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报告名称:传媒行业人工智能系列:从AI Panic到AI HALO,如何看传媒互联网的投资范式转换_国信证券
报告编号:724468
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报告简介
发布机构为国信证券经济研究所,证券分析师张衡、陈瑶蓉。研报核心评级为传媒行业“优于大市”(维持评级),围绕AI从Panic到HALO(重资产、低淘汰)的范式转换,分析其对传媒互联网行业的正负向冲击,提出投资建议:重点布局正向确定性资产,关注被错杀的高粘性生态资产,具体推荐头部IP、专有数据、边缘算力等方向及相关标的,同时提示商誉减值、业绩不及预期等风险。
深度导语
2026年初AI工具对软件行业冲击超预期,引发全球软件股“AI Panic”,市场情绪从“AI赋能万物”反转至“AI吞噬轻资产”,资金加速向AI无法复制的重资产领域转移。一边是轻资产软件、中介服务面临被AI颠覆的危机,一边是重资产、低淘汰类资产凸显避风港价值;一边是传媒互联网行业遭遇内容通缩、流量去中介化冲击,一边是优质数据、强IP等资产迎来价值重估。这份研报精准捕捉行业投资范式转换,揭示AI HALO时代的投资机遇与风险,是把握传媒互联网投资方向、规避陷阱的关键指南。
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