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Muse带动AI硬件上涨
Muse带动AI硬件上涨
【猫笔刀】 • 全球科技圈近期热点是Meta的消费级AI智能体Muse，仅美加可用，上线两周登顶美区双应用商店榜首，下载超300万，移动端日活近70万，远超同期ChatGPT、Claude。它云端运行无需本地部署，注册账号即可操作网页、订酒店、比价，手机关机也能继续执行任务。 • 美伊局势出现缓和迹象，伊朗总统赴纽约参加联合国会议，虽非正式访美，但冲突后能入境本身值得关注。传闻特朗普或将与其会面，伊朗称美方解除航运封锁就7天内开放霍尔木兹海峡，国际油价随之小幅回调。 • 大饼不会一次性涨完，完整周期长达1-2年，可以等回调再买入，我目前仓位接近50%。 【Serenity】 • 比特币、以太坊大幅反弹，HOOD、COIN同步回暖，链上交易叠加监管豁免给行业带来增量。加密货币是高贝塔AI股的先行指标，往往提前反映市场冷暖，即便存在加息压力，市场风险偏好正在回升。 • Meta的Muse算力需求巨大，会大量消耗AMD、英特尔、ARM的芯片以及内存。英特尔CEO也提到CPU供给只能满足客户一半需求，我还在持续测试Muse，这次产品发布超出我的预期。 【豆瓜】 • 微信正在内测C端AI产品小微，依托小程序生态具备很大潜力，不过tenxun股价冲高回落，收盘仅涨5%。内资认为国内C端智能体很难留住用户，对AI板块信心弱于美股。 • 千问发布AI手机全栈方案Qwen Intelligence，计划和手机厂商合作，让手机原生搭载AI，处理各类复杂任务。 • 宠物赛道龙头业绩大幅下滑，乖宝、中宠利润近乎腰斩，虽然板块指数小幅上涨，但行业缺少护城河，入局玩家太多竞争激烈。 【刘备教授】 • 亚马逊封禁Muse的购物功能，担忧它隐匿AI身份、读取订单数据带来安全风险，更不愿核心购物数据流向Meta。相比之下，微信、字节掌握自有生态，不用接入第三方平台，今日股价也迎来大涨。 • 同价持续创出新高，美股铜矿股同步走高，A股铜企距离前期高点仍有差距。 • 高盛提出，现房销售模式下部分城市明年3月起新房供给将短缺12至18个月，转向卖方市场，这或许才是近期地产股上涨的核心逻辑。