AppLovin昨夜又涨近10%，AI应用熬出头了

AppLovin 昨夜又涨了近 10%，Unity 也跟着涨了 5.5%。这俩海外应用巨头三季度营收都超预期，教育、法律类的 AI 应用最近股价也挺猛。

AI应用终于熬出头了。 上半年大家还怕大模型会把App吞掉。现在模型变强了，用AI的成本也降下来了。市场发现，有真实场景和用户的应用根本没被替代，反而成了香饽饽。

四季度历来是端侧上桌吃饭的时间。 大盘企稳加上马上要发一堆 AI 硬件（像 Meta 的眼镜、字节的 Pico），我盯上了消费电子这条线。敏芯股份、歌尔股份这些 ODM 厂商，还有做 SOC 的恒玄、乐鑫都值得看。另外苹果 3D 玻璃那边也有大周期，拓斯达等公司能吃到大肉。