用Excel做一套报价单管理系统,产品、客户、报价、跟进全搞定

很多销售和小微企业，做报价还在复制粘贴客户、产品信息，手动敲金额算总价。

不仅耗费时间，还容易出现计算错误。历史报价到处存放，哪些客户需要跟进、哪些单子已经成交，很难梳理清楚，采购专业ERP系统成本又太高。

今天分享这套完整的Excel报价管理模板，Excel、WPS都能打开，零学习成本。

模板一共包含6张工作表，实现客户、产品、开单、跟进一体化管理。在客户资料表维护好客户档案，产品资料录入产品信息，还能设置最大折扣，规避随意低价报价的风险。

制作报价单时，只需要填写客户编码、产品编码以及采购数量，客户地址、联系方式、产品规格单价全部自动调取。系统自动核算明细金额与含税合计，同步生成人民币大写金额。报价有效期、税率、发货付款条款已经预设好，做好即可打印或者导出PDF发给客户。

报价结束后归档到报价记录，再到报价跟进表登记商机，可下拉标记已成交、跟进中、未成交状态，填写跟进备注，方便复盘统计报价转化率。

涵盖：产品资料、客户资料、报价记录、自动生成报价单、报价跟进。

小团队、销售、商务、外贸、服务报价都适合，不用复杂系统，一个表格就能把报价流程管起来。