周报总要重做?先让AI帮你统一Excel口径

准备一份不改动的原始表

保留原始文件副本，另建整理版。客户姓名、电话和不必要的交易细节先脱敏。数据能否交给外部工具，还应遵守团队现有规定。

整理版至少保留记录编号、业务日期、状态、金额和负责人。具体字段随业务调整，别为了套模板而丢掉关键信息。

空白值不要直接当作零。空白可能意味着没录入，零意味着有记录且数值为零，这两种情况需要不同处理。

让AI先找歧义

不要一上来就问“帮我写周报”。先给它字段说明和少量脱敏样例，让它列出需要确认的问题。

请检查这些字段能否支持每周统计。列出日期、状态、重复记录和空白值中的歧义。不要自行合并状态，也不要补齐缺失金额。确认规则后，再提供汇总方法和核对步骤。

如果工具无法可靠读取你的文件，先提供字段和样例。不要把它对文件的描述当作已经读懂全部数据的证据。

汇总结果要有可追溯的明细

确定周的起止时间、计入状态和去重键，再按这些规则做汇总。请AI给出的公式或操作方案说明适用范围，先在小样本上核对。

检查总记录数是否一致，抽查几条边界日期，再把一组数据手算一遍。总额相同不代表分类正确，还要看金额有没有被分到错误负责人名下。

本篇不预设某种AI工具具有Excel自动化权限。读取、生成文件和执行操作的能力，都以你的实际环境为准。

数据确认后再写业务结论

把已核对的汇总交给AI，要求它区分数据变化和原因假设。“成交减少”可以来自统计结果，“因为客户预算缩减”需要额外证据。

周报最好留下待核实项。例如某一组突然下降，先标记需要检查录入或跟进情况，再安排负责人确认。

这套流程的维护成本主要在字段规则和异常记录。下次新增状态或改日期口径时，需要同步更新说明。

先把本周最容易混淆的一个状态写清楚。周报从这里开始，才更容易连续复用。