2026年一季度,全球AI算力竞赛进入白热化阶段,ChatGPT 5.0、多模态大模型的规模化应用,以及全球智算中心的加速落地,正在重构科技产业链的增长逻辑。
而这一切的背后,离不开三大核心基础设施的支撑——CPO(共封装光学)、PCB(印制电路板)、光模块。
作为AI算力传输、运算的“核心命脉”,CPO解决了高速光模块的散热与功耗难题,PCB承载着AI服务器的核心电路连接,光模块则是数据传输的“桥梁”,三者协同发力,构成了AI算力基础设施的核心骨架。
随着行业需求的持续爆发,赛道景气度迎来阶段性峰值,相关企业的业绩也迎来了“爆发式兑现”。

以下内容仅作交流研讨,不构成任何投资建议!
一、光模块
光库科技
最新业绩: 预计2026年第一季度归母净利润4370万元–4587万元,同比大增303%–323%。
核心业务: 以光纤激光器与光通信器件为核心,产品包括隔离器、光纤光栅等,并延伸至激光雷达光源模块及铌酸锂调制器芯片领域。其薄膜铌酸锂芯片已支持800G/1.6T光模块应用。
剑桥科技
最新业绩: 2026年第一季度正式业绩尚未公布,多家券商预测其归母净利润区间为1.8亿~2.8亿元,同比增幅可能高达477%~800%
核心业务: 业务涵盖ICT终端与高速光模块,主营800G/1.6T光模块及电信宽带终端,并布局无线网络与边缘计算。其800G产品已向海外核心客户批量发货。
二、CPO
中际旭创
最新业绩: 2026年第一季度归母净利润高达57.35亿元,同比增长262.28%
核心业务: 全球高速光模块龙头,主营800G、1.6T等应用于AI数据中心的光模块,并深度布局CPO、硅光及车载光通信等前沿技术。
新易盛
最新业绩: 一季度业绩尚未发布,机构预测其净利润区间为32-38亿元,同比增长104%~142%
核心业务: 专注于高速光模块,产品覆盖400G/800G/1.6T系列,并延伸至相干光模块、LPO方案等领域。公司已发布1.6T光模块产品,并在CPO技术上有充分储备。
三、PCB
胜宏科技
最新业绩:2026年一季度业绩尚未公布,市场一致性预期区间为16–22亿元,同比增长77%~145%
核心业务: 高端印制电路板核心供应商,主营AI服务器板卡与高速交换机板,AI相关高端PCB营收占比已超过50%。同时布局CPO封装基板、汽车电子等前沿领域。
天津普林
最新业绩:2026年第一季度归母净利润1159.14万元,同比暴增2187.33%
核心业务: 主营高多层板、HDI及高频高速板等PCB产品,广泛应用于工控、汽车、航空航天及消费电子。业绩增长主要得益于新工厂产能释放。
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