英伟达的工业世界野心:欧、日“物理AI”布局锁定算力与AI软件栈

↑↑点击蓝字 | 关注我们

2026年10月19日，德国总理弗里德里希·默茨与英伟达创始人黄仁勋在柏林举行对话。同日，德国联邦政府与英伟达签署《联合意向声明》（Joint Declaration of Intent）。

文件由德国联邦经济与能源部、联邦研究技术与空间部代表签署，旨在结合德国在制造业、汽车产业和中小企业方面的传统优势，推进物理AI模型研发，推动工业人工智能在欧洲大规模落地。

10月中旬，英伟达宣布新增20亿美元欧洲AI投资，首批投资对象分布在法国、英国和德国，覆盖医疗、材料、机器人、制药、量子计算、卫星等多个领域。

在法国，投资重点包括数字医疗平台、材料计算企业、具身智能公司和企业规划AI企业。其中，医疗平台拥有大量预约、诊疗和处方等敏感数据；材料计算企业面向半导体制造、催化及储能材料研发；具身智能企业致力于通过仿真数据训练机器人完成精细操作。

在英国，布局集中于生命科学和前沿计算领域，包括AI药物研发、工程项目管理、算法发现、生物信息以及量子纠错等方向。这些领域的共同特点是研发周期长、数据价值高，一旦形成技术优势，便可能在医药、工程和量子计算等关键产业形成持续影响。

在德国，投资对象包括人形机器人企业、医疗信息化企业、AI音频企业和卫星制造企业。其中，人形机器人企业计划于2027年量产紧凑型人形机器人，并推出面向高校和科研机构的参考平台；卫星企业则希望利用投资扩建产线，发展星上在轨处理能力。

从投资结构看，英伟达同时布局短期可见的商业场景和长期前沿技术；从行业跨度看，英伟达的投资构成一条“软硬结合”的物理AI赛道组合。

（完整企业名单、部分企业的涉华关联见星球报告）

2026年7月16日，日本经济产业省和新能源产业技术综合开发机构（NEDO）全面启动“FRONTia开发项目”。该项目旨在开发面向“物理AI”的日本国产多模态平台模型，由一家本土企业联合设立的牵头公司N与日本产业技术综合研究所（AIST）共同推进。

同日，英伟达宣布与公司N合作，在日本建设全球首个国家级物理AI基础设施，配置上万颗自研CPU与GPU，满载功耗140兆瓦，计划2027年动工、2028年投入运营，作为FRONTia项目的核心算力底座，服务数字孪生、人形机器人、智能制造等场景。

同期，22家日本企业拟加入英伟达发起的开放世界模型联盟，共建面向“物理AI”的开源世界模型，成员覆盖机器人、机床、半导体、汽车、物流、通信和人工智能等领域。

（完整名单见星球报告）

大模型竞争趋于稳定后，AI的下一个战场转向物理世界：机器人、工厂、卫星等实体场景需要“世界模型＋仿真引擎＋边缘算力”一体化的完整技术栈。通过投资与合作，英伟达将各国头部装备企业的研发流程、数据集与仿真链路纳入自家平台，形成技术锁定。

同时，以本土化合作降低准入壁垒。欧洲强调“主权AI”，日本强调本土物理AI能力建设。由英伟达提供算力底座，制造、运营与数据控制权则留在本土企业手中，契合各国“技术自主”的政策叙事。

但硬币的另一面同样清晰：制造主权与算力依赖并存，所谓“自主”，是建立在特定技术底座之上的有限自主。

对我国而言，这一趋势带来三方面风险：

一是工业与机器人领域可能形成对海外技术栈的路径依赖；

二是工业工艺、医疗信息和航天数据在跨境算力合作中存在外流风险；

三是若海外联盟率先确立仿真、机器人策略、数字孪生和星上AI的接口规范，我国自研方案进入国际高端供应链时可能面临兼容性壁垒。

结语：当AI从屏幕走向车间、医院、农田和太空，谁能够把真实世界的经验转化为可训练、可部署、可持续迭代的智能系统，谁就更有可能主导下一轮产业变革。面对这一趋势，既要看到国际合作的积极价值，也要保持清醒：真正的产业安全，必须建立在自主技术底座、可控数据体系和开放而有影响力的国际生态之上。

相关阅读：

欧姆龙收购背后的更大棋局：美日正为物理AI织一张产业大网

英伟达为日本精密制造装上“大脑”：美日物理AI联盟开启对华“代际竞赛”

黄仁勋闯白宫：一场为开放权重AI模型“松绑”的极限游说

【下滑查看完整版报告目录】

【完整报告】

报告附件资料

均已上传至知识星球

请扫码加入星球社区下载

本期报告附件清单：