非App本身完成打车、订餐、购物等高频行为，流量分发格局将被改写。
当AI从对话工具进化为“数字员工"，具备了直接创造价值的能力。用户付费意愿提升，不再是为"AI聊天"买单，而是为"AI替我干活"买单。
Muse带来的三大产业机会
一是算力层。Agent 高频调用推理、多轮规划执行，推理需求持续提升，算力需求将持续爆发。
二是模型层。Agent需要调用更稳定性、更高性价比的AI大模型服务。
三是应用层。拥有社交关系和流量入口的平台型公司，凭借海量用户资源，在Agent时代具备天然卡位优势。
今天A股的各种软件、传媒股均上涨，主要就是这个Muse带动的。
上周一：医药医疗、金刚石散热、mlcc、pcb、铜箔
上周二：风电、半导体、pcb、mlcc、铜箔
上周三：半导体设备、存储、光模块、pcb、光纤、贵金属
上周四：粮食种业、教育、电商、汽车整车、风电设备、医疗服务
上周五：半导体设备、存储芯片、光伏、医疗服务、房地产
本周一：医疗服务、创新药、房地产、粮食种业、煤炭、旅游酒店
本周二：文化传媒、软件办公、短剧游戏、生物制品
今天受到美股大涨刺激，各大指数均是高开，尤其科技股高开较多。
只不过随着下午的跳水，创业板从最高涨2%一度收绿，科创板从最高涨3%一度收绿。
可能的原因是资金避险。因为马上面临中秋节，然后是国庆节，导致A股本月还剩下5个交易日，而且是中断的。
A股历来有过节避险的传统，所以部分保守型的资金选择了逢高减仓，导致A股今天高开回落。
估计后续，科技、医药、消费会轮动。比如今天医药、消费强，科技弱，那么明天就要看科技能否走强了，这就是轮动的节奏。
虽然今天A股整体高开低走，但是成交量依然有2.15万亿，并没有缩量，市场量能维持住的情况下，这里就没有太大问题。
而且指数突破60日线之后，小幅回踩也是合理的。
这里依然震荡向上看，由于节前的资金避险，适当的回踩可以接受。只要不跌破60日线，指数依然有动能去突破3995点，然后突破4000点。
方向上来看：算力硬件、AI软件、医药、是目前的主流板块，其他的有色金属、证券等方向也有轮动机会。
震荡向上看，问题不大。方向是明确的，中间的波动可以忽略。
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