内部管理子系统-信息技术综合管理模块用户需求规格说明书V2.3_436套软件开发需求文档_VD516-软件开发需求文档_10各类系统软件开发需求_更新内容

北京住房公积金管理中心综合信息 系统升级改造项目 用户需求规格说明书 （第三册 内部管理子系统） 【信息技术综合管理模块】 编制单位：大连华信计算机技术股份有限公司 文档修订记录序号 版本号 修改时间 修改人 说明 1 V1.0 新建 2 3 4 5 6 7 8 9 10 本次修改变更说明 序号 变更内容简述 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第2页 共154页目录 （第三册 内部管理子系统）...........................................................................................................1 【信息技术综合管理模块】.............................................................................................................1 1 信息技术综合管理.....................................................................................................................5 1.1 总体描述.....................................................................................................................5 1.1.1 概述.....................................................................................................................5 1.1.2 业务分析...........................................................................................................10 1.1.3 功能分析...........................................................................................................21 1.1.4 非功能性需求...................................................................................................27 1.1.5 安全性需求.......................................................................................................28 1.2 业务功能...................................................................................................................28 1.2.1 需求编制...........................................................................................................28 1.2.2 需求汇总与立项管理......................................................................................33 1.2.3 招标管理...........................................................................................................38 1.2.4 合同签订申请...................................................................................................41 1.2.5 合同管理...........................................................................................................43 1.2.6 项目启动...........................................................................................................46 1.2.7 项目实施管理...................................................................................................48 1.2.8 项目验收管理...................................................................................................57 1.2.9 项目验收...........................................................................................................63 1.2.10 项目验收内容维护...........................................................................................66 1.2.11 服务类项目考核汇总......................................................................................69 1.2.12 服务类项目考核设置......................................................................................71 1.2.13 工程类项目管理...............................................................................................74 1.2.14 服务窗口标准化配置明细申报......................................................................76 1.2.15 服务窗口标准化配置资金分配......................................................................78 1.2.16 服务窗口标准化配置领用记录......................................................................81 1.2.17 项目绩效管理...................................................................................................83 1.2.18 项目信息查询...................................................................................................85 1.2.19 项目明细报表...................................................................................................88 1.2.20 项目统计报表...................................................................................................91 1.2.21 事件申请...........................................................................................................93 1.2.22 事件监控...........................................................................................................96 1.2.23 问题提出.........................................................................................................100 1.2.24 问题监控.........................................................................................................102 1.2.25 发布启动.........................................................................................................105 1.2.26 发布监控.........................................................................................................107 1.2.27 CMDB的控制与维护....................................................................................109 1.2.28 外包服务商管理.............................................................................................112 1.2.29 外包服务人员管理.........................................................................................117 1.2.30 外包服务商考核指标设置............................................................................120 1.2.31 外包服务商考核.............................................................................................123 1.2.32 巡检计划管理.................................................................................................125 1.2.33 巡检任务管理.................................................................................................131 1.2.34 文档管理.........................................................................................................135 1.2.35 文档类型管理.................................................................................................138 1.2.36 事件统计查询.................................................................................................141 1.2.37 问题统计查询.................................................................................................144 1.2.38 巡检情况统计查询........................................................................................146 1.2.39 文档情况统计查询........................................................................................148 1.2.40 考核结果统计查询........................................................................................151 1.2.41 运维事件报表.................................................................................................153 1.2.42 运维问题报表.................................................................................................155 1.2.43 服务质量报表.................................................................................................158 第3页 共154页1.2.44 业务终端事件统计表....................................................................................161 第4页 共154页1 信息技术综合管理 1.1 总体描述 1.1.1 概述 1.1.1.1 背景 北京住房公积金管理中心（以下简称“中心”）在新形势下要实现服务重心 由传统“柜面”向“移动互联”模式转变，实现服务对象从以“单位”为重点向 “个人、单位”并重转变，适应专业化服务外包的发展趋势，以此三个业务目标 为导向，打造能够有效支撑服务便捷高效、业务标准敏捷、管理精细智能的住房 公积金综合信息平台。目前，中心正进行全面业务变革，利用大数据、移动互联网 等成熟先进的信息技术，借助“互联网+”的思维理念，对信息系统进行重建。 中心信息系统建设提出了相关要求，一是，提供灵活可控的业务流程管理。通 过流程统一配置达到从组织结构、管理流程、业务流程全面整合的效果。当业务 流程发生变化或者机构岗位发生变化时，只需要进行灵活配置来适应新的业务流 程要求。如“特殊事项审批”由业务系统发起，流经办公系统进行流程审批，同 时将领导审批结果从办公系统实时回馈至业务系统；二是，统一的知识管理，沉 淀知识与经验，支撑业务与技术传承。搭建有生命力的知识库管理，建立知识库 维护体系，实现对风险点、业务办理知识、政策、经验等信息和知识的有序管理和 使用。 为了做好新业务形态下信息技术处的管理和技术支撑工作，信息技术处要在 现有标准化工作的基础上，依托先进的技术手段对各项业务的工作流程进行完善 和优化，建立完整的信息化管理工作的流程体系，切实提高中心信息化管理工作 水平。信息技术综合管理工作包括项目管理、运维管理等两个方面： （一）项目管理 项目管理要将中心信息化项目建设的全生命周期及全部成果物纳入线上管 理，形成项目库。实现在整个项目实施过程中的全方位监督与管理，强化项目建 设的监督管理，保证项目管理的科学化、规范化、程序化。 （二）运维管理 运维是信息技术处对中心业务部门提供技术保障服务的重要工作，做好运维 第5页 共154页管理，能够更好地提升信息技术处的运维水平。新系统模式下，中心的业务管理 模式有了很大的发展和调整，信息系统的建设运维模式也配套进行了重新规划， 所以，如何在新的业务和系统模式下对运维流程管理方面进行调整，做好新系统 下的运维管理工作，必将成为运维保障的迫切要求。新的运维管理流程要实现如 下管理目标：一是建立全新的运维流程管理系统，实现中心运维流程管理全程电 子化管理。二是运维流程管理工作及运维工单的各项基础数据的采集全部纳入中 心信息系统中完成，建立运维工单管理的流程体系，全程监督监控等，使中心运 维管理工作水平达到新的阶段，为中心领导决策分析提供理论依据。新的运维管 理采用成熟的ITIL流程管理理念，将运维工作主要拆解为事件管理、问题管理、变 更管理、配置管理、发布管理等六项内容。同时，结合运维日常管理、外包管理、巡 检管理、安全及应急管理等，形成信息技术处整体运维管理工作体系，为提升IT 服务能力和管理水平奠定坚实的基础。 1.1.1.2 实现目标 （一）实现业务和办公的无纸化，体现绿色环保和资源节约 新系统提供资料电子件上传和扫描功能，各种业务资料及文件能够直接传递 到中心系统，中心根据业务需要下载打印，减少办理成本，最大限度减轻业务办 理负担，节约社会资源。 通过中心的内外业务协同和电子签章技术，实现网上审 核审批，将业务办理材料和相关档案资料电子化，实现业务、行政办公的无纸化。 （二）通过参数化、模块化、流程的可配置化，快速适应业务发展和政策调整 需要 立足于长远使用，对关键流程节点参数化管理，保证新系统上线后可以随时 根据政策、管理要求，通过调整相关参数，适时满足业务开展需要，使新系统具有 更好的灵活性，节省人力、物力，提高工作效率。同时，可根据政策调整、业务要求 灵活化扩展，对业务系统中的可配置信息项进行新增、撤销和修改功能点等各种 维护管理，实现服务模块标准化、服务流程定制化、信息交换标准化和服务状态 可控化，以达到系统与公积金政策同步联动的目的。 （三）实现中心信息技术综合管理的全程痕迹化、动态化 信息化运维保障和项目建设实现全过程电子化管理，新系统要实时掌握中心 各项业务进展、预算经费执行、资金变动等情况，可随时进行预算经费使用动态， 实现对经费支出的动态管理，提高工作效率。 第6页 共154页1.1.1.3 业务术语定义 术语名称 术语解释 项目管理术语 指各业务部门因政策或业务原因向信息技术处提出的对综合管理信息系 需求 统的改造要求 管理中心项目是指为了满足北京住房公积金发展的要求，由政 项目 府通过财政投资的项目 招标代理机构是指依法设立、受招标人委托代为组织招标活动并提供相 招标代理机构 关服务的社会中介组织 指在招标投标和政府采购活动中，依法由招标人（采购人）代表和有关技 评标委员会 术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见 的临时性权威机构 指信息技术处在信息系统升级改造类项目实施过程中，为了方便项目管 理及保证项目进度，按照不同优先级对项目中的各业务部门所提交的需 需求批次划分 求进行分类，并划分成不同的批次，按照划分的批次先后顺序进行开发 实施 为了更好的保障项目质量，在项目过程中，对项目的相关方案、验收等环 专家评审会 节聘请行业内的专家对其进行会商评审并提出评审意见的临时性权威机 构 指对所有需求提交、评审、汇总过程中需要填写、选择的数据项及录入产 需求管理库 生的文档进行管理的数据库 指对所有项目立项、招标、实施过程中生成的数据及录入的文档进行管 项目管理库 理的数据库 指对所有合同提交、评审、汇总过程中需要填写、选择的数据项及录入产 合同管理库 生的文档进行管理的数据库 运维管理术语 是指住房公积金综合信息管理系统在运行过程中，出现业务中断或业务 运维事件 运行质量下降的故障，以及服务请求、咨询等。（服务请求例如：口令重 置、状态查询） 用户想要获得支持、递送、信息、建议或文档的请求，它并不属于IT基础 运维服务请求 设施方面的故障 是指住房公积金综合信息管理系统运行过程中，造成事件重复发生，而 运维问题 一时无法解决的深层根源。（如软件BUG、服务器内存使用率过高而一直 无法解决） 是指对住房公积金综合信息管理系统运行环境中的所有IT 组件所作的 运维变更 增加、修改或移除 运维发布 是指变更经过批准后的实施 第7页 共154页运维配置项 是指IT 组件以及运用这些IT 组件所提供的服务被称为配置项 配置管理数据库 是指包括所有与配置项及其状态和相互关系有关的信息的数据库 是指对住房公积金综合信息管理系统运维过程中产生的普遍、典型知识 运维知识库 点归纳总结之后形成知识体系库 主要包括网络监控、服务器监控、操作系统监控、数据库监控、中间件监 运维监控 控、机房环境监控、应用系统监控等 运维监控资产管 对管辖范围内IT资产进行的统一维护管理，建立集中的资产设备管理数 理 据库，存储资产的各类静态和动态信息 收集、保留各IT资产所产生的日志，并根据日志中出现的特定的关键字 日志管理 信息进行报警，监控管理员可通过日志分析对所有日志进行实时查询、 分析和统计 设定IT资产的告警阀值，自动采集和存储各类告警信息，通过不同手段 告警与响应管理 进行告警响应 对IT资产产生的告警信息进行追溯，查看导致该事件关联的所有原始事 运维监控事件 件 指建设单位将一项工程全部发包给一个承包人完成，承包人按照合同规 总包 定的设计文件包工包料，保证质量，按期完工交付使用 指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有 分包 相应资质的承包单位的行为，该总承包人并不退出承包关系，其与第三 人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任 周期性 巡检服务按照服务合同的约定进行的周期性活动，而非常态化的 巡检服务对服务的时效性根据服务合同的约定具有严格的要求，以保证 及时性 服务能在规定的时间及时启动和结束 巡检服务的目的是为了发现并消除隐患，预防故障的发生，所以它是一 主动性 种主动式服务；另外，巡检服务也是一种周期性的活动，所以运维服务商 需要主动启动巡检活动 巡检服务的终极目标是防患于未然，预防潜在的防患引起故障的发生而 预防性 对业务系统带来损失 图表 1业务术语 1.1.1.4 特别说明 （1）中心综合信息系统升级改造项目中建设一套项目管理子模块，本需求中的项 目管理只涵盖电子政务项目管理的功能。非电子政务项目管理的功能在行政保卫 处总体需求中体现。 （2）本需求中的机构、用户、岗位的系统管理方式遵循并符合《北京住房公积金管理中心综 合信息系统升级改造项目总体需求规格说明书》中的要求。 第8页 共154页1.1.1.5 参考资料 1、《住房公积金基础数据标准（JGJ/T 320-2014 ）》 2、《北京住房公积金管理中心综合信息系统升级改造项目总体需求规格说明书》 3、《ITIL V3.0规范》 4、《北京住房公积金管理中心电子政务建设项目管理办法》 5、《北京住房公积金管理中心信息系统运维管理办法》 6、《北京住房公积金管理中心内部管理系统需求综述（信息技术处）v1.0》 7、《北京住房公积金管理中心内部管理系统需求说明书（电子政务项目管理）v1.0》 8、《北京住房公积金管理中心内部管理系统需求综述(信息技术处运维管理)v1.0》 第9页 共154页1.1.2 业务分析 1.1.2.1 业务流程分析 采用线上线下相结合的方式，从业务流程、机构、用户、岗位、参数等五个维 度对信息技术处业务需求进行全面分析，形成以功能为单位的工作流程。 工作流程主要包含以下两个内容：运维管理流程、项目管理流程。流程中涉 及到内外部组织机构、业务功能、成果物、流程流向等参见各业务流程图。 下图为信息技术处整体业务条线与各处室及北京市经信息委、北京市财政局 机构业务关系示意图，如下： 说明： 为了更好的说明运维服务关系，在图中增加“运维服务商”框来体现运维服务商与运维管理模块的关系； 财务处 信息技术处 年度预算上报 综合计划处 合同付款申请 预算执行模块 进行项目汇总立项上报 预算管理模块 其他模块 付款通知 电子政务项目管理 项 年 目 度 立 预 项 算 批 分 复 配 通 通 知 知 其他模块 财务核算模块 受理事件工单 招标、中标信息发布 运维管理 客服中心 受理问题工单 运维服务商 信息化升级改造类 (信息科技处) 预算项目申报 预算项目申报 北京市经信委 提交变更、配置、 发布方案 北京市财政局 更新配置库、 知识库 提交事件、问题处理记录 和过程文档 提交巡检计划、 制定巡检任务、提交巡检记录单 图表 2信息技术综合管理整体业务关系示意图 1.1.2.1.1 项目管理业务流程图表 3项目管理业务流程图流程编号 流程说明 业务处室需求编制与调研： 1.业务主管处室明确需求目标后，编写需求。对涉及到其他业务主管处室管理范 （1） 围情况的需求，征求相关部门的意见. 业务主管处室需对征求的需求意见统一 汇总到备忘录，连同修改后的需求向征求意见部门和单位的反馈。 需求与备忘审核： 1.业务主管处室将需求连同备忘录一并提交信息技术处初审,业务主管处室按照 （2） 意见修改需求并经信息技术处确认后，连同需求申请表、需求及备忘录一并报 部门主管领导签字,最后业务主管处室将上述需求申请材料准备齐全后，正式报 信息技术处。 预算编制与费用测算： 1.信息技术处应将接收的需求纳入项目管理需求库统一管理，信息技术处按照 （3） 管理中心统一预算编制报送时间要求将纳入需求库的需求进行费用测算。 2.信息技术处应将汇总需求的预算上报部门主管领导审批通过后，报主任办公 会审批。审批通过后，项目正式立项。 向综合计划处提交预算申报： 1.信息技术处将业务部门提交的《需求说明书》和《立项申请表》进行汇总，形成 （4） 《项目申报书》、《项目支出预算明细表》，经项目管理部门负责人、项目管理部 门主管领导审批通过后，提交至综合计划处。 向经信委和市财政局提交预算项目申报： 1.综合计划处通过“预算管理流程”对项目进行立项审批。审批通过后，综合计 （4） 划处将结果反馈至信息技术处。项目管理部门预算管理员将批复意见录入系 统。如审批不通过，则取消立项如审批不通过，则取消立项。 经费分解： 1.信息技术处经费专管员通过综合计划经费模块申请本部门项目经费的支出 （明细、汇总），流转至信息处领导审批，信息处领导审批后，流转至综合计划处 （5） “经费执行模块”。 2.经费审批通过后，综合计划处通过“综合计划经费执行模块”通知信息技术 处。 采购管理-招标： 1.信息技术处在市财政主管部门项目预算批复后，向中心主任办公会申请招标. 2.信息技术处依财政主管部门规定采购方式进行采购。纳入政府集中采购范围 的项目必须按照集中采购方式，纳入公开招标的项目必须进行公开招标，对财 （6） 政无明确要求的项目，信息技术处应推荐采购方式报主任办公会审批。 （7） 3.协议采购方式的项目，信息技术处应在北京市政府采购中心已中标的服务商 中选取不少于三家，择优拟定供应商报主任办公会审批。 4.自行采购方式的项目，信息技术处应通过前期市场调研、方案评比，择优拟定 供应商报主任办公会审批。 代理招标机构选择的审批： 1.项目属于公开招标，则信息技术处负责在财政采购目录中，按照资质、规模、 （8） 业务范围等指标综合评比推荐招标代理机构报主任办公会审批，并准备招标文 本，按照规定组织开展招标工作，发布招标、中标公告。 2.其中“主任办公会审批”设置为开关参数。 招标评审： 1. 信息技术处编写项目《招标技术规格要求》经审批通过后发送至招标代理机 （9） 构。招标代理机构负责编写完整版《招标文件》并发送至项目管理部门，经审批 （11） 通过后，项目管理部门将《同意发售招标文件确认书》提交中心盖章后发送至招 标代理机构。 发布招标公告、评标、发布中标公告： 1.信息技术处将相关审批文件和招标文件扫描录入系统，同时在官方网站上发 （10） 布招标公告。 （12） 2. 信息技术处经中心授权，在市财政局专家库随机抽选评标专家，组建评标委 员会，信息技术处将相关文件扫描录入系统。 3.评标委员会按照《招标文件》的评标标准，评选出中标候选人。招标代理机构 第12页 共154页在政府指定渠道发布项目中标公示，公示无异议后发布中标公告，信息技术处 将相关文件扫描录入系统。 4.信息技术处申请在中心网站发布中标公告，经中心新闻发言人审批通过后，信 息技术处向客服中心提交中标公告发布单，由客服中心将中标公告发布在中心 政务网站，信息技术处将相关审批文件扫描录入系统。 5.招标代理机构将招投标过程的《中标确认书》、《项目投标书》等文档一并交付 信息技术处，信息技术处将《中标确认书》加盖中心章予以确认。信息技术处将 相关文件扫描录入系统。 合同拟定与审批： 1.政府采购项目（非招标）先由项目管理员准备上会资料，如：供货商比较表，经 处室领导审批后，提交主任办公会审核。审核通过后与政府采购供货商签订合 同(使市财政主管部门提供的制式合同)。 公开招标项目及政务无明确要求的采购项目: 2. 由信息技术处采购管理员编制合同草稿提交信息技术处负责人和主管领导 进行审核。提交律师审核（参数），并将律师意见等材料扫描录入系统。 （7） 3. 信息技术处采购管理员提交经初审的合同文本提交信息技术处负责人和主 （13） 管领导进行审核，审核通过后，提交下一步。 （14） 4.如果合同金额大于等于20万，项目管理部门采购管理员编制主任办公会上会 （15） 说明并提交信息技术处负责人和主管领导进行审核，审核通过后提交主任办公 （16） 会进行审核。信息技术处将审核意见以附件形式录入系统。 （17） 5.如果合同金额小于20万，直接通知供应商进行合同签字盖章；如果合同金额 大于等于20万，在主任办公会审核通过后通知供应商进行合同签字盖章。供应 商返回签字盖章的合同后提交项目管理部门主管领导签字，并进行中心盖章流 程。项目管理部门将合同签订版扫描录入系统。 6.信息技术处通过财务处“预算执行管理”模块进行合同付款申请，合同付款 后，财务处通过“预算执行管理”通知信息技术处，信息技术处在系统中录入 付款信息。 项目启动： 1.承建方根据项目合同约定及实际情况申请项目启动，项目管理部门组织召开 （18） 项目启动会，中心相关人员、承建方、监理机构、第三方机构都要参加，通过项目 启动会，确定《项目章程》 实施方案与计划审批： 1.确定实施方案、项目计划：承建方编制《项目实施方案》、《项目计划》，项目管 （19） 理部门组织监理、相关第三方进行评审，评审不通过需承建方修改完善后重新 评审，评审通过后方可实施。 工程类： 1.需求批次划分：承建方根据各项需求的紧急程度及重要程度，将 其划分为若干批次并报信息技术处审核后，制定各批次开发计划报 项目管理部门审核。 2.需求分析：承建方按照项目合同和需求调研情况撰写《需求规格 说明书》。信息技术处组织中心相关业务需求部门、监理对《需求规 格说明书》进行评审。 3.系统设计：承建方依据项目招标文件、合同和《需求分析说明书》 编写《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》。信息技术处 组织监理及其他相关人员对其进行评审并分别出具《评审报告》。 （20） 项目实施 4.编码及内部测试; 5.系统发布：某一批次需求，经批次验收测试通过后，由承建方提交 系统上线申请，填写《软件发布单》，提交与该批次发布相关的《用 户手册》和《软件发布通知》，经信息技术处审核通过后，并按计划 实施发布。 货物采购类： 1.报审材料：承建方提交报审材料，经项目管理部门审核签认。 2.开箱验收：货物进场后，信息技术处、监理和承建方共同进行验 收，在验收通过后，信息技术处、监理和承建方在《到货验收单》中 签字确认。 3.硬件设备加电检验：信息技术处、监理和承建方一同对设备进行 第13页 共154页加电检验，完成验收后，各方在《加电检验验收单》中签字确认。 4.方案评审：承建方在对设备进行安装之前，应先出具《实施方案》 （包括应急方案），信息技术处组织监理以及相关第三方对其进行 评审。 5.安装调试：承建方根据实施方案，进行安装及调试、测试，并经项 目管理部门和监理方审核后进行联调测试，并出具《测试报告》。 服务类： 服务主要指监理、勘察设计、造价、咨询等非实体的服务采购项目。 服务类项目执行完成后，需要在系统中提交现场勘察的影像资料、 调研报告等。 项目验收： 在项目实施完成后进行初验，包括内部初验和专家评审。 1.初验：根据第三方测评机构软件、安全测试报告，由承建单位提出项目初验申 请，监理机构对承建单位提交的项目验收材料进行审查，信息技术处、业务部门 及监理方对项目进行初验。 2.专家评审：项目初验通过后由信息技术处组织专家评审会评审。 3.项目试运行 项目初验通过后，需进行一定时间的试运行，在试运行中发现问题并修改，以保 证系统的完善性。 （22） 4.项目终验 （23） (1)终验：由承建单位、项目管理部门共同启动项目终验，由信息技术处、监理机 构对项目进行终验，否则由承建单位进行整改。 (2)专家评审：项目终验通过后由项目管理部门组织专家评审会评审。 (3)资料报送：专家评审通过后，根据专家意见，形成项目终验报告，纸质及电子 的终验报告上报给相关政府部门和财政局。 (4)重大项目审核：由项目管理部门判定此项目是否是重大项目，如是重大项目 需要上报公积金管委会进行审核，审核通过后项目正式结束。 (5) 一个项目可能包含多个合同，那么需要多个合同都验收完成后，才能执行合 同付款流程。但对于采购类合同，终验结束之后可以进入付款流程（参数化控 制）。 图表 4项目管理流程说明 1.1.2.1.2 运维管理业务流程 运维流程管理由工单管理流程（事件流程、问题流程、变更流程、配置流程、 发布流程、知识库管理、运维文档管理）、外包服务商管理流程（运维外包管理、运 维巡检管理）和日常运维保障流程。 第14页 共154页第15页 共154页图表 5运维管理业务流程图 第16页 共154页流程编号 流程说明 用户提交事件工单： 当用户（包括机关处室、管理部或客服中心的工作人员）在遇到与信息化相关 （1） 的系统事件问题时，先在办公系统中的运维管理模块查询运维知识库相关知 识，如果无法解决，可以在事件管理流程中的开始阶段记录事件请求，并填写 事件工单信息（用户信息、事件来源、事件类别、事件优先级、事件描述）。 服务台/运维服务总包商受理服务请求： 服务台收到用户工单请求时，首先通过知识库查询，如通过知识库解决本次 （2） 事件，直接给用户进行答复，经用户确认验收后完成事件；如无法通过知识库 解决，则将事件工单分配给运维服务商运维管理员。 运维总服务商制定解决方案： （3） 总服务商负责协调分包商制定解决方案，并上传解决方案由信息技术处运维 管理员审批。 用户确认验收： 服务商实施解决方案完成事件处理后，系统自动通知用户进行确认验收并进 （5） 行满意度评价，验收确认后事件关闭，系统更新知识库、归档过程文档及更新 事件信息。 更新知识库： （7） 运维知识库业务流程遵循客户服务子系统中对知识库的要求，根据不同流程 配置和权限执行。 过程文档归档： （8） 运维中的文档通过综合业务子系统中的档案系统统一管理，可根据不同权限 不同类型进行相应的文档管理；过程文档支持扫描上传功能。 运维服务总包商生成问题工单： 运维服务总包商对事件进行分析，对于未能彻底解决根本原因，或者可预见 （9） 到事件会再次发生，由运维总服务商生成问题工单，并上传问题解决方案经 运维管理员及运维服务责任审批。 运维服务总包商制定问题处理方案： 问题处理方案包括变更方案、变更方案。 （10） 方案评审时，如此次问题解决涉及预算，需要执行项目立项流程。 本流程将后续的变更、发布、配置流程线下审批，统一汇总上传系统。 运维服务总包商制定发布方案： 运维服务总包商制定发布方案，提交运维管理员，运维管理员根据运维服务 （11） 商提交的问题测试报告情况，审批发布方案及发布计划，必要时可提交运维 负责人审批，发布计划可按照实际情况对一个或多个问题的变更进行同步发 布。 图表 6运维管理流程说明 第17页 共154页1.1.2.2 机构分析 根据业务流程分析，使用信息技术综合管理模块的机构包括： 1、内部机构：各机关处室、管理部、贷款中心、结算中心、客户服务中心 2、外部机构：监理、外包商、第三方测试单位、运维商 1.1.2.3 用户分析 基于用户分级管理分析，使用信息技术综合管理模块的用户分为系统管理类 用户和业务操作类用户，详见下表： 用户类型 用户分析 系统管理类用户  项目管理管理员、运维管理管理员  信息技术处主管领导、信息技术处领导  项目管理员、预算管理员、采购管理员、项目需求发起人、监理人员、 业务操作类用户 外包人员、第三方测试人员  运维管理员、服务台服务人员、运维负责人、运维工程师、服务商管 理员、配置管理员、文档管理员 表2-4 用户信息表 1.1.2.4 岗位职责 信息技术综合管理的业务流程涉及内外部多个机构如：各机关处室、客户服 务中心、监理机构、运维商机构等。其所属机构岗位职责如下： 序号 岗位名称 岗位所属机构 岗位职责描述 项目管理相关岗位  受理、初审业务部门需求，并对审核情况进行上报 及反馈。  汇总需求、填写并上报项目申报书和预算明细表， 编制并上报《北京市市级信息化升级改造项目申报 书》。 1 预算管理员 信息技术处  编制《项目申报书补充材料》、《项目可行性研究报 告》、组织外部专家评审并出具《项目可研报告专家 论证意见》；  针对涉及采购进口设备的项目，编制《进口设备申 请表》、组织外部专家评审并出具《进口设备专家论 证意见》及相关资料盖章。 第18页 共154页 向市经信委、市财政局申报项目、提供补充评审材 料。财政评审报告、财政批复函的保存。  起草主任办公会上会说明、提交主任办公会上会说 明、选择招标代理机构并编写招标委托代理协议、 编写招标技术规格要求、发送招标技术规格要求、 提交领导审核、同意发售招标文件确认书、申请在 中心政务网站发布招标公告、提交招标公告发布审 批单、提交评标专家抽取登记表及抽取专家授权委 2 采购管理员 信息技术处 托书、参与招标评审、申请在中心政务网站发布中 标公告、提交中标公告发布审批单、中标确认；  编制合同草稿，提交律师审核，根据合同金额判定 是否上主任办公会，编制主任办公会上会说明并提 交审核，审核通过后交付供应商盖章并在返回后提 交签字、盖章，并将合同签订稿提交档案管理员存 档；在合同付款时填写支票领用单。  组织相关会议、组织对各个阶段产出的文档进行评 3 项目管理员 信息技术处 审、组织相关验收和发布，需要时联系外部专家等 第三方人员参加。 运维管理相关岗位  对各个处室、管理部、客服中心及其他机构提出的 服务台、信息技 事件进行过滤，通过查询知识库，给予事件提出人 1 服务台服务岗 术处 员答复；不能通过知识库进行解决的事件，派单给 运维服务商的一线工程师（运维服务人员）  对运维管理员提交的事件处理方案、问题解决方 案、变更方案、发布计划、配置方案、复杂解决措施、 CMDB模型、配置项变更进行审核审批；  负责运维事件工作、问题工作服务质量进行考核；  审批知识库工单；  及时对运维服务工作进行分析总结，优化服务流 程； 2 运维负责人 信息技术处  根据实际情况对服务人员进行岗位调整；  监督提升服务质量；  负责外包服务商及外包服务人员的管理；可查看外 包服务商考核、外包服务人员考核相关报表；  负责巡检计划及服务商的管理，可查看所有巡检计 划、巡检单及巡检结果；  可查看巡检结果情况统计报表；  对运维工程师处理措施和结果进行审核；遇到复杂 3 运维管理员 信息技术处 问题，将运维事件的处理方案提交运维负责人审 第19页 共154页批；监督运维事件处理过程；  根据事件流程处理结果，如实记录问题的内容；  对运维服务商提出的问题解决方案进行审核；  遇重大问题，将解决方案提交运维负责人审批；监 督运维问题的处理过程；对问题的处理结果进行审 核确认；对问题处理过程和结果进行满意度评价； 确认发布申请；制定发布计划；  组织相关部门测试；  对发布进行满意度评分，关闭发布；将知识库工单 提交运维负责人审批；  负责外包服务商信息的维护；负责外包服务人员信 息的维护；  负责制定巡检计划；负责审批巡检单；负责巡检情 况查询统计； 4 服务商管理员 运维服务商  负责对分管的运维服务人员进行管理 [1] 负责策划配置方案的编写； [2] 负责构建CMDB模型； [3] 负责初始化CMDB数据库； 5 配置管理员 信息技术处 [4] 负责识别收集配置项（CI）； [5] 负责配置项数据的入库； [6] 负责受理配置变更申请； [7] 负责CMDB模型更新或CI更新； [8] 可查看所有文档，可进行文档的新增、修改、删除、 查询操作； [9] 负责文档类型的设置，包括文档类型的新增、修改、 6 文档管理员 信息技术处 删除等操作； [10] 信息处非文档管理员:可查看自己维护的文档记录， 包括新增、修改、删除等操作 图表 7岗位分析表 1.1.2.5 参数分析 依据信息技术综合管理业务分析，对于具有根据动态条件调整数值的需求， 对其进行参数化。本需求中的参数管理为信息技术综合管理模块中的私有参数， 如下： 参数类型 参数项 项目类型 一般类、信息化类 项目区分 工程类、服务类、采购类 第20页 共154页公开招标项目是否 审批、不审批 主任办公会审批(参数) 货物采购类项目，终验之后 付款、不付款 是否进入付款流程（参数) 运维事件来源 现场、电话、邮件、监控、巡检、其他 事件类别 应用系统故障、网络故障、主机故障、终端设备故障、其他问题 事件优先级 高、中、低 项目管理里程点 项目启动、项目实施、项目初验、项目试运行、项目终验 可以根据参数不同，设置不同项目的里程阶段。 合同签订启用主任办公会 合同金额（当合同金额大于参数值时，启用主任办公会流程） 流程金额判定 图表 8参数分析表 1.1.3 功能分析 通过对系统的业务分析，结合信息技术处原始需求及总体需求，信息技术综 合管理应建立运维管理、项目管理业务功能模块。功能分析章节包含主要功能、 功能一览、内外部软件接口一览、功能特色四部分内容。 1.1.3.1 主要功能 信息技术综合管理模块作为支撑信息化项目的管理系统，涵盖项目管理、运 维管理两个子模块。信息技术综合管理模块功能结构图见下图： 第21页 共154页管理部/处室 贷 结 款 算中 中 心 心 客户服务中心 （ 需 管 求 理 发 部 起 /处 部 室 门 ） 信 行 息 政 技 保 术 卫 处 处 监 第 理 三 /外 方 包 机构 商/ 事 理 件 部 发 / 起 处 部 室/ 门 客 （ 服 管 信息 运维 技术 商 处 中心领导 内部门户（身份认证、身份识别、办公主页） 项目管理子模块 运维管理子模块 协同办公管理 运维知识库管理 知识 需求提交与评审 需求汇总、立项上报 项目报审 体系 事件管理 问题管理 配置管理 招标申请 选择招标代理机构 招标评审 满意度评价 发布管理 变更管理 运维 人事综合管理 招标中标公告挂网 组建评标委员会 中标确认审核 流程 外包服务商管理 外包人员管理 保密协议签订 规范 合同评审 合同签订 合同付款 巡检计划管理 记录巡检过程 项目启动 项目计划与方案评审 项目过程上传 人员 财务综合管理 巡检情况统计 巡检单管理 及 项目初验 项目终验 项目试运行 项目终验付款 考核 应急演练 安全检查 安全管理制度 体系 影像上传 查询打印 文档上传 运维工作方案 巡检制度 应急预案 综合计划管理 需求文档 合同文档 运维文档 巡检文档 需求库 合同库 项目库 配置库 综合业务系统 档案管理 客户服务子系统 邮件 短信 知识库 服务事件 内容管理 图表 9信息技术综合管理模块功能结构图 信息技术综合管理系统依托信息化技术手段对各项业务的工作流程及相关 制度进行完善和优化，中心领导在协同办公系统中通过内部送审签完成项目管理 流程审批、运维管理流程审批，达到“以办文来办事”的效果。 所有用户通过内部门户一次登录，经统一身份认证全系统漫游。通过统一的 身份认证和识别，具备相应权限的人员可在项目管理、运维管理以及其他模块的 功能间无缝访问，不需要重新登录。 信息技术综合管理与内管子系统、客服子系统、综合业务子系统在管理及实 际操作中存在密不可分的关系。如内部送审签提供“待办任务”的平台，使领导 通过统一渠道进行审批；当项目立项时，需要将立项信息传递给综合计划管理进 行上报处理；信息技术综合管理在执行过程中会产生不同阶段的文档信息，用户 可通过上传电子文档、扫描电子文档等方式，将线上线下文档进行统一管理，按 不同类型、不同阶段维度通过综合业务系统中的档案管理进行管理，在审批过程 及后续管理中随时可查。信息技术综合管理在流程审批中如有需要通过短信或邮 件进行流程提醒的可通过客服子系统中的短信系统或邮件系统进行任务提醒；运 维管理中的运维知识库遵循客服子系统中知识库统一要求，方便中心用户按不同 业务部门、不同权限进行相关知识库进行管理和使用。 第22页 共154页1.1.3.1.1 项目管理 项目管理解决中心项目管理过程中的流转记录不全面、信息查询不方便、进 度跟踪不及时、风险控制不可见等问题；通过梳理电子政务项目开展过程的相关 环节，实现电子政务项目的项目立项、进度跟踪、合同控制、过程控制、文档管理 等项目全生命周期的管理；为电子政务工程的建设实施提供了全方位的保障。 图表 10项目管理生命周期示意图 项目管理包括四个流程管理：需求和立项阶段流程管理、项目招标阶段流程 管理、合同签订阶段流程管理、项目实施阶段流程管理。 项目管理在功能实现包括以下21个功能点： 序号 功能分类 功能点 1 需求提交与评审 2 需求编制与立项管理 需求汇总与立项上报 3 项目报审 4 采购管理 招标申请 5 选择招标代理机构 6 招标评审 7 招标中标公告挂网 8 组建评标委员会 9 中标确认审核 10 合同评审 11 合同管理 合同签订 12 合同付款 13 项目启动 14 项目计划与方案评审 15 项目过程文档上传 项目实施管理 16 项目初验 17 项目试运行 18 项目终验 第23页 共154页19 项目完成 20 影像上传 21 查询打印 图表 11项目管理功能点 1.1.3.1.2 运维管理 运维管理流程通过建立全新的运维流程管理系统，实现中心运维流程管理全 程电子化管理，实现运维流程管理工作及运维工单的各项基础数据的采集全部纳 入中心信息系统中完成，建立运维工单管理的流程体系，全程监督监控，使中心 运维管理工作水平达到新的阶段，为中心领导决策分析提供理论依据。 图表 12运维管理生命周期示意图 运维管理包括运维事件管理、运维问题管理、运维发布管理、运维配置管理、 运维知识库管理、运维外包管理、运维巡检管理、运维文档管理。 运维管理在功能实现包括以下18个功能点： 序号 功能分类 功能点 1 事件管理 2 问题管理 3 配置管理 工单处理流程管理 4 变更管理 5 发布管理 6 满意度评价 7 外包服务商管理 8 外包人员管理 9 保密协议协议管理 10 外包服务商及巡检管理 巡检计划管理 11 巡检管理 12 巡检单管理 13 巡检情况统计 第24页 共154页14 运维工作方案 15 安全管理制度 16 运维保障管理 安全检查 17 应急预案 18 应急演练 图表 13运维管理功能点 1.1.3.2 功能一览 通过对信息技术综合管理中的业务分析、功能分析，导出功能一览表如下： 序号 上级功能名称 功能名称 需求规格说明书文件名称 [11] 项目管理 需求编制 无 [12] 项目管理 需求汇总与立项管理 无 [13] 项目管理 招标管理 无 [14] 项目管理 合同签订申请 无 [15] 项目管理 合同管理 无 [16] 项目管理 实施管理（信息处） 无 [17] 项目管理 实施管理（信息处） 无 [18] 项目管理 实施管理（信息处） 无 项目管理 实施管理（行保处） 无 [19] 项目管理 实施管理（行保处） 无 [20] 项目管理 实施管理（行保处） 无 [21] 项目管理 实施管理（行保处） 无 [22] 项目管理 实施管理（行保处） 无 [23] 项目管理 实施管理（行保处） 无 [24] 项目管理 实施管理（行保处） 无 [25] 项目管理 实施管理（行保处） 无 [26] [27] 项目管理 项目信息查询 无 [28] 项目管理 项目绩效管理 无 [29] 项目管理 项目明细报表 无 [30] 项目管理 项目统计报表 无 图表 14项目管理功能一览 序号 上级功能名称 功能名称 需求规格说明书文件名称 [31] 事件管理 无 运维事件管理 [32] 事件监控 无 [33] 问题管理 无 运维问题管理 [34] 问题监控 无 [35] 发布管理 无 运维发布管理 [36] 发布监控 无 第25页 共154页[37] 运维配置管理 CMDB的控制与维护 无 运维知识库管 无 [38] 知识管理 理 [39] 外包服务商管理 无 [40] 外包服务人员管理 无 运维外包管理 [41] 外包服务商考核指标设置 无 [42] 外包服务商考核 无 [43] 巡检计划管理 无 运维巡检管理 [44] 巡检任务管理 无 [45] 文档管理 无 运维文档管理 [46] 文档类型管理 无 [47] 事件统计查询 无 [48] 问题统计查询 无 [49] 巡检情况统计查询 无 [50] 文档情况统计查询 无 [51] 运维统计查询 考核结果统计查询 无 [52] 运维事件报表 无 [53] 运维问题报表 无 [54] 服务质量报表 无 [55] 业务终端事件统计表 无 图表 15运维管理功能一览 1.1.3.3 软件接口 1.1.3.3.1 内部软件接口 内部软件接口指与内部管理子系统、客户服务子系统、综合业务子系统中各 模块功能间传值、数据交互的接口。本列表中描述了项目管理、运维管理需要其 他模块提供的数据服务要求： 序 接口名称 接口内容 输入字段 输出字段 接口对象 号 无 [56] [57] 图表 16内部软件接口一览 1.1.3.3.2 外部软件接口 外部软件接口指与外联单位进行业务协同所需要的接口： 第26页 共154页序 接口名称 接口内容 输入字段 输出字段 接口对象 号 1 无 2 图表 17外部软件接口一览 1.1.3.4 功能特色 通过以上功能的分析，系统建设的业务特色在具体功能中的体现如下： 序号 功能 体现特色 [58] 项目管理 实现中心信息技术综合管理的全程痕迹化、动态化：信息化运维 保障和项目建设实现全过程电子化管理，新系统要实时掌握中 心各项业务进展、预算经费执行、资金变动等情况，可随时进行 [59] 运维管理 预算经费使用动态，实现对经费支出的动态管理，提高工作效 率。 实现业务和办公的无纸化，体现绿色环保和资源节约：新系统提 供资料电子件上传和扫描功能，各种业务资料及文件能够直接 [60] 审批类功能 传递到中心系统，中心根据业务需要下载打印，减少办理成本， 最大限度减轻业务办理负担，节约社会资源。 通过中心的内外 业务协同和电子签章技术，实现网上审核审批，将业务办理材料 [61] 电子档案 和相关档案资料电子化，实现业务、行政办公的无纸化。 图表 18功能特色表 1.1.4 非功能性需求 1.1.4.1 操作需求 操作需求遵循总体需求中的界面设计需求、操作易用性需求、异常处理需求 页面显示需求。 1.1.4.2 性能需求 遵循总要求遵循总体需求中环境兼容性的要求。一般联机业务响应时间应小 于1秒。对于涉及电子影像处理的联机业务，响应时间不做强制要求；用户数 ≥500，最大并发数500； 第27页 共154页1.1.4.3 使用环境兼容性需求 遵循总要求遵循总体需求中环境兼容性的要求。 1.1.4.4 稳定性要求 遵循总要求遵循总体需求中稳定性的要求。 1.1.4.5 扩展性需求 遵循总要求遵循总体需求中扩展性的要求。 1.1.5 安全性需求 遵循总要求遵循总体需求安全性需求章节的要求。 1.2 业务功能 1.2.1 需求编制 1.2.1.1 功能描述 本流程由业务部门提交的需求说明书发起。经过项目管理部门受理需求并审 核通过后定期对需求进行汇总，形成项目立项申报书，向主任办公会、相关政府 部门、市财政局申报，参与评审，直至项目获得财政批复的过程。 1.2.1.2 业务描述 1.2.1.2.1 业务流程 本流程为一步办结 1.2.1.2.2 业务规则和处理要求 无 第28页 共154页1.2.1.3 业务办理前提 需求编制准备完成 1.2.1.4 业务凭证/表单 表单一：需求申请表 样式： 需求申请表 软件名称 需求名称 提交部门 提交人签字 提交日期 年 月 日 需求及附件张数 提交需求部门意见： 负责人签字: （盖章） 日期: 年 月 日 部门主管领导意见： 签字: 日期: 年 月 日 第29页 共154页信息技术处意见： 负责人签字: 日期: 年 月 日 表单二：需求评审表 样式： 需求评审表 申请部门： 申请日期： 年 月 日 项目名称 评审结果： 项目管理部门领导意见： 项目管理部门负责人签字： （盖章） 第30页 共154页年 月 日 项目管理部门主管领导意见： 签字： 年 月 日 1.2.1.5 输入输出 1.信息技术处 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 需求评审部门 输入 字符；1位；单选框（信息技术处、行政保卫 处）；必填；其他无； 2 需求名称 输入 字符；80位；必填；其他无 3 提交人 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 4 提交部门 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 5 提交日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 2.行政保卫处 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 需求评审部门 输入 字符；1位；单选框（信息技术处、行政保卫 处）；必填；其他无 2 需求名称 输入 字符；80位；必填；其他无 3 需求类别 输入 字符；1位；单选框（包括：购置类、其他）；必 填；其他无 4 提交人 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 5 提交部门 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 6 提交日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 需求明细申请表 7 需求名称 输入 字符；10位；下拉框（固定资产分类代码）；必 填；其他无 8 需求名称其他 输入 字符；80位；其他无 9 单位 输入 字符；2位；必填；其他无 10 数量 输入 数字；必填；其他无 11 物品型号 输入 字符；80位；必填；其他无 12 总价（元） 输入 金额；N16.2；必填；其他无 13 需求简要原因 输入 字符；80位；其他无 14 绩效目标 输入 字符；80位；其他无 第31页 共154页1.2.1.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 需求规格 电子 说明书 需求审批 电子 及会议纪 要材料 1.2.1.7 接口要求 1.2.1.7.1 内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.1.7.2 外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.1.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.1.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 第32页 共154页1.2.2 需求汇总与立项管理 1.2.2.1 功能描述 本功能是项目管理部门定期对通过审批的需求进行汇总，形成项目立项申报 书，向主任办公会、相关政府部门、市财政局申报，参与评审，直至项目获得财政 批复的过程。 1.2.2.2 业务描述 1.2.2.2.1 业务流程 流程本流程为一步办结 1.2.2.2.2 业务规则和处理要求 项目管理部门可不经需求编制，直接申请立项。 1.2.2.3 业务办理前提 需求编制准备完成 1.2.2.4 业务凭证/表单 表单一：项目支出预算申报表 样式： 北京住房公积金管理中心项目支出预算申报表 编号2016- 项目名称 项目申报部门 项目承办人 第33页 共154页项目申报理由 （主要包括目前工作实 际情况、申请项目的必 要性与可行性等 ） 项目申报金额 （主要包括总金额以及 分项计算说明等 ） 项目实施方式 （主要包括是否为新增 项目、是否需要评审、是 否需要招投标、是否经 政府采购程序等） 项目绩效目标 （主要包括项目实施后 社会效益、经济效益、产 生的效果等） 说明：（主要包括其他需要说明的情况等） 项目部门意见 项目部门负责人签章：（公章） 年 月 日 项目部门分管领导审核意见 分管领导签字： 年 月 日 1.2.2.5 输入输出 1.信息技术处 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 项目名称 输入 字符；80位；必填；其他无 第34页 共154页2 项目申报部门 输入 字符；80位；反显；；其他无 3 项目承办人 输入 字符；40位；必填；；其他无 4 项目申报金额 输入 金额；N16.2；必填；其他无 5 项目年度 输入 字符；4位；必填；其他无 6 项目批复结果 输入 字符；1位；单选框（包括：通过、未通过）；必 填；；其他无 7 批复日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 8 批复文号 输入 字符；40位；必填；；其他无 9 投资方向 输入 字符；1位；多选框（包括:服务类、工程类、货物 类）；必填；；其他无 关联需求 11 需求名称 输出 字符；40位；反显；其他无 12 提交部门 输出 字符；10位；反显；其他无 13 提交人 输出 字符；10位；反显；其他无 14 提交时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 15 项目申报理由 输入 字符；200位；必填；其他无 16 是否为新增项目 输入 字符；1位；单选框（包括：是、否）；必填；其他 无 17 是否需要评审 输入 字符；1位；单选框（包括：是、否）；必填；其他 无 18 是否需要招投标 输入 字符；1位；单选框（包括：是、否）；必填；其他 无 19 是否涉及政府采购 输入 字符；1位；单选框（包括：是、否）；必填；其他 无 20 是否涉及信息化 输入 字符；1位；单选框（包括：是、否）；必填；其他 无 21 项目绩效目标 输入 字符；200位；必填；其他无 22 说明 输入 字符；200位；无 2.行政保卫处 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 项目名称 输入 字符；80位；必填；其他无 2 项目申报部门 输入 字符；80位；反显；；其他无 3 项目承办人 输入 字符；40位；必填；；其他无 4 项目申报金额 输入 金额；N16.2；必填；其他无 5 项目年度 输入 字符；4位；必填；其他无 6 需求类别 输入 字符；1位；单选框（包括：购置类、其他）；其他 无 关联需求 7 需求名称 输出 字符；40位；反显；其他无 8 提交部门 输出 字符；10位；反显；其他无 9 提交人 输出 字符；10位；反显；其他无 10 提交时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 关联需求-购置类 11 需求名称 输出 字符；40位；反显；其他无 12 单位 输出 字符；2位；反显；其他无 13 数量 输出 数字；反显；其他无 14 需求提交部门 输出 字符；10位；反显；其他无 15 项目申报理由 输入 字符；200位；必填；其他无 16 是否为新增项目 输入 字符；1位；单选框（包括：是、否）；必填；其他 无 17 是否需要评审 输入 字符；1位；单选框（包括：是、否）；必填；其他 无 18 是否需要招投标 输入 字符；1位；单选框（包括：是、否）；必填；其他 无 第35页 共154页19 是否涉及政府采购 输入 字符；1位；单选框（包括：是、否）；必填；其他 无 20 是否涉及信息化 输入 字符；1位；单选框（包括：是、否）；必填；其他 无 21 是否服务窗口标准 输入 字符；1位；单选框（包括：是、否）；必填；其他 化配置项目 无 22 项目绩效目标 输入 字符；200位；必填；其他无 23 说明 输入 字符；200位；无 24 产出数量指标 输入 字符；200位；无 25 产出质量指标 输入 字符；200位；无 26 产出进度指标 输入 字符；200位；无 27 产出成本指标 输入 字符；200位；无 28 经济效益指标 输入 字符；200位；无 29 社会效益指标 输入 字符；200位；无 30 环境效益指标 输入 字符；200位；无 31 可持续影响指标 输入 字符；200位；无 32 服务对象满意度指 输入 字符；200位；无 标 33 其他问题说明 输入 字符；200位；无 1.2.2.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 经信委上 报材料 财政上报 材料 立项审批 及会议纪 要材料 1.2.2.7 接口要求 1.2.2.7.1 内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 第36页 共154页1.2.2.7.2 外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.2.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.2.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.3 招标管理 1.2.3.1 功能描述 本流程是项目管理部门在项目预算批复后，选择招标代理机构进行招标，直 至选定供应商的过程。 本流程的前置流程为立项申报流程。 本流程的后置流程为合同签订流程。 1.2.3.2 业务描述 1.2.3.2.1 业务流程 招标申请及中标确认都为一步办结 1.2.3.2.2 业务规则和处理要求 如果项目属于政府采购中的协议供货，则可以不经招标。 第37页 共154页1.2.3.3 业务办理前提 立项审批通过。 1.2.3.4 业务凭证/表单 无。 1.2.3.5 输入输出 1. 招标申请 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 项目名称 输入 字符；10位；必填；下拉框；其他无 2 项目金额 输出 金额；N16.2；反显；其他无 招标名称 输入 字符；128位；必填；其他无 3 招标日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 4 招标方式 输入 字符；1位；必填；下拉框；其他无 5 招标代理机构名称 输入 字符；128位；必填；其他无 2.中标确认 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 招标信息 1 项目名称 输入 字符；10位；必填；下拉框；其他无 2 招标名称 输入 字符；10位；必填；下拉框；其他无 3 招标方式 输出 字符；1位；下拉框；反显；其他无 4 招标日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 5 招标代理机构名称 输出 字符；128位；反显；其他无 中标信息 6 中标金额 输入 金额；N16.2；必填；其他无 7 中标人名称 输入 字符；128位；必填；其他无 8 中标日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 1.2.3.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 招标材料 招标公告 材料 招标审批 第38页 共154页及会议纪 要材料 中标材料 中标公告 材料 中标审批 及会议纪 要材料 1.2.3.7 接口要求 1.2.3.7.1 内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.3.7.2 外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.3.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.3.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 第39页 共154页1.2.4 合同签订申请 1.2.4.1 功能描述 由项目管理部门采购管理员编制合同草稿，进行合同签署。 1.2.4.2 业务描述 1.2.4.2.1 业务流程 本流程为一步办结。 1.2.4.2.2 业务规则和处理要求 无 1.2.4.3 业务办理前提 招标完成。 1.2.4.4 业务凭证/表单 无。 1.2.4.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 项目名称 输入 字符；10位；必填；下拉框；其他无 2 是否协议供货 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：是、否）；其他 无 非协议供货 3 招标名称 输入 字符；10位；必填；下拉框；其他无 4 合同名称 输入 字符；80位；必填；其他无 5 公司名称 输出 字符；128位；反显；其他无 6 合同金额 输出 金额；N16.2；反显；其他无 7 所属年度 输出 字符；4位；反显；其他无 8 合同期限 输入 数字；必填 第40页 共154页11 支付条款 输入 字符；200位；必填；其他无 12 收款单位名称 输入 字符；128位；必填；其他无 13 收款单位银行行号 输入 字符；40位；必填；其他无 14 收款单位账号 输入 字符；40位；必填；其他无 协议供货 供货商比较表 15 供货商名称 输入 字符；128位；必填；其他无 16 供货商报价 输入 金额；N16.2；必填；其他无 17 供货商简介 输入 字符；128位；必填；其他无 18 拟定厂家 输入 字符；128位；必填；其他无 19 拟定金额（元） 输入 金额；N16.2；必填；其他无 20 合同名称 输入 字符；80位；必填；其他无 21 供货商名称 输入 字符；128位；必填；其他无 22 合同金额（元） 输入 金额；N16.2；必填；其他无 23 合同期限 输入 数字；必填；其他无 26 支付条款 输入 字符；200位；必填；其他无 27 收款单位名称 输入 字符；128位；必填；其他无 28 收款单位银行行号 输入 字符；40位；必填；其他无 29 收款单位账号 输入 字符；40位；必填；其他无 1.2.4.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 合同文本 合同审批 及会议纪 要材料 主任办公 会会议材 料 1.2.4.7 接口要求 1.2.4.7.1 内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 第41页 共154页1.2.4.7.2 外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.4.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.4.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.5 合同管理 1.2.5.1 功能描述 合同管理包括合同付款、合同完成、合同变更、详细信息查看四个功能，已完 成的合同只能进行详细信息查看。 合同付款：根据合同进度提交付款申请，通过财务处“预算经费使用管理流 程”实现合同付款后，通过本功能记录付款信息。、 合同完成：合同完成款项全部支付后，其状态自动变更为已完成；对于款项未 全部支付但也完成了的合同，通过此功能将其状态变更为已完成。 合同变更：上传补充材料，变更合同金额 详细信息查看：查看合同信息 1.2.5.2 业务描述 1.2.5.2.1 业务流程 无。 第42页 共154页1.2.5.2.2 业务规则和处理要求 无。 1.2.5.3 业务办理前提 合同签订完成。 1.2.5.4 业务凭证/表单 无。 1.2.5.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 项目名称 输入 字符；；其他无 2 合同名称 输入 字符；；其他无 3 合同金额（最低） 输入 金额；N16.2；其他无 4 合同金额（最高） 输入 金额；N16.2；其他无 5 合同状态 输入 字符；下拉框；其他无 合同信息 6 项目名称 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 7 合同名称 输出 字符；80位；反显；其他无 8 公司名称 输出 字符；128位；反显；其他无 9 合同金额（元） 输出 金额；N16.2；反显；其他无 10 已支付金额（元） 输出 金额；N16.2；反显；其他无 11 未支付金额（元） 输出 金额；N16.2；反显；其他无 12 所属年度 输出 字符；4位；反显；其他无 13 合同状态 输出 字符；1位；反显；其他无 合同付款信息 14 项目名称 输出 字符；10位；必填；下拉框；反显；其他无 15 合同名称 输出 字符；80位；必填；反显；其他无 16 公司名称 输出 字符；128位；必填；反显；其他无 17 合同金额 输出 金额；N16.2；必填；反显；其他无 18 所属年度 输出 字符；4位；必填；反显；其他无 19 合同期限 输出 数字；必填；反显；其他无 20 支付条款 输出 字符；200位；必填；反显；其他无 21 已支付金额 输出 金额；N16.2；必填；反显；其他无 22 未支付金额 输出 金额；N16.2；必填；反显；其他无 23 本次支付金额 输入 金额；N16.2；必填；其他无 24 支付日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 第43页 共154页1.2.5.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.5.7 接口要求 1.2.5.7.1 内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.5.7.2 外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.5.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.5.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 第44页 共154页1.2.6 项目启动 1.2.6.1 功能描述 项目管理部门召开项目启动会，项目所有相关方均需参加，启动会上确定项 目章程。会后，监理方、承建方分别提交《项目章程》等相关材料 1.2.6.2 业务描述 1.2.6.2.1 业务流程 一步办结 1.2.6.2.2 业务规则和处理要求 承建商、监理方和项目管理部门项目管理员都有权限提交相关材料。 1.2.6.3 业务办理前提 合同签订完成。 1.2.6.4 业务凭证/表单 无。 1.2.6.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 项目名称 输入 字符；10位；必填；下拉框；其他无 2 项目年度 输出 字符；4位；反显；其他无 3 项目启动日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 4 计划完成日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 5 项目主要内容 输入 字符；200位；必填；其他无 第45页 共154页1.2.6.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.6.7 接口要求 1.2.6.7.1 内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.6.7.2 外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.6.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.6.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 第46页 共154页1.2.7 项目实施管理 1.2.7.1 功能描述 本功能是在项目合同签订后，对项目实施过程中的相关材料进行管理。 1.2.7.2 业务描述 1.2.7.2.1 业务流程 所有功能均为一步办结，将项目资料提交录入系统。 1.2.7.2.2 业务规则和处理要求 项目实施分为工程类、货物采购类、服务类和其他类4种，每类项目又分为 一般类与信息化类两种。 信息化工程类项目流程包括：需求批次划分、需求分析、系统设计、编码测试 批次验收、软件发布6个管理活动 信息化货物采购类项目包括：到货验收、加电测试、安装调试等3个管理活 动 信息化货物其他类项目包括：工程类项目和采购类项目的所有过程 同一合同可同时存在工程类、货物类和服务类的实施内容。 承建商和项目管理员都有权限进行项相关操作。 1.2.7.3 业务办理前提 合同签订完成。 第47页 共154页1.2.7.4 业务凭证/表单 表单一：到货验收单 样式： 到货验收单 供货厂商 合同号 接货单位 货物名称/型 货物配置描述 货 物 产品序列号 号 数量 货 物 描 述 备注：以上信息由接货人填写。如果不能将所接货物描述清楚，需附“发货清单” 或“装箱单”。 检验项目 接货方 货物数量是否齐全 是 □ 否 □ 所有货物是否完好 是 □ 否 □ 货 货损描述 无损坏 物 验 收 缺货描述 无缺货 错货描述 无错货 表单二：加电检验验收单 样式： 加电检验验收单 项目名称 合同号 验收地点 验收时间 年 月 日 1、硬件设备清单及配置信息 第48页 共154页2、产品安装验收报告 序号 验收内容 验收结果 1）机房环境检查： 1 机房温湿度符合要求 是 □ 否 □ 2 机房接地系统完备 是 □ 否 □ 3 机房电源符合要求 是 □ 否 □ 4 网络环境已经建立 是 □ 否 □ 2）设备开箱： 1 计算机系统及其部件数量完整 是 □ 否 □ 2 计算机系统无外观破损 是 □ 否 □ 3 文档齐全 是 □ 否 □ 3）系统设备安装： 1 工程师操作规范，设备没有人为损坏 是 □ 否 □ 2 所有部件全部就位 是 □ 否 □ 3 系统定位到用户指定位置 是 □ 否 □ 4 操作系统参数按用户要求作了调整 是 □ 否 □ 4）设备测试： 1 加电启动时无错误提示 是 □ 否 □ 2 系统停机时无错误提示 是 □ 否 □ 3 系统功能正常（常见命令运行正常） 是 □ 否 □ 5）安装结束： 1 安装成功，任务完成。 是 □ 否 □ 表单三：需求分析评审报告 样式： 需求分析评审报告 项目名称 评 评审日期 评审依据 评审内容 第49页 共154页评 评 评审记录 审核意见： 表单四：系统设计评审报告 样式： 系统设计评审报告 项目名称 评 评审日期 评审依据 评审内容 第50页 共154页评 评 评审记录 审核意见： 1.2.7.5 输入输出 1.服务类项目管理 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 项目名称 输入 字符；10位；必填；下拉框；其他无 2 合同名称 输入 字符；10位；必填；下拉框；其他无 3 公司名称 输出 字符；128位；反显；其他无 4 提交日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显 ；其他无 5 验收考核意见 输入 字符；128位；必填；其他无 2.货物采购类项目管理 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 查询条件 1 项目名称 输入 字符；80位；其他无 2 合同名称 输入 字符；80位；其他无 3 项目年度 输入 字符；4位；其他无 4 公司名称 输入 字符；128位；其他无 结果列表 5 项目名称 输出 字符；80位；反显；其他无 6 合同名称 输出 字符；80位；反显；其他无 7 项目年度 输出 字符；4位；反显；其他无 8 公司名称 输出 字符；128位；反显；其他无 设备到货 第51页 共154页9 合同名称 输出 字符；80位；反显；其他无 10 供货厂商 输出 字符；128位；反显；其他无 11 接货单位 输出 字符；128位；反显；其他无 12 资产分类 输入 字符；2位；必填；下拉框；其他无 13 资产名称 输入 字符；80位；必填；其他无 14 品牌 输入 字符；80位；必填；其他无 15 规格型号 输入 字符；80位；必填；其他无 16 数量 输入 数字；必填；其他无 17 计量单位 输入 字符；2位；必填；其他无 18 财政性经费来源 输入 数字；N16.2；必填；其他无 19 非财政性经费来源 输入 数字；N16.2；必填；其他无 21 取得日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 22 使用方向 输入 字符；2位；必填；下拉框；其他无 23 使用部门 输入 字符；80位；其他无 24 使用人 输入 字符；80位；其他无 25 采购方式 输入 字符；2位；必填；下拉框；其他无 26 生产厂家 输入 字符；128位；必填；其他无 27 备注 输入 字符；128位；其他无 28 货物数量是否齐全 输入 字符；1位；必填；单选框（是、否）；其他无 29 所有货物是否完好 输入 字符；1位；必填；单选框（是、否）；其他无 30 货损描述 输入 字符；200位；其他无 31 缺货描述 输入 字符；200位；其他无 32 错货描述 输入 字符；200位；其他无 加电测试申请 33 项目名称 输出 字符；80位；反显；其他无 34 合同名称 输出 字符；80位；反显；其他无 35 验收地点 输入 字符；128位；必填；其他无 36 验收时间 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 37 设备名称 输入 字符；128位；必填；下拉框；其他无 38 设备型号 输入 字符；20位；必填；其他无 39 配置 输入 字符；80位；必填；其他无 40 数量 输入 数字；2位；必填；其他无 41 价格 输入 金额；N16.3；必填；其他无 42 机房温湿度符合要 输入 字符；1位；必填；单选框（是、否）；其他无 求 43 机房接地系统完备 输入 字符；1位；必填；单选框（是、否）；其他无 44 机房电源符合要求 输入 字符；1位；必填；单选框（是、否）；其他无 45 网络环境已经建立 输入 字符；1位；必填；单选框（是、否）；其他无 46 计算机系统及其部 输入 字符；1位；必填；单选框（是、否）；其他无 件数量完整 47 计算机系统无外观 输入 字符；1位；必填；单选框（是、否）；其他无 破损 48 文档齐全 输入 字符；1位；必填；单选框（是、否）；其他无 49 工程师操作规范， 输入 字符；1位；必填；单选框（是、否）；其他无 设备没有人为损坏 50 所有部件全部就位 输入 字符；1位；必填；单选框（是、否）；其他无 51 系统定位到用户指 输入 字符；1位；必填；单选框（是、否）；其他无 定位置 52 操作系统参数按用 输入 字符；1位；必填；单选框（是、否）；其他无 户要求作了调整 53 加电启动时无错误 输入 字符；1位；必填；单选框（是、否）；其他无 提示 54 系统停机时无错误 输入 字符；1位；必填；单选框（是、否）；其他无 提示 55 系统功能正常（常 输入 字符；1位；必填；单选框（是、否）；其他无 见命令运行正常） 第52页 共154页56 安装成功，任务完 输入 字符；1位；必填；单选框（是、否）；其他无 成 安装调试申请 57 项目名称 输出 字符；80位；反显；其他无 58 合同名称 输出 字符；80位；反显；其他无 59 申请人 输出 字符；128位；反显；其他无 60 申请时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 3.工程类项目管理 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 查询条件 1 项目名称 输入 字符；80位；其他无 2 合同名称 输入 字符；80位；其他无 3 项目年度 输入 字符；4位；其他无 4 公司名称 输入 字符；128位；其他无 结果列表 5 项目名称 输出 字符；80位；反显；其他无 6 合同名称 输出 字符；80位；反显；其他无 7 项目年度 输出 字符；4位；反显；其他无 8 公司名称 输出 字符；128位；反显；其他无 需求批次划分 9 项目名称 输出 字符；80位；反显；其他无 10 需求编号 输出 字符；10位；反显；其他无 11 需求名称 输出 字符；80位；反显；其他无 12 提交部门 输出 字符；40位；反显；其他无 13 提交人 输出 字符；40位；反显；其他无 14 提交日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 15 需求批次 输入 字符；1位；必填；下拉框；其他无 需求分析评审 16 项目名称 输出 字符；80位；反显；其他无 17 合同名称 输出 字符；80位；反显；其他无 18 评审日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 19 评审依据 输入 字符；40位；必填；其他无 20 评审内容 输入 字符；100位；必填；其他无 21 评审记录 输入 字符；200位；必填；其他无 系统设计评审 22 项目名称 输出 字符；80位；反显；其他无 23 合同名称 输出 字符；80位；反显；其他无 24 评审日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 25 评审依据 输入 字符；40位；必填；其他无 26 评审内容 输入 字符；100位；必填；其他无 27 评审记录 输入 字符；200位；必填；其他无 里程碑录入 28 项目名称 输出 字符；80位；反显；其他无 29 合同名称 输出 字符；80位；反显；其他无 30 里程碑名称 输入 字符；80位；必填；其他无 31 里程碑日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 批次验收申请 32 项目名称 输出 字符；80位；反显；其他无 33 合同名称 输出 字符；80位；反显；其他无 34 测试批次 输入 字符；1位；必填；下拉框；其他无 35 验收日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 36 业主单位 输入 字符；128位；必填；其他无 37 承建单位 输入 字符；128位；必填；其他无 38 第三方测试单位 输入 字符；128位；必填；其他无 39 测试内容 输入 字符；200位；必填；其他无 第53页 共154页系统发布申请 40 项目名称 输出 字符；80位；反显；其他无 41 合同名称 输出 字符；80位；反显；其他无 42 需求批次号 输入 字符；1位；必填；下拉框；其他无 43 版本号 输入 字符；40位；必填；其他无 44 版本日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 45 软件代码 输入 字符；40位；必填；其他无 46 软件名称 输入 字符；80位；必填；其他无 47 发布结果 输入 字符；80位；必填；其他无 1.2.7.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 需求规格 原件 需求分析 1 电子 是 说明书 系统概要 原件 系统设计 1 电子 是 设计说明 书 系统详细 原件 系统设计 1 电子 是 设计说明 书 里程碑文 原件 实施进度 1 电子 是 档 管理 测试计划 原件 批次验收 1 电子 是 测试 测试手册 原件 批次验收 1 电子 是 测试 测试报告 原件 批次验收 1 电子 是 测试 用户手册 原件 系统发布 1 电子 是 软件发布 原件 系统发布 1 电子 是 通知 软硬件设 原件 安装调试 1 电子 是 备安装调 试方案 1.2.7.7 接口要求 1.2.7.7.1 内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 第54页 共154页1.2.7.7.2 外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.7.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.7.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.8 项目验收管理 1.2.8.1 功能描述 项目验收管理包括：项目初验、项目试运行、项目终验三个功能。 项目初验：承建单位线下提出项目初验申请（附相关第三方测试报告），监理 机构对承建单位提交的项目验收材料进行审查，验收材料审查通过后，进行项目 初验审核，形成初验报告，之后将相关材料及验收结果录入系统。 项目试运行：初验完成后，系统自动进入试运行阶段，在试运行阶段由承建单 位线下提交系统试运行记录，并由项目管理部门根据业务部门出具的用户意见判 定系统是否达到试运行目标，达到目标后由监理、项目管理部门确认，试运行期 限满，由承建单位提交系统试运行相关材料。 项目终验：线下由承建单位提交竣工验收申请及相关竣工验收材料，监理、项 目管理部门共同对承建单位提交的项目验收材料进行审查，验收材料审查通过后 由项目管理部门、监理机构上传相关验收材料与验收结果。 第55页 共154页1.2.8.2 业务描述 1.2.8.2.1 业务流程 一步办结。 1.2.8.2.2 业务规则和处理要求 承建商和项目管理部门项目管理员都有权限提交相关材料。 1.2.8.3 业务办理前提 项目实施完成。 1.2.8.4 业务凭证/表单 表单一：初验报告 样式： 初验报告 项目名称 合同号 初验日期 业主单位 承建单位 验收组成员 总集单位 监理单位 其他单位 第56页 共154页描述项目基本情况，包括建设单位、施工单位、监理单位、开工时间、工期 批复时间与函号、招标时间与文件名称、合同签订时间与合同名称 项 目 建 设 情 况 包括： 1、项目变更情况说明：时间、功能、经费等的变更情况 2、系统测试情况：测试机构、时间、结论 3、安全测试情况：测试机构、时间、结论 4、使用者测试情况：是否符合业务需求、业务流程要求和数据处理要求 5、资金使用情况说明 初 验 结 论 表单二：试运行报告 样式： 试运行报告 合同号 承建单位 工程名称 报告时间 至 （周报） 问题发生时间 处理方法 问题解决时间 问题描述 第57页 共154页试运行结论 表单三：终验报告 样式： 终验报告 项目名称 合同号 终验日期 业主单位 承建单位 验收组成员 监理单位 专家组 第58页 共154页终验结 论 1.2.8.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 查询条件 1 项目名称 输入 字符；80位；其他无 2 合同名称 输入 字符；80位；其他无 3 项目年度 输入 字符；4位；其他无 4 公司名称 输入 字符；128位；其他无 查询结果 5 项目名称 输出 字符；80位；反显；其他无 6 合同名称 输出 字符；80位；反显；其他无 7 项目年度 输出 字符；4位；反显；其他无 8 公司名称 输出 字符；128位；反显；其他无 9 项目初验 输入 按钮 10 项目试运行 输入 按钮 11 项目终验 输入 按钮 初验信息 12 项目名称 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 13 合同名称 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 第59页 共154页14 初验日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 15 业主单位 输入 字符；128位；必填；其他无 16 承建单位 输入 字符；128位；必填；其他无 17 总集单位 输入 字符；128位；必填；其他无 18 监理单位 输入 字符；128位；必填；其他无 19 其他单位 输入 字符；128位；必填；其他无 20 项目建设情况 输入 字符；200位；必填；其他无 21 初验结论 输入 字符；400位；必填；其他无 试运行信息 22 项目名称 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 23 合同名称 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 24 承建单位 输出 字符；128位；；其他无 25 报告开始时间 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 26 报告结束时间 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 27 试运行结论 输入 字符；200位；必填；其他无 28 问题描述 输入 字符；200位；必填；其他无 29 问题发生时间 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 30 处理方法 输入 字符；200；必填；其他无 31 问题解决时间 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 终验信息 32 项目名称 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 33 合同名称 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 34 终验日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 35 业主单位 输入 字符；128位；必填；其他无 36 承建单位 输入 字符；128位；必填；其他无 37 监理单位 输入 字符；128位；必填；其他无 38 专家组 输入 字符；128位；必填；其他无 39 终验结论 输入 字符；400位；必填；其他无 1.2.8.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.8.7 接口要求 1.2.8.7.1 内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 第60页 共154页1.2.8.7.2 外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.8.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.8.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.9 项目验收 1.2.9.1 功能描述 行保处制定验收单，派发给使用部门验收，最后由行保处确认 。 1.2.9.2 业务描述 1.2.9.2.1 业务流程 1.行保处制定验收单并派发-使用部门验收员验收-使用部门领导审核-行保 处确认。 1.2.9.2.2 业务规则和处理要求 行保处可以验收内容列表中选择本次验收需要的项目。验收内容由单独的功 能维护。 第61页 共154页项目类型选择货物类，须填写验收货物种类；项目类型为工程类时不需填写 行保处项目管理员有权限操作此功能。 1.2.9.3 业务办理前提 合同签订完成。 1.2.9.4 业务凭证/表单 无。 1.2.9.5 输入输出 1.项目验收 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 项目名称 输入 字符；10位；下拉框；其他无 2 合同名称 输入 字符；10位；下拉框；其他无 3 项目类型 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：货物类、工程 类）；其他无 4 验收部门 输入 字符；2位；必填；多选框（包括：各管理部和行 保处）；其他无 5 验收货物类型 输入 字符；2位；多选框；其他无 6 验收项 输入 字符；1位；必填；多选框；其他无 2.管理部项目验收 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 查询开始时间 输入 日期；YYYY-MM-DD；其他无 2 查询开始时间 输入 日期；YYYY-MM-DD；其他无 结果列表 3 验收类型 输出 字符；1位；单选框（包括：货物类、工程类）；反 显；其他无 4 派发人 输出 字符；2位；反显；其他无 5 考核状态 输出 字符；2位；多选框；其他无 验收 6 验收部门 输出 字符；10位； 反显；其他无 7 验收类型 输出 字符；1位；单选框（包括：货物类、工程类）； 反显；其他无 8 验收货物种类 输出 字符；2位；多选框； 反显；其他无 货物描述 9 资产分类 输入 字符；2位；必填；下拉框；其他无 10 资产名称 输入 字符；80位；必填；其他无 11 品牌 输入 字符；80位；必填；其他无 12 规格型号 输入 字符；80位；必填；其他无 13 数量 输入 数字；必填；其他无 14 计量单位 输入 字符；2位；必填；其他无 第62页 共154页15 财政性经费来源 输入 数字；N16.2；必填；其他无 16 非财政性经费来源 输入 数字；N16.2；必填；其他无 18 取得日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 19 使用方向 输入 字符；2位；必填；下拉框；其他无 20 使用部门 输入 字符；80位；其他无 21 使用人 输入 字符；80位；其他无 22 采购方式 输入 字符；2位；必填；下拉框；其他无 23 生产厂家 输入 字符；128位；必填；其他无 24 备注 输入 字符；128位；其他无 货物描述 25 检验项目 输出 字符；40位；反显；其他无 26 检验结果 输入 字符；1位；必填；单选框；其他无 1.2.9.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.9.7 接口要求 1.2.9.7.1 内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 统一工作流接口 流程审批 协同办公系统 档案接口 流程中的档案进行归档 综合业务系统 1.2.9.7.2 外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.9.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 第63页 共154页1.2.9.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.10 项目验收内容维护 1.2.10.1 功能描述 行保处派发验收单时自定义的验收内容，由此功能维护。 1.2.10.2 业务描述 1.2.10.2.1业务流程 无。 1.2.10.2.2业务规则和处理要求 验收内容分为两类，是否类和满意度类。满意度类选项分为十分满意，满意， 不满意。 行保处项目管理员有权限操作此功能。 1.2.10.3 业务办理前提 无。 1.2.10.4 业务凭证/表单 无。 第64页 共154页1.2.10.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 验收项名称 输入 字符；40位；必填；其他无 2 内容 输入 字符；1位；下拉框（包括：是否、满意度）；必 填；其他无 3 有效标志 输入 字符；1位；下拉框（包括：有效、无效）；必填； 其他无 1.2.10.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.10.7 接口要求 1.2.10.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.10.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.10.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 第65页 共154页1.2.10.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.11 服务类项目考核汇总 1.2.11.1 功能描述 对相关人员完成的调查问卷进行汇总，汇总结果作为绩效考评的考核项。 1.2.11.2 业务描述 1.2.11.2.1业务流程 项目管理员设置考核项，考核周期，系统自动定期生成调查问卷发送相关人 员。相关人员打分后有项目管理员汇总。 1.2.11.2.2业务规则和处理要求 考核标准分为优秀、合格、不合格。 汇总结果可以导出。 行保处项目管理员有权限操作此功能。 1.2.11.3 业务办理前提 合同签订完成。 1.2.11.4 业务凭证/表单 无。 第66页 共154页1.2.11.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 项目名称 输入 字符；80位；其他无 2 合同名称 输入 字符；80位；其他无 3 考核名称 输入 字符；80位；其他无 4 考核状态 输入 字符；1位；下拉框；其他无 结果列表 5 项目名称 输出 字符；80位；反显；其他无 6 合同名称 输出 字符；80位；反显；其他无 7 考核名称 输出 字符；80位；反显；其他无 8 考核时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 9 考核状态 输出 字符；1位；下拉框；反显；其他无 查看页面 10 考核名称 输出 字符；80位；反显；其他无 11 计划评价人数 输出 数字；反显；其他无 12 已反馈人数 输出 数字；反显；其他无 成绩列表 13 考核项名称 输出 字符；20位；反显；其他无 14 考核内容 输出 字符；40位；反显；其他无 15 优秀 输出 数字；反显；其他无 16 合格 输出 数字；反显；其他无 17 不合格 输出 数字；反显；其他无 1.2.11.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.11.7 接口要求 1.2.11.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 第67页 共154页1.2.11.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.11.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.11.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.12 服务类项目考核设置 1.2.12.1 功能描述 对服务类项目进行考核设置，定期对相关人员发送调查问卷，汇总后生成考 核成绩。 1.2.12.2 业务描述 1.2.12.2.1业务流程 项目管理员设置考核项，考核周期，系统自动定期生成调查问卷发送相关人 员。相关人员打分后有项目管理员汇总。 1.2.12.2.2业务规则和处理要求 考核标准分为优秀、合格、不合格。 行保处项目管理员有权限操作此功能。 第68页 共154页1.2.12.3 业务办理前提 合同签订完成。 1.2.12.4 业务凭证/表单 无。 1.2.12.5 输入输出 1.服务类项目考核设置 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 项目名称 输入 字符；10位；必填；下拉框；其他无 2 合同名称 输入 字符；10位；必填；下拉框；其他无 3 考核名称 输入 字符；128位；必填；其他无 4 考核开始日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 5 考核结束日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 6 考核周期 输入 字符；1位；必填；单选框；其他无 7 部门及人员 输入 字符；1位；必填；多选框；其他无 考核项明细 8 考核项名称 输入 字符；20位；必填；其他无 9 考核内容 输入 字符；40位；必填；其他无 2.服务类项目考核 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 考核开始时间 输入 日期；YYYY-MM-DD；其他无 2 考核结束时间 输入 日期；YYYY-MM-DD；其他无 结果列表 3 考核名称 输出 字符；128位；反显；其他无 4 考核开始时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 5 考核状态 输出 字符；1位；反显；其他无 考核页面 6 考核名称 输出 字符；128位；反显；其他无 7 考核项名称 输出 字符；20位；反显；其他无 8 考核内容 输出 字符；40位；反显；其他无 9 得分 输入 字符；1位；必填；下拉框（包括：优秀，合格，不 合格）；其他无 1.2.12.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 第69页 共154页件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.12.7 接口要求 1.2.12.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.12.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.12.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.12.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.13 工程类项目管理 1.2.13.1 功能描述 施工方报告工程实施进度，按期记录工程进度，监测工程质量 。 第70页 共154页1.2.13.2 业务描述 1.2.13.2.1业务流程 施工方提交项目资料，行保处和使用部门进行确认。 1.2.13.2.2业务规则和处理要求 无。 1.2.13.3 业务办理前提 合同签订完成。 1.2.13.4 业务凭证/表单 无。 1.2.13.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 工程类项目管理 1 项目名称 输入 字符；10位；必填；下拉框；其他无 2 合同名称 输入 字符；10位；必填；下拉框；其他无 3 公司名称 输出 字符；128位；必填；反显；其他无 4 提交日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 5 验收考核意见 输入 字符；200位；必填；其他无 第71页 共154页1.2.13.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.13.7 接口要求 1.2.13.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.13.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.13.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.13.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 第72页 共154页1.2.14 服务窗口标准化配置明细申报 1.2.14.1 功能描述 管理部报销相关费用后在此填报明细信息。 1.2.14.2 业务描述 1.2.14.2.1业务流程 无。 1.2.14.2.2业务规则和处理要求 管理部资产管理员有权限操作此功能。 需要财务系统推送报销信息。 1.2.14.3 业务办理前提 财务报销完成。 1.2.14.4 业务凭证/表单 无。 1.2.14.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 部门 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 2 人员名称 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 3 计划年度 输入 字符；4位；必填；下拉框；其他无 4 截止日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 5 本年年度计划金额 输出 金额；N16.2；反显；其他无 6 已报销金额 输出 金额；N16.2；反显；其他无 第73页 共154页报销记录 7 报销日期 输出 字符；2位；下拉框（管理部列表，包括其他）； 反显；其他无 8 报销金额 输出 金额；N16.2；反显；其他无 9 是否已填报明细 输出 字符；1位；单选框（是、否）；反显；其他无 报销明细页面 10 本次报销金额 输入 金额；N16.2；必填；其他无 11 报销日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 报销明细 12 报销项目 输出 字符；1位；下拉框；反显；其他无 13 单价 输入 金额；N16.2；必填；其他无 14 数量 输入 数字；必填；其他无 15 小计 输出 金额；N16.2；反显；其他无 16 合计 输出 金额；N16.2；反显；其他无 1.2.14.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.14.7 接口要求 1.2.14.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.14.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.14.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 第74页 共154页1.2.14.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.15 服务窗口标准化配置资金分配 1.2.15.1 功能描述 对服务窗口标准化专项资金进行分配，每个管理部每年仅能在分配的额度之 下进行报销。 1.2.15.2 业务描述 1.2.15.2.1业务流程 无。 1.2.15.2.2业务规则和处理要求 行保处项目管理员有权限操作此功能。 1.2.15.3 业务办理前提 项目立项完成。 1.2.15.4 业务凭证/表单 无。 第75页 共154页1.2.15.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 项目名称 输入 字符；10位；必填；下拉框；其他无 2 项目年度 输出 字符；4位；反显；其他无 3 截止日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 4 批复金额 输出 数字；N16.2；反显；其他无 明细信息 5 管理部 输出 字符；2位；下拉框（管理部列表，包括其他）； 反显；其他无 6 分配资金 输入 数字；N16.2；必填；其他无 1.2.15.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.15.7 接口要求 1.2.15.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.15.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.15.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 第76页 共154页1.2.15.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.16 服务窗口标准化配置领用记录 1.2.16.1 功能描述 管理部相关人员领用物品时，在此记录详细信息。 1.2.16.2 业务描述 1.2.16.2.1业务流程 无。 1.2.16.2.2业务规则和处理要求 管理部资产管理员有权限操作此功能。 1.2.16.3 业务办理前提 财务报销完成。 1.2.16.4 业务凭证/表单 无。 第77页 共154页1.2.16.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 部门 输出 字符；40位；反显；其他无 2 记录人姓名 输出 字符；40位；反显；其他无 领用明细 3 领用时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 4 领用人 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 明细页面 5 领用人 输入 字符；10位；下拉框；必填；其他无 6 领用时间 输入 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 领用明细 7 项目 输出 字符；10位；反显；其他无 8 剩余数量 输出 数字；反显；其他无 9 本次领用数量 输入 数字；必填；其他无 1.2.16.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.16.7 接口要求 1.2.16.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.16.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 第78页 共154页1.2.16.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.16.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.17 项目绩效管理 1.2.17.1 功能描述 本功能项目完成后生成项目绩效资料。 1.2.17.2 业务描述 1.2.17.2.1业务流程 无 1.2.17.2.2业务规则和处理要求 可以显示项目过程中所有档案及附件，勾选需要的附件，可以按时间顺序集 中导出。 项目管理员也可以再此上传绩效考核相关材料。 1.2.17.3 业务办理前提 无。 第79页 共154页1.2.17.4 业务凭证/表单 无。 1.2.17.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 项目年度 输入 字符；10位；必填；下拉框；其他无 2 项目名称 输入 字符；10位；必填；下拉框；其他无 3 项目批复金额 输出 金额；N16.2；反显；其他无 4 项目已支付金额 输出 金额；N16.2；反显；其他无 5 申报日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 6 批复日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 7 合同签订日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 8 结束日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 9 政策制度支持 输入 字符；2位；多选框 10 执行方式 输入 字符；1位；必填；下拉框 11 绩效调整情况 输入 字符；1位；必填；下拉框（包括：有调整、无调 整） 附件列表 12 文件类型 输出 字符；20位；反显 13 文件名称 输出 字符；40位；反显 14 上传人 输出 字符；40位；反显 15 上传日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显 凭证列表 16 凭证名称 输出 字符；40位；反显 17 业务日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显 1.2.17.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 第80页 共154页1.2.17.7 接口要求 1.2.17.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.17.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.17.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.17.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.18 项目信息查询 1.2.18.1 功能描述 本功能可以图表的形式实时显示项目进度。对于完成的项目可以点击“绩效 材料导出”按钮，可以显示项目过程中所有档案及附件，勾选需要的附件，可以 按时间顺序集中导出。 第81页 共154页1.2.18.2 业务描述 1.2.18.2.1业务流程 无 1.2.18.2.2业务规则和处理要求 无。 1.2.18.3 业务办理前提 无。 1.2.18.4 业务凭证/表单 无。 1.2.18.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 项目名称 输入 字符；80位；其他无 2 项目年度 输入 字符；4位；其他无 3 项目状态 输入 字符；1位；下拉框；其他无 查询结果 4 项目名称 输出 字符；80位；反显；其他无 5 项目年度 输出 字符；4位；反显；其他无 6 项目金额（元） 输出 数字；N16.2；反显；其他无 7 立项时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 7 项目状态 输出 字符；1位；下拉框；反显；其他无 明细信息 9 项目编号 输出 字符；12位；反显；其他无 10 项目名称 输出 字符；80位；反显；其他无 11 项目申报部门 输出 字符；80位；反显；其他无 12 项目承办人 输出 字符；40位；反显；其他无 13 项目申报金额 输出 金额；N16.2；反显；其他无 14 项目年度 输出 字符；4位；反显；其他无 15 项目批复结果 输出 字符；1位；单选框（包括：通过、未通过）；反 第82页 共154页显；其他无 16 批复日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 17 项目申报理由 输出 字符；200位；反显；其他无 18 是否为新增项目 输出 字符；1位；单选框（包括：是、否）；反显；其他 无 19 是否需要评审 输出 字符；1位；单选框（包括：是、否）；反显；其他 无 20 是否需要招投标 输出 字符；1位；单选框（包括：是、否）；反显；其他 无 21 是否涉及政府采购 输出 字符；1位；单选框（包括：是、否）；反显；其他 无 22 是否涉及信息化 输出 字符；1位；单选框（包括：是、否）；反显；其他 无 23 项目绩效目标 输出 字符；200位；反显；其他无 24 说明 输出 字符；200位；反显；其他无 需求信息 25 需求编号 输出 字符；12位；反显；其他无 26 需求名称 输出 字符；80位；反显；其他无 27 需求提交部门 输出 字符；4位；下拉框；反显；其他无 28 提交时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 29 需求状态 输出 字符；1位；下拉框；反显；其他无 30 需求批次 输出 字符；1位；下拉框；反显；其他无 招标信息 31 代理机构名称 输出 字符；128位；反显；其他无 32 招标金额 输出 数字；N16.2；反显；其他无 33 招投标日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 34 中标单位 输出 字符；128位；反显；其他无 35 中标金额 输出 数字；N16.2；反显；其他无 合同信息 36 合同编号 输出 字符；12位；反显；其他无 37 合同名称 输出 字符；128位；反显；其他无 38 合同金额 输出 数字；N16.2；反显；其他无 39 签订日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 40 合同乙方单位 输出 字符；128位；反显；其他无 41 合同完成情况 输出 字符；1位；下拉框；反显；其他无 1.2.18.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 第83页 共154页1.2.18.7 接口要求 1.2.18.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.18.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.18.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.18.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.19 项目明细报表 1.2.19.1 功能描述 可以在此按月统计项目的情况。 1.2.19.2 业务描述 1.2.19.2.1业务流程 无 第84页 共154页1.2.19.2.2业务规则和处理要求 1)统计结果可以导出和打印 1.2.19.3 业务办理前提 无。 1.2.19.4 业务凭证/表单 无。 1.2.19.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 查询条件 1 起始年月 输入 字符；6位；必填；其他无 2 终止年月 输入 字符；6位；必填；其他无 统计列表 3 年度 输出 字符；4位；其他无 4 项目名称 输出 字符；80位；；其他无 5 批复金额 输出 项目类别；其他无 6 输出 字符；1位；单选框（包括：信息化类，非信息化 项目类别 类）；其他无 7 输出 字符；1位；单选框（包括：服务类、工程类、货 投资方向 物类）；其他无 8 合同名称 输出 字符；80位；其他无 9 合同金额（元） 输出 金额；N16.2；其他无 10 已支付金额（元） 输出 金额；N16.2；其他无 11 未支付金额（元） 输出 金额；N16.2；其他无 12 输出 字符；1位；单选框（包括：未完成，已完成）；其 办结情况 他无 13 备注 输出 字符；128位；其他无 1.2.19.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 第85页 共154页件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.19.7 接口要求 1.2.19.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.19.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.19.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.19.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.20 项目统计报表 1.2.20.1 功能描述 可以在此按月统计项目的情况。 第86页 共154页1.2.20.2 业务描述 1.2.20.2.1业务流程 无 1.2.20.2.2业务规则和处理要求 [62]统计结果可以导出和打印 [63]可按照所选区间段的整体情况展示饼图、柱状图；按照所选区间段的连续年 度情况展示趋势图 [64]可以按预算批复，项目完成情况，项目类别，投资方向，招投标情况等进行多 维度统计 1.2.20.3 业务办理前提 无。 1.2.20.4 业务凭证/表单 无。 1.2.20.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 查询条件 1 起始年月 输入 字符；6位；必填；其他无 2 终止年月 输入 字符；6位；必填；其他无 3 统计维度 输入 字符；1位；单选框（包括：年度，项目类别，投 资方向，是否招投标，完成情况）；其他无 统计指标 4 项目数量 输出 数字；其他无 5 项目批复金额 输出 项目类别；其他无 6 项目合同金额 输出 金额；N16.2；其他无 （元） 7 已支付金额（元） 输出 金额；N16.2；其他无 8 未支付金额（元） 输出 金额；N16.2；其他无 第87页 共154页1.2.20.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.20.7 接口要求 1.2.20.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.20.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.20.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.20.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 第88页 共154页1.2.21 事件申请 1.2.21.1 功能描述 用户在使用中心信息系统出现的事件问题，造成业务无法正常开展时，在查 阅了知识库及其他相关资料后仍然无法解决情况下，可以登录本运维事件管理系 统加以解决。 1.2.21.2 业务描述 1.2.21.2.1业务流程 流程：系统用户提出服务请求->服务台分配工单->运维工程师制定解决方并 上传中心审批意见->系统用户验收工单 1.2.21.2.2业务规则和处理要求 服务台受理事件后，查询知识库，如果可以解决则直接关闭工单，并给出原 因。如果不能解决，则分配给相应运维工程师受理。 运维服务商实施完成后，由用户进行验收确认，如事件未解决则退回服务商 重新制定计划，如事件已解决，则关闭事件，并由用户进行满意度评价。 运维服务商可打印工单。 用户只填写事件描述；服务台可以更改事件描述，服务商完善其余信息 1.2.21.3 业务办理前提 用户在使用中心信息系统出现的事件问题，造成业务无法正常开展时，在查 阅了知识库及其他相关资料后仍然无法解决情况下，可以登录本运维事件管理系 统加以解决。 1.2.21.4 业务凭证/表单 无。 第89页 共154页1.2.21.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 事件发起人基本信息 1 发起人姓名 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 2 所在部门 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 3 联系方式 输入 字符；11位；必填；其他无 4 提单时间 输出 字符；22位；反显；其他无 事件基本信息 8 事件来源 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：现场、电话、邮 件、监控、巡检、其他）；其他无 9 业务类别 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：应用、网络、主 机、环境）；其他无 10 资产编号 输入 字符；10位；其他无 11 资产类别 输入 字符；1位；单选框（包括：打印机、台式机、一 体机、其他）；其他无 12 事件状态 输出 字符；1位；单选框；反显；其他无 13 事件标题 输入 字符；40位；必填；其他无 14 事件描述 输入 字符；200位；必填；其他无 运维服务台信息 15 姓名 输出 字符；40位；反显；其他无 16 受理时间 输出 字符；22位；反显；其他无 17 联系方式 输出 字符；11位；反显；其他无 18 派单时间 输出 字符；22位；反显；其他无 19 事件优先级 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：高、中、低）；其 他无 20 备注 输入 字符；40位；其他无 21 是否直接关闭 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：是、否）；其他 无 22 关闭原因 输入 字符；200位；；其他无 事件受理信息 23 运维工程师 输入 字符；10位；下拉框；反显；其他无 24 联系方式 输出 字符；11位；反显；其他无 25 受理时间 输出 字符；22位；反显；其他无 26 系统名称 输入 字符；10位；下拉框；其他无 27 服务方式 输入 字符；40位；必填；单选框（包括：电话、现场、 远程、其他）；其他无 28 事件性质 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：故障、服务请 求、咨询、其他）；其他无 事件处理信息 29 项目名称 输入 字符；10位；下拉框；其他无 30 合同名称 输入 字符；10位；下拉框；其他无 31 原因分析 输入 字符；200位；必填；其他无 32 处理措施 输入 字符；200位；必填；其他无 35 事件类别 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：软件BUG、数据 质量等）；其他无 满意度评价信息 36 满意度 输入 字符；1位；单选框（包括：是、否）；其他无 37 意见/建议 输入 字符；200位；其他无 第90页 共154页1.2.21.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 错误描述 或截图 原因分析 及解决方 案 中心审批 意见 1.2.21.7 接口要求 1.2.21.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.21.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.21.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.21.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 第91页 共154页1.2.22 事件监控 1.2.22.1 功能描述 此功能是为了让不同角色能够全程监控运维流程的实施和运维工作的正常 开展而设计的。 1.2.22.2 业务描述 1.2.22.2.1业务流程 无 1.2.22.2.2业务规则和处理要求 不同角色的查询条件各不相同，用户只能看到其本人提交的运维事件工单的 执行情况；运维负责人可以看到全部的事件情况；运维服务商只能看到其本人处 理的运维事件单记录情况。 1.2.22.3 业务办理前提 无。 1.2.22.4 业务凭证/表单 无。 1.2.22.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 查询开始日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；其他无 2 查询结束日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；其他无 查询结果 3 事件编号 输出 字符；10位；反显；其他无 4 发起日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 第92页 共154页5 运维工程师 输出 字符；40位；反显；其他无 6 运维管理员 输出 字符；40位；反显；其他无 7 事件标题 输出 字符；40位；反显；其他无 8 事件状态 输出 字符；1位；下拉框；反显；其他无 事件明细信息 事件发起人基本信息 9 发起人姓名 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 10 所在部门 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 11 联系方式 输出 字符；11位；反显；其他无 12 提单时间 输出 字符；22位；反显；其他无 13 是否代办 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 14 被代办人所在部门 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 15 被代办人姓名 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 事件基本信息 16 事件来源 输出 字符；1位；单选框（包括：现场、电话、邮件、监 控、巡检、其他）；反显；其他无 17 业务类别 输出 字符；1位；单选框（包括：应用、网络、主机、环 境）；反显；其他无 18 资产编号 输出 字符；10位；其他无 19 资产类别 输出 字符；1位；单选框（包括：打印机、台式机、一 体机、其他）；反显；其他无 20 事件状态 输出 字符；1位；单选框；反显；其他无 21 事件标题 输出 字符；40位；反显；其他无 22 事件描述 输出 字符；200位；反显；其他无 运维服务台信息 23 姓名 输出 字符；40位；反显；其他无 24 受理时间 输出 字符；22位；反显；其他无 25 联系方式 输出 字符；11位；反显；其他无 26 派单时间 输出 字符；22位；反显；其他无 27 事件优先级 输出 字符；1位；单选框（包括：高、中、低）；反显；其 他无 28 备注 输出 字符；40位；反显；其他无 29 是否直接关闭 输出 字符；1位；单选框（包括：是、否）；反显；其他 无 30 关闭原因 输出 字符；200位；反显；其他无 事件受理信息 31 运维工程师 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 32 联系方式 输出 字符；11位；反显；其他无 33 受理时间 输出 字符；22位；反显；其他无 34 系统名称 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 35 服务方式 输出 字符；40位；单选框（包括：电话、现场、远程、 其他）；反显；其他无 36 事件性质 输出 字符；1位；单选框（包括：故障、服务请求、咨 询、其他）；反显；其他无 事件处理信息 37 项目名称 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 38 合同名称 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 39 原因分析 输出 字符；200位；反显；其他无 40 处理措施 输出 字符；200位；反显；其他无 41 事件类别 输出 字符；1位；单选框（包括：软件BUG、数据质量 等）；反显；其他无 1.2.22.6 档案要求 第93页 共154页材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.22.7 接口要求 1.2.22.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.22.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.22.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.22.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.23 问题提出 1.2.23.1 功能描述 问题管理流程是运维管理员根据运维事件的处理结果，对于那些没有彻底解 第94页 共154页决或还会再次发生的运维事件，生成问题工单开始直至问题的彻底解决是问题管 理的生命周期。 1.2.23.2 业务描述 1.2.23.2.1业务流程 本流程为一步办结。 1.2.23.2.2业务规则和处理要求 总包商可以在列表中查询已经生成的事件工单，选择其中一个或多个生成问 题工单，也可以直接生成工单。 1.2.23.3 业务办理前提 发生没有彻底解决或还会再次发生的运维事件时，生成问题工单。 1.2.23.4 业务凭证/表单 无。 1.2.23.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 运维工程师姓名 输出 字符；10位；反显；其他无 2 联系方式 输出 字符；11位；反显；其他无 3 问题状态 输出 字符；1位；单选框（包括：新建、分派、处理中、 挂起、已解决、关闭）；反显；其他无 4 问题优先级 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：致命、严重、一 般、轻微）；其他无 5 问题标题 输入 字符；40位；必填；其他无 6 问题描述 输入 字符；200位；必填；其他无 7 服务方式 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：电话、远程、现 场、其他）；其他无 8 发起时间 输出 字符；22位；反显；其他无 9 原因分析 输入 字符；200位；必填；其他无 10 解决方案 输入 字符；200位；必填；其他无 关联事件信息信息 第95页 共154页12 事件工单号 输出 字符；10位；反显；其他无 13 事件标题 输出 字符；40位；反显；其他无 14 申请人 输出 字符；10位；反显；其他无 15 申请时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 1.2.23.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 原因分析 及解决方 案 中心审批 意见 1.2.23.7 接口要求 1.2.23.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.23.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.23.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 第96页 共154页1.2.23.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.24 问题监控 1.2.24.1 功能描述 此功能是为了让不同角色能够全程监控问题管理流程的实施和运维工作的 正常开展而设计的，用户可以查看相关工单的执行情况。 1.2.24.2 业务描述 1.2.24.2.1业务流程 无。 1.2.24.2.2业务规则和处理要求 不同角色的查询条件各不相同，运维负责人可以看到全部的问题工单情 况；运维工程师只能看到本人提交的问题工单记录情况。 1.2.24.3 业务办理前提 无 1.2.24.4 业务凭证/表单 无。 第97页 共154页1.2.24.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 查询开始日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；其他无 2 查询结束日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；其他无 查询结果（列表） 3 问题编号 输出 字符；10位；反显；其他无 4 发起日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 5 运维工程师 输出 字符；40位；反显；其他无 6 运维管理员 输出 字符；40位；反显；其他无 7 问题标题 输出 字符；40位；反显；其他无 8 问题状态 输出 字符；1位；下拉框；反显；其他无 问题明细信息 9 运维工程师姓名 输出 字符；10位；反显；其他无 10 联系方式 输出 字符；11位；反显；其他无 11 问题状态 输出 字符；1位；单选框（包括：新建、分派、处理中、 挂起、已解决、关闭）；反显；其他无 12 问题优先级 输出 字符；1位；单选框（包括；反显：致命、严重、一 般、轻微）；其他无 13 问题标题 输出 字符；40位；反显；其他无 14 问题描述 输出 字符；200位；反显；其他无 15 服务方式 输出 字符；1位；单选框（包括：电话、远程、现场、其 他）；反显；其他无 16 发起时间 输出 字符；22位；反显；其他无 17 原因分析 输出 字符；200位；反显；其他无 18 解决方案 输出 字符；200位；反显；其他无 19 是否提交负责人审 输出 字符；1位；单选框（包括：是、否）；反显；其他 批 无 关联事件信息信息 20 事件工单号 输出 字符；10位；反显；其他无 21 事件标题 输出 字符；40位；反显；其他无 22 申请人 输出 字符；10位；反显；其他无 23 申请时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 1.2.24.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 第98页 共154页1.2.24.7 接口要求 1.2.24.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.24.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.24.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.24.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.25 发布启动 1.2.25.1 功能描述 发布启动功能是发布流程管理的开始阶段，接受所有来自事件管理和问题管 理的发布请求，并进行后续测试与发布的过程。 第99页 共154页1.2.25.2 业务描述 1.2.25.2.1业务流程 总包商上传测试报告、发布方案、配置变更方案、及中心审批意见---运维管 理员验收评价 1.2.25.2.2业务规则和处理要求 无 1.2.25.3 业务办理前提 当问题实施完成后时，才可以启动发布管理流程。 1.2.25.4 业务凭证/表单 无。 1.2.25.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 测试信息页面 待测试问题列表 1 问题工单号 输出 字符；10位；反显；其他无 2 问题标题 输出 字符；40位；反显；其他无 3 发起人 输出 字符；40位；反显；其他无 4 申请时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 5 测试结果 输入 字符；1位；下拉框（包括：通过、不通过）；其他 无 6 发布测试结果 输入 字符；200位；必填；其他无 7 版本号 输入 字符；10位；必填；其他无 8 版本日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 9 软件代码 输入 字符；10位；必填；其他无 10 软件名称 输入 字符；40位；必填；其他无 11 发布内容 输入 字符；200位；必填；其他无 发布结果列表 12 问题工单号 输出 字符；10位；反显；其他无 13 问题标题 输出 字符；40位；反显；其他无 第100页 共154页14 发起人 输出 字符；40位；反显；其他无 15 申请时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 16 是否发布成功 输出 字符；1位；下拉框；其他无 1.2.25.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.25.7 接口要求 1.2.25.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.25.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.25.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.25.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 第101页 共154页无 1.2.26 发布监控 1.2.26.1 功能描述 此功能是为了让不同角色能够全程监控问题管理流程的实施和运维工作的 正常开展而设计的。 1.2.26.2 业务描述 1.2.26.2.1业务流程 无。 1.2.26.2.2业务规则和处理要求 无 1.2.26.3 业务办理前提 无 1.2.26.4 业务凭证/表单 无。 1.2.26.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 查询开始日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；其他无 2 查询结束日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；其他无 查询结果（列表） 3 发布编号 输出 字符；10位；反显；其他无 4 测试时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 5 运维工程师 输出 字符；40位；反显；其他无 第102页 共154页6 运维管理员 输出 字符；40位；反显；其他无 7 发布内容 输出 字符；128位；反显；其他无 1.2.26.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.26.7 接口要求 1.2.26.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.26.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.26.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.26.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 第103页 共154页1.2.27 CMDB的控制与维护 1.2.27.1 功能描述 此活动指采用合适的控制权限来进行CMDB 的日常管理，以确保配置项数据 与实际环境保持一致。 1.2.27.2 业务描述 1.2.27.2.1业务流程 配置管理员变更->运维负责人审批 1.2.27.2.2业务规则和处理要求 根据条件查询，得到结果后，选择对应数据，通过点击删改按钮，进入具体页 面进行操作。或者直接点击增加按钮，进行新增操作。 1.2.27.3 业务办理前提 无 1.2.27.4 业务凭证/表单 无。 1.2.27.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;反显;约束;反显） 查询条件 1 配置类别 输入 字符；3位；下拉框（包括：软件，硬件，文档 第104页 共154页等）；其他无 2 配置类型 输入 字符；5位；下拉框（根据配置类别填充）；其他 无 3 配置编号 输入 字符；12位； ；其他无 4 配置名称 输入 字符；40位； ；其他无 5 查询 输入 按钮 6 增加 输入 按钮 7 删除 输入 按钮 8 修改 输入 按钮 结果列表 9 配置类别 输出 字符；3位；下拉框（包括：软件，硬件，文档 等）；反显；其他无 10 配置类型 输出 字符；5位；下拉框（根据配置类别填充）；反 显；其他无 11 配置编号 输出 字符；12位； 反显；其他无 12 配置名称 输出 字符；40位； 反显；其他无 新增页面 13 配置类别 输入 字符；3位；下拉框（包括：软件，硬件，文档 等）；必填；其他无 14 配置类型 输入 字符；5位；下拉框（根据配置类别填充）；必 填；其他无 15 配置名称 输入 字符；40位；必填；其他无 17 新增原因 输入 字符；200位；必填；其他无 配置明细信息列表 18 配置项名称 输入 字符；40位；必填；其他无 19 配置项值 输入 字符；40位；必填；其他无 修改页面 20 配置编号 输出 字符；12位； 反显；其他无 21 配置类别 输入/出 字符；3位；下拉框（包括：软件，硬件，文档 等）；必填；反显；其他无 22 配置类型 输入/出 字符；5位；下拉框（根据配置类别填充）；必 填；反显；其他无 23 配置名称 输入/出 字符；40位；必填；反显；其他无 25 修改原因 输入 字符；200位；必填 配置明细信息列表 26 配置项名称 输入/出 字符；40位；必填；反显；其他无 27 配置项值 输入/出 字符；40位；必填；反显；其他无 28 状态 输入/出 字符；1位；下拉框（有效、无效）；必填；反显； 其他无 删除页面 29 配置编号 输出 字符；12位； 反显；其他无 30 配置类别 输出 字符；3位；下拉框（包括：软件，硬件，文档 等）；反显；其他无 31 配置类型 输出 字符；5位；下拉框（根据配置类别填充）；反 显；其他无 32 配置名称 输出 字符；40位；反显；其他无 34 删除原因 输入 字符；200位；必填；其他无 配置明细信息列表 35 配置项名称 输出 字符；40位；必填；反显；其他无 36 配置项值 输出 字符；40位；必填；反显；其他无 第105页 共154页1.2.27.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.27.7 接口要求 1.2.27.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.27.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.27.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.27.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 第106页 共154页1.2.28 外包服务商管理 1.2.28.1 功能描述 可以在此功能查看，新增，修改，删除外包服务商的信息 1.2.28.2 业务描述 1.2.28.2.1业务流程 一步办结。 1.2.28.2.2业务规则和处理要求 同一系统只能关联一个运维服务商，一个运维服务商可以关联多个系统。 1.2.28.3 业务办理前提 无。 1.2.28.4 业务凭证/表单 无。 1.2.28.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 外包服务商查询 1 服商务名称 输入 字符；128位；其他无 2 服务商编码 输入 字符；10位；其他无 3 服务商联系人姓 输入 字符；40位；其他无 名 结果列表 5 企业名称 输出 字符；128位；反显；其他无 6 外包服务商编码 输出 字符；10位；反显；其他无 第107页 共154页7 企业法人 输出 字符；40位；反显；其他无 8 企业性质 输出 字符；2位；下拉框；反显；其他无 9 注册资本 输出 金额；N16.2；反显；其他无 10 注册地址 输出 字符；128位；反显；其他无 11 企业服务范围 输出 字符；2位；下拉框；反显；其他无 12 企业联系地址 输出 字符；128位；反显；其他无 13 企业联系地址邮 输出 字符；6位；反显；其他无 编 14 企业联系人姓名 输出 字符；40位；反显；其他无 15 企业联系人性别 输出 字符；1位；下拉框；反显；其他无 16 企业联系人部门 输出 字符；20位；反显；其他无 17 企业联系人职务 输出 字符；20位；反显；其他无 18 企业联系人电话 输出 字符；11位；反显；其他无 19 企业联系人邮箱 输出 字符；80位；反显；其他无 新增外包服务商 外包服务商基础信息 20 企业名称 输入 字符；128位；必填；其他无 21 企业法人 输入 字符；40位；其他无 22 企业性质 输入 字符；2位；下拉框；其他无 23 注册资本 输入 金额；N16.2；其他无 24 注册地址 输入 字符；128位；其他无 25 企业服务范围 输入 字符；2位；下拉框；其他无 26 企业联系地址 输入 字符；128位；其他无 27 企业联系地址邮编 输入 字符；6位；其他无 28 企业联系人姓名 输入 字符；40位；其他无 29 企业联系人性别 输入 字符；1位；下拉框；其他无 30 企业联系人部门 输入 字符；20位；其他无 31 企业联系人职务 输入 字符；20位；其他无 32 企业联系人电话 输入 字符；11位；其他无 33 企业联系人邮箱 输入 字符；80位；其他无 34 输入 字符；1位；必填；下拉框（包括：总包、分包）； 外包商级别 其他无 35 关联系统 输入 字符；10位；多选框；其他无 外包服务商资质信息 37 资质名称 输入 字符；40位；必填；其他无 38 颁发机构 输入 字符；40位；必填；其他无 39 有效日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 外包服务商保密协议信息 40 输入 字符；10位；必填；下拉框（服务商参与项目列 保密协议所属项目 表）；其他无 41 有效日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 外包服务商合同签订情况信息 42 输入 字符；10位；必填；下拉框（合同信息列表）；其 合同名称 他无 43 合同编码 输出 字符；10位；反显；其他无 44 合同金额 输出 金额；N16.2；反显；其他无 45 合同签订日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 46 服务开始日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 47 服务终止日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 修改外包服务商 外包服务商基础信息 49 企业名称 输入/出 字符；128位；必填；可修改；反显；其他无 50 企业法人 输入/出 字符；40位；可修改；反显；其他无 51 企业性质 输入/出 字符；2位；下拉框，可修改；反显；其他无 第108页 共154页52 注册资本 输入/出 金额；N16.2；可修改；反显；其他无 53 注册地址 输入/出 字符；128位；可修改；反显；其他无 54 企业服务范围 输入/出 字符；2位；下拉框，可修改；反显；其他无 55 企业联系地址 输入/出 字符；128位；可修改；反显；其他无 56 企业联系地址邮编 输入/出 字符；6位；可修改；反显；其他无 57 企业联系人姓名 输入/出 字符；40位；可修改；反显；其他无 58 企业联系人性别 输入/出 字符；1位；下拉框，可修改；反显；其他无 59 企业联系人部门 输入/出 字符；20位；可修改；反显；其他无 60 企业联系人职务 输入/出 字符；20位；可修改；反显；其他无 61 企业联系人电话 输入/出 字符；11位；可修改；反显；其他无 62 企业联系人邮箱 输入/出 字符；80位；可修改；反显；其他无 63 输出 字符；1位；必填；下拉框（包括：总包、分包）； 外包商级别 反显；其他无 外包服务商资质信息 65 资质名称 输入/出 字符；40位；必填；可修改；反显；其他无 66 颁发机构 输入/出 字符；40位；必填；可修改；反显；其他无 67 有效日期 输入/出 日期；YYYY-MM-DD；必填；可修改；反显；其他无 外包服务商保密协议信息 68 输入/出 字符；10位；必填；下拉框（服务商参与项目列 保密协议所属项目 表），可修改；反显；其他无 69 有效日期 输入/出 日期；YYYY-MM-DD；必填；可修改；反显；其他无 外包服务商合同签订情况信息 70 输入/出 字符；10位；必填；下拉框（合同信息列表），可 合同名称 修改；反显；其他无 71 合同编码 输出 字符；10位；反显；其他无 72 合同金额 输出 金额；N16.2；反显；其他无 73 合同签订日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 74 服务开始日期 输入/出 日期；YYYY-MM-DD；必填；可修改；反显；其他无 75 服务终止日期 输入/出 日期；YYYY-MM-DD；必填；可修改；反显；其他无 1.2.28.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 资质证书 复印件 1 纸质 是 保密协议 原件 1 纸质 是 合同 原件 1 纸质 是 1.2.28.7 接口要求 1.2.28.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 第109页 共154页无 1.2.28.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.28.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.28.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.29 外包服务人员管理 1.2.29.1 功能描述 可在此查看、新增、修改、删除外包服务人员的信息。 1.2.29.2 业务描述 1.2.29.2.1业务流程 运维管理员或运维服务商一步办结。 第110页 共154页1.2.29.2.2业务规则和处理要求 如果为分包商，则登陆ID为空 1.2.29.3 业务办理前提 无。 1.2.29.4 业务凭证/表单 无。 1.2.29.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 外包服务人员查询 1 人员名称 输入 字符；40位；必填；其他无 2 人员编码 输入 字符；10位；必填；其他无 3 工作单位 输入 字符；128位；必填；其他无 结果列表 4 人员编码 输出 字符；10位；反显；其他无 5 人员名称 输出 字符；40位；反显；其他无 6 人员性别 输出 字符；1位；下拉框；反显；其他无 7 人员出生年月 输出 字符；6位；反显；其他无 8 身份证号 输出 字符；18位；反显；其他无 9 工作单位 输出 字符；128位；反显；其他无 10 工作部门 输出 字符；40位；反显；其他无 11 职务 输出 字符；40位；反显；其他无 12 职责 输出 字符；40位；反显；其他无 13 联系电话 输出 字符；11位；反显；其他无 14 电子邮箱 输出 字符；80位；反显；其他无 新增外包服务人员 外包服务人员基础信息 15 登陆ID 输入 字符；1位；下拉框；其他无 16 人员名称 输入 字符；40位；必填；其他无 17 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：是、否）；其他 是否管理员 无 18 输入 字符；1位；必填；下拉框（包括：一线工程师、 人员职责 二线工程师）；其他无 19 输入 字符；1位；必填；下拉框（包括：男、女）；其他 人员性别 无 20 人员出生年月 输入 字符；6位；必填；其他无 21 身份证号 输入 字符；18位；必填；其他无 第111页 共154页22 工作单位 输入 字符；128位；必填；其他无 23 工作部门 输入 字符；40位；必填；其他无 24 职务 输入 字符；40位；必填；其他无 25 职责 输入 字符；40位；必填；其他无 26 联系电话 输入 字符；11位；必填；其他无 27 电子邮箱 输入 字符；80位；必填；其他无 外包服务人员资质信息 29 资质名称 输入 字符；40位；必填；其他无 30 颁发机构 输入 字符；128位；必填；其他无 31 有效日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 修改外包服务人员 外包服务人员基础信息 32 输入/出 字符；1位；必填；下拉框，可修改；反显；其他 登陆ID 无 33 人员名称 输入/出 字符；40位；必填；可修改；反显；其他无 34 输入/出 字符；1位；必填；单选框（包括：是、否），可修 是否管理员 改；反显；其他无 36 输入/出 字符；1位；必填；下拉框（包括：一线工程师、 人员职责 二线工程师），可修改；反显；其他无 37 输入/出 字符；1位；必填；下拉框（包括：男、女），可修 人员性别 改；反显；其他无 38 人员出生年月 输入/出 字符；6位；必填；可修改；反显；其他无 39 身份证号 输入/出 字符；18位；必填；可修改；反显；其他无 40 工作单位 输入/出 字符；128位；必填；可修改；反显；其他无 41 工作部门 输入/出 字符；40位；必填；可修改；反显；其他无 42 职务 输入/出 字符；40位；必填；可修改；反显；其他无 43 职责 输入/出 字符；40位；必填；可修改；反显；其他无 44 联系电话 输入/出 字符；11位；必填；可修改；反显；其他无 45 电子邮箱 输入/出 字符；80位；必填；可修改；反显；其他无 46 人员编码 输出 字符；10位；必填 ；反显；其他无 外包服务人员资质信息 47 资质名称 输入/出 字符；40位；必填；可修改；反显；其他无 48 颁发机构 输入/出 字符；128位；必填；可修改；反显；其他无 49 有效日期 输入/出 日期；YYYY-MM-DD；必填；可修改；反显；其他无 1.2.29.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 资质证书 复印件 1 纸质 是 第112页 共154页1.2.29.7 接口要求 1.2.29.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.29.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.29.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.29.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.30 外包服务商考核指标设置 1.2.30.1 功能描述 运维负责人和运维管理员可以在此对外包服务商的运维服务进行考核相关 设置。 第113页 共154页1.2.30.2 业务描述 1.2.30.2.1业务流程 无。 1.2.30.2.2业务规则和处理要求 用户可通过本功能设置考核项，部分可以从系统中采集数据的考核项需要在 上线前初始化维护到系统中，后续不可修改，其他考核项不能从系统中采集数据 需要考核时由运维管理员进行手动打分。 1.2.30.3 业务办理前提 无。 1.2.30.4 业务凭证/表单 无。 1.2.30.5 输入输出 1.服务商考核参数设置 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 考核项名称 输入 字符；1位；必填；下拉框；其他无 考核项列表 2 考核明细名称 输入/出 字符；2位；必填；下拉框；可修改；反显 3 考核明细内容 输入/出 字符；40位；必填；可修改；反显；无 2.外包商考核设置 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 输入 字符；1位；必填；下拉框（包括：关联系统列 考核系统名称 表）；反显；无 考核项列表 2 考核项名称 输入/出 字符；2位；必填；下拉框；可修改；反显；无 3 考核项名称其他 输入/出 数字；40位；可修改；反显；其他无 4 有效标志 输入/出 字符；1位；必填；下拉框（包括：有效，无效）， 第114页 共154页可修改；反显；其他无 5 服务内容 输入/出 字符；200位；必填；可修改；反显；其他无 6 评价依据 输入/出 字符；200位；必填；可修改；反显；其他无 1.2.30.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.30.7 接口要求 1.2.30.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.30.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.30.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.30.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 第115页 共154页1.2.31 外包服务商考核 1.2.31.1 功能描述 此功能用于查看和生成外包服务商的考核结果。运维管理员可以随时掌握外 包服务商的考核情况，并在需要时对外包服务商进行考核。 1.2.31.2 业务描述 1.2.31.2.1业务流程 无。 1.2.31.2.2业务规则和处理要求 运维管理员可以随时查看外包服务商的考核情况，可以选择生成考核结果或 不生成考核结果。 1.2.31.3 业务办理前提 无。 1.2.31.4 业务凭证/表单 无。 第116页 共154页1.2.31.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 查询项 1 考核系统名称 输入 字符；10位；下拉框；其他无 2 考核开始日期 输/出 日期；YYYY-MM-DD；必填或反显；其他无 3 考核结束日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；其他无 结果列表 4 考核项名称 输出 字符；2位；下拉框；；反显；其他无 5 考核项名称其他 输出 数字；40位；；反显；其他无 6 输出 字符；1位；下拉框（包括：有效，无效）；反显； 有效标志 其他无 7 服务内容 输出 字符；200位；反显；其他无 8 评价依据 输入/出 字符；200位；反显；其他无 9 得分 输入 数字；N3.2；必填；其他无 10 总分 输出 数字；N3.2；反显；其他无 1.2.31.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.31.7 接口要求 1.2.31.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.31.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 第117页 共154页1.2.31.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.31.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.32 巡检计划管理 1.2.32.1 功能描述 可在此查看、新增、修改、删除、发布巡检计划。 第118页 共154页1.2.32.2 业务描述 1.2.32.2.1业务流程 流程1：运维工程师制定计划->运维管理员审核->运维负责人审批 流程2：运维管理员制定计划->运维负责人审批 第119页 共154页1.2.32.2.2业务规则和处理要求 运维服务商只能查看和维护自己权限下的巡检计划。 1.2.32.3 业务办理前提 无。 1.2.32.4 业务凭证/表单 无。 1.2.32.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 巡检计划查询 巡检计划查询条件 1 巡检计划编码 输入 字符；10位；其他无 2 巡检计划名称 输入 字符；10位；其他无 3 输入 字符；10位；下拉框（与合同信息相关联）；其他 合同名称 无 4 输入 字符；10位；下拉框（与外包服务商相关联）；其 运维服务商 他无 5 输入 字符；10位；下拉框（与外包人员相关联）；其他 巡检人 无 6 巡检计划制定人 输入 字符；40位；其他无 7 巡检计划负责人 输入 字符；40位；其他无 8 优先级 输入 字符；1位；下拉框（包括：一级、二级）；其他无 9 状态 输入 字符；1位；下拉框（包括：有效、无效）；其他无 10 巡检开始时间 输入 日期；YYYY-MM-DD；其他无 11 巡检结束时间 输入 日期；YYYY-MM-DD；其他无 巡检计划结果列表 12 巡检计划编码 输出 字符；10位；反显；其他无 13 巡检计划名称 输出 字符；40位；反显；其他无 14 合同名称 输出 字符；40位；反显；其他无 15 运维服务商 输出 字符；128位；反显；其他无 16 巡检人 输出 字符；40位；反显；其他无 17 巡检计划制定人 输出 字符；40位；反显；其他无 18 巡检计划负责人 输出 字符；40位；反显；其他无 19 输出 字符；1位；下拉框（包括：一级、二级）；反显； 优先级 其他无 20 输出 字符；1位；下拉框（包括：有效、无效）；反显； 状态 其他无 21 巡检开始时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 22 巡检结束时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 23 巡检计划制定时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 第120页 共154页24 输出 字符；1位；下拉框（包括：日、周、月、年）；反 巡检周期 显；其他无 新增巡检计划 巡检计划信息 25 巡检计划名称 输入 字符；40位；必填；其他无 26 输入 字符；10位；必填；下拉框（与合同信息相关 合同名称 联）；其他无 27 巡检内容 输入 字符；200位；必填；其他无 29 输入 字符；10位；必填；下拉框（与外包人员相关 巡检人 联）；其他无 30 巡检计划负责人 输入 字符；40位；必填；其他无 31 输入 字符；1位；必填；下拉框（包括：一级、二级）； 优先级 其他无 32 输入 字符；1位；必填；下拉框（包括：有效、无效）； 状态 其他无 33 巡检开始时间 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 34 巡检结束时间 输入 日期；YYYY-MM-DD；必填；其他无 35 输出 字符；1位；必填；下拉框（包括：日、周、月、 巡检周期 年）；其他无 36 巡检计划制定人 输出 字符；40位；反显；其他无 37 巡检计划制定时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 详细巡检信息 39 巡检系统名称 输入 字符；10位；必填；下拉框；其他无 40 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：是、否）；其他 是否需要程序备份 无 41 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：是、否）；其他 是否需要日志分析 无 42 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：是、否）；其他 是否需要配置备份 无 43 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：是、否）；其他 是否需要数据备份 无 44 是否需要统计短信 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：是、否）；其他 情况 无 45 是否需要升级系统 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：是、否）；其他 补丁 无 46 检查项目 输入 字符；40位；必填；其他无 47 检查方法 输入 字符；40位；必填；其他无 48 正常指标 输入 字符；40位；必填；其他无 修改巡检计划 巡检计划信息 49 巡检计划名称 输入/出 字符；40位；必填；可修改；反显；其他无 50 输入/出 字符；10位；必填；下拉框（与合同信息相关 合同名称 联），可修改；反显；其他无 51 巡检内容 输入/出 字符；200位；必填；可修改；反显；其他无 52 输入/出 字符；10位；必填；下拉框（与外包人员相关 巡检人 联），可修改；反显；其他无 53 巡检计划负责人 输入/出 字符；40位；必填；可修改；反显；其他无 54 输入/出 字符；1位；必填；下拉框（包括：一级、二级）， 优先级 可修改；反显；其他无 55 输入/出 字符；1位；必填；下拉框（包括：有效、无效）， 状态 可修改；反显；其他无 56 巡检开始时间 输入/出 日期；YYYY-MM-DD；必填；可修改；反显；其他无 57 巡检结束时间 输入/出 日期；YYYY-MM-DD；必填；可修改；反显；其他无 58 输入/出 字符；1位；必填；下拉框（包括：日、周、月、 巡检周期 年），可修改；反显；其他无 59 巡检计划制定人 输出 字符；40位；反显；其他无 第121页 共154页60 巡检计划制定时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 详细巡检信息 63 巡检系统名称 输入/出 字符；10位；必填；下拉框，可修改；反显； 64 输入/出 字符；1位；必填；单选框（包括：是、否），可修 是否需要程序备份 改；反显 65 输入/出 字符；1位；必填；单选框（包括：是、否），可修 是否需要日志分析 改；反显 66 输入/出 字符；1位；必填；单选框（包括：是、否），可修 是否需要配置备份 改；反显； 67 输入/出 字符；1位；必填；单选框（包括：是、否），可修 是否需要数据备份 改；反显 68 是否需要统计短信 输入/出 字符；1位；必填；单选框（包括：是、否），可修 情况 改；反显 73 是否需要升级系统 输入/出 字符；1位；必填；单选框（包括：是、否），可修 补丁 改；反显 74 检查项目 输入/出 字符；40位；必填；可修改；反显 75 检查方法 输入/出 字符；40位；必填；可修改；反显 76 正常指标 输入/出 字符；40位；必填；可修改；反显 删除巡检计划 巡检计划信息 77 巡检计划名称 输出 字符；40位；反显；其他无 78 输出 字符；10位；下拉框（与合同信息相关联）；反 合同名称 显；其他无 79 巡检内容 输出 字符；200位；反显；其他无 81 输出 字符；10位；下拉框（与外包人员相关联）；反 巡检人 显；其他无 82 巡检计划负责人 输出 字符；40位；反显；其他无 83 输出 字符；1位；下拉框（包括：一级、二级）；反显； 优先级 其他无 84 输出 字符；1位；下拉框（包括：有效、无效）；反显； 状态 其他无 85 巡检开始时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 86 巡检结束时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 87 输出 字符；1位；下拉框（包括：日、周、月、年）；反 巡检周期 显；其他无 88 巡检计划编码 输出 字符；10位；反显；其他无 89 巡检计划制定人 输出 字符；40位；反显；其他无 90 巡检计划制定时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 详细巡检信息 91 巡检系统名称 输出 字符；10位；下拉框；反显；其他无 92 输出 字符；1位；单选框（包括：是、否）；反显；其他 是否需要程序备份 无 93 输出 字符；1位；单选框（包括：是、否）；反显；其他 是否需要日志分析 无 94 输出 字符；1位；单选框（包括：是、否）；反显；其他 是否需要配置备份 无 95 输出 字符；1位；单选框（包括：是、否）；反显；其他 是否需要数据备份 无 96 是否需要统计短信 输出 字符；1位；单选框（包括：是、否）；反显；其他 情况 无 97 是否需要升级系统 输出 字符；1位；单选框（包括：是、否）；反显；其他 补丁 无 98 检查项目 输出 字符；40位；反显；其他无 99 检查方法 输出 字符；40位；反显；其他无 100 正常指标 输出 字符；40位；反显；其他无 第122页 共154页1.2.32.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.32.7 接口要求 1.2.32.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.32.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.32.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.32.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 第123页 共154页1.2.33 巡检任务管理 1.2.33.1 功能描述 运维服务商和巡检人在此查看自己所负责的巡检任务。运维负责人和运维管 理员可以查看所有的巡检任务。 巡检后，巡检人可在此填写巡检单。 第124页 共154页1.2.33.2 业务描述 1.2.33.2.1业务流程 流程：巡检人巡检、记录巡检单->运维管理员确认。 第125页 共154页1.2.33.2.2业务规则和处理要求 运维服务商和巡检人在此查看自己所负责的巡检任务。 巡检后，巡检人可在此填写巡检单。如果发现问题可直接发起事件管理。 1.2.33.3 业务办理前提 无。 1.2.33.4 业务凭证/表单 无。 1.2.33.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 巡检任务查询 巡检任务查询条件 1 巡检单编码 输入 字符；10位；其他无 2 巡检单名称 输入 字符；40位；其他无 3 巡检人 输入 字符；40位；其他无 4 运维服务商 输入 字符；128位；其他无 5 输入 字符；1位；下拉框（已巡检、待巡检、超时）；其 巡检单状态 他无 巡检计划结果列表 6 巡检单编码 输出 字符；10位；反显；其他无 7 巡检单名称 输出 字符；40位；反显；其他无 8 巡检人 输出 字符；40位；反显；其他无 9 联系电话 输出 字符；11位；反显；其他无 10 运维服务商 输出 字符；128位；反显；其他无 11 输出 字符；1位；下拉框（已巡检、待巡检、超时）；反 巡检单状态 显；其他无 12 巡检地点 输出 字符；128位；反显；其他无 13 巡检日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 记录巡检单 巡检单基础信息 14 巡检单编码 输出 字符；10位；反显；其他无 15 巡检单名称 输出 字符；40位；反显；其他无 16 巡检人 输出 字符；40位；反显；其他无 17 联系电话 输出 字符；11位；反显；其他无 18 运维服务商 输出 字符；128位；反显；其他无 19 输出 字符；1位；下拉框（已巡检、待巡检、超时）；反 巡检单状态 显；其他无 20 巡检地点 输入 字符；1位；下拉框；必填；其他无 21 巡检日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 第126页 共154页22 是否采用堡垒机巡 输入 字符；1位；单选框（包括：是、否）；反显；其他 检 无 23 原因 输入 字符；40位；其他无 巡检项目信息 24 检查项目 输出 字符；10位；反显；其他无 25 检查方法 输出 字符；40位；反显；其他无 26 正常指标 输出 字符；40位；反显；其他无 27 实际检查结果 输入 字符；40位；必填；其他无 28 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：是、否）；其他 是否正常 无 日志分析 27 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：是、否）；其他 是否正常 无 28 异常日志分析 输入 字符；200位；必填；其他无 29 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：清理、未清 日志清理 理）；其他无 30 原因 输入 字符；200位；必填；其他无 程序备份 31 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：是、否）；其他 是否备份 无 32 备份位置 输入 字符；80位；必填；其他无 1.2.33.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.33.7 接口要求 1.2.33.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.33.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 第127页 共154页1.2.33.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.33.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.34 文档管理 1.2.34.1 功能描述 文档管理员、信息技术处员工可以在此查看所有的文档; 同时，文档管理员 可以在此新增、修改、删除所有文档。 文档管理是统一管理信息处所有相关文档的功能，包括项目管理、运维管理 1.2.34.2 业务描述 1.2.34.2.1业务流程 一步办结。 1.2.34.2.2业务规则和处理要求 信息技术处员工只能查看和维护自己权限下的文档。 项目管理、运维管理过程中的文档都可以通过此功能进行查询。 第128页 共154页1.2.34.3 业务办理前提 无。 1.2.34.4 业务凭证/表单 无。 1.2.34.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 运维文档查询 1 文档编码 输入 字符；10位；其他无 2 文档类型 输入 字符；1位；下拉框；其他无 3 文档名称 输入 字符；80位；其他无 4 关键字 输入 字符；128位；其他无 结果列表 5 文档编码 输出 字符；10位；其他无 6 文档类型 输出 字符；1位；下拉框；其他无 7 文档名称 输出 字符；80位；其他无 8 关键字 输出 字符；128位；其他无 9 创建人 输出 字符；40位；其他无 10 创建时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；其他无 新增文档 11 文档类型 输出 字符；1位；下拉框；其他无 12 文档名称 输入 字符；80位；必填；其他无 13 文号 输入 字符；40位；其他无 14 来文单位 输入 字符；128位；其他无 15 关键字 输入 字符；128位；其他无 16 创建人 输出 字符；40位；反显；其他无 17 创建时间 输出 字符；YYYY-MM-DD；反显；其他无 附件信息 18 附件名称 输入 字符；128位；必填；其他无 19 附件类型 输入 字符；40位；必填；下拉框；其他无 修改文档 22 文档编码 输出 字符；10位；反显；其他无 23 文档类型 输出 字符；1位；下拉框；反显；其他无 24 文档名称 输入/出 字符；80位；必填；可修改；反显；其他无 25 文号 输入/出 字符；40位；可修改；反显；其他无 26 来文单位 输入/出 字符；128位；可修改；反显；其他无 27 关键字 输入/出 字符；128位；可修改；反显；其他无 28 创建人 输出 字符；40位；反显；其他无 29 创建时间 输出 字符；YYYY-MM-DD；反显；其他无 附件信息 30 附件编码 输出 字符；10位；反显；其他无 第129页 共154页31 附件名称 输入/出 字符；128位；必填；可修改；反显 32 附件类型 输入/出 字符；40位；必填；下拉框；可修改；反显 33 上传人 输出 字符；反显；其他无 34 上传时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 删除文档 35 文档编码 输出 字符；10位；反显；其他无 36 文档类型 输出 字符；1位；下拉框；反显；其他无 37 文档名称 输出 字符；80位；反显；其他无 38 文号 输出 字符；40位；反显；其他无 39 来文单位 输出 字符；128位；反显；其他无 40 关键字 输出 字符；128位；反显；其他无 41 创建人 输出 字符；40位；反显；其他无 42 创建时间 输出 字符；YYYY-MM-DD；反显；其他无 附件信息 43 附件编码 输出 字符；10位；反显；其他无 44 附件名称 输出 字符；128位；反显；其他无 45 附件类型 输出 字符；40位；下拉框；反显；其他无 46 上传人 输出 字符；反显；其他无 47 上传时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 1.2.34.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.34.7 接口要求 1.2.34.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.34.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 第130页 共154页无 1.2.34.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.34.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.35 文档类型管理 1.2.35.1 功能描述 文档管理员在此页面进行文档类型的查询、新增、修改、删除等操作。文档管 理时可以选择此处维护的文档类型。 1.2.35.2 业务描述 1.2.35.2.1业务流程 一步办结。 1.2.35.2.2业务规则和处理要求 无。 1.2.35.3 业务办理前提 无。 第131页 共154页1.2.35.4 业务凭证/表单 无。 1.2.35.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 查询条件 1 类型编码 输入 字符；10位；其他无 2 类型名称 输入 字符；40位；其他无； 3 状态 输入 字符；1位；下拉框（有效、无效）；其他无 信息列表 4 类型名称 输出 字符；40位；反显；其他无 5 状态 输出 字符；1位；下拉框（有效、失效）；反显；其他无 6 创建时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 7 创建人 输出 字符；40位；反显；其他无 8 类型编码 输出 字符；10位；反显；其他无 新增文档类型 文档类型信息 9 类型名称 输入 字符；40位；必填；其他无 10 创建时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 11 创建人 输出 字符；40位；反显；其他无 子类型信息 12 子类型名称 输入 字符；40位；必填；其他无 修改文档类型 文档类型信息 15 类型名称 输入/出 字符；40位；必填；可修改；反显 16 类型编码 输出 字符；10位；反显；其他无 17 创建时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 18 创建人 输出 字符；40位；反显；其他无 子类型信息 19 子类型名称 输入/出 字符；40位；必填；可修改；反显；其他无 20 输入/出 字符；1位；必填；下拉框（有效、失效），可修 状态 改；反显 21 创建时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 22 创建人 输出 字符；40位；反显；其他无 23 子类型编码 输出 字符；10位；反显；其他无 删除文档类型 文档类型信息 24 类型名称 输出 字符；40位；反显；其他无 25 状态 输出 字符；1位；下拉框（有效、失效）；反显；其他无 26 类型编码 输出 字符；10位；反显；其他无 27 创建时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 28 创建人 输出 字符；40位；反显；其他无 子类型信息 29 子类型名称 输出 字符；40位；反显；其他无 第132页 共154页30 状态 输出 字符；1位；下拉框（有效、失效）；反显；其他无 31 创建时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 32 创建人 输出 字符；40位；反显；其他无 33 子类型编码 输出 字符；10位；反显；其他无 1.2.35.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.35.7 接口要求 1.2.35.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.35.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.35.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.35.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 第133页 共154页无 1.2.36 事件统计查询 1.2.36.1 功能描述 此功能是为了统计事件工单数，形成多维数据表，以提供分析，可根据不同 的查询条件形成不同的统计报表，并可以导出报表。 1.2.36.2 业务描述 1.2.36.2.1业务流程 无 1.2.36.2.2业务规则和处理要求 登陆系统后，须输入时间范围，比如XXXX年至XXXX年。起始年和终止年如 果一样，则是统计某一年的情况，系统统计已关闭事件的业务类别（应用系统、网 络系统、等）进行统计，并按照年份进行分类 点击统计结果可以查看相关结果列表。 1.2.36.3 业务办理前提 无 1.2.36.4 业务凭证/表单 无。 第134页 共154页1.2.36.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 时间范围 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：年、月、日、时 间范围）；其他无 2 查询起始日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；其他无 3 查询结束日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；其他无 4 表头 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：事件来源，业 务类别，事件状态，事件优先级，服务方式，事 件性质，事件类别，满意度）；其他无 5 列头 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：事件来源，业 务类别，事件状态，事件优先级，服务方式，事 件性质，事件类别，满意度）；其他无 1.2.36.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.36.7 接口要求 1.2.36.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.36.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 第135页 共154页1.2.36.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.36.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.37 问题统计查询 1.2.37.1 功能描述 此功能是为了统计问题工单数，形成多维数据表，以提供分析。比如：涉及到 应用系统或子功能的统计表可以分析原因，反映出应用系统的质量；涉及到运维 服务商、问题工单受理时间或处理时间的统计表能反映运维服务商的问题处理及 时情况等。 1.2.37.2 业务描述 1.2.37.2.1业务流程 无。 1.2.37.2.2业务规则和处理要求 不同角色统计的问题工单范围不同，运维管理员仅能统计本人受理的问题工 单情况；运维负责人可以统计全部的问题工单情况。 点击统计结果可以查看相关结果列表。 第136页 共154页1.2.37.3 业务办理前提 无 1.2.37.4 业务凭证/表单 无。 1.2.37.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 时间范围 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：年、月、日、时 间范围）；其他无 2 查询起始日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；其他无 3 查询结束日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；其他无 4 表头 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：问题状态，问 题优先级，服务方式，满意度）；其他无 5 列头 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：问题状态，问 题优先级，服务方式，满意度）；其他无 1.2.37.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.37.7 接口要求 1.2.37.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 第137页 共154页1.2.37.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.37.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.37.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.38 巡检情况统计查询 1.2.38.1 功能描述 此功能是为了巡检情况，形成多维数据表，以提供分析，可根据不同的查询 条件形成不同的统计报表，并可以导出报表。 1.2.38.2 业务描述 1.2.38.2.1业务流程 无。 1.2.38.2.2业务规则和处理要求 点击统计结果可以查看相关结果列表。 第138页 共154页1.2.38.3 业务办理前提 无。 1.2.38.4 业务凭证/表单 无。 1.2.38.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 时间范围 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：年、月、日、时 间范围）；其他无 2 查询起始日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；其他无 3 查询结束日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；其他无 4 表头 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：巡检单状态， 巡检地点，满意度）；其他无 5 列头 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：巡检单状态， 巡检地点，满意度）；其他无 1.2.38.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.38.7 接口要求 1.2.38.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 第139页 共154页1.2.38.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.38.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.38.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.39 文档情况统计查询 1.2.39.1 功能描述 此功能是为了统计文档情况，形成多维数据表，以提供分析，可根据不同的查 询条件形成不同的统计报表，并可以导出报表。 1.2.39.2 业务描述 1.2.39.2.1业务流程 无。 1.2.39.2.2业务规则和处理要求 点击统计结果可以查看相关结果列表。 第140页 共154页1.2.39.3 业务办理前提 无。 1.2.39.4 业务凭证/表单 无。 1.2.39.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 1 时间范围 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：年、月、日、时 间范围）；其他无 2 查询起始日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；其他无 3 查询结束日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；其他无 4 表头 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：关联主题类 型，有效标志）；其他无 5 列头 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：关联主题类 型，有效标志）；其他无 1.2.39.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.39.7 接口要求 1.2.39.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 第141页 共154页1.2.39.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.39.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.39.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.40 考核结果统计查询 1.2.40.1 功能描述 用户可以在此查询某个外包服务商的考核结果，形成统计报表，并可以导出 报表。 1.2.40.2 业务描述 1.2.40.2.1业务流程 无。 1.2.40.2.2业务规则和处理要求 点击统计结果可以查看相关结果列表。 第142页 共154页1.2.40.3 业务办理前提 无。 1.2.40.4 业务凭证/表单 无。 1.2.40.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 查询项 1 系统名称 输入 字符；10位；下拉框；其他无 2 考核日期 输入 日期；YYYY-MM-DD；其他无 结果列表 3 考核系统 输出 字符；10位；反显；其他无 4 考核日期 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 5 考核开始时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 6 考核结束时间 输出 日期；YYYY-MM-DD；反显；其他无 1.2.40.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.40.7 接口要求 1.2.40.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 第143页 共154页1.2.40.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.40.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.40.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.41 运维事件报表 1.2.41.1 功能描述 可以在此统计运维事件的情况。。 1.2.41.2 业务描述 1.2.41.2.1业务流程 无 1.2.41.2.2业务规则和处理要求 1)统计结果可以导出和打印。 第144页 共154页1.2.41.3 业务办理前提 无 1.2.41.4 业务凭证/表单 X年X月(或X年X月-Y年Y月)事件原因统计表（按系统统计） 事件原因统计 事件完成情况 系统名称 故障事件 服务请求事件 合计 未完成 已完成 合计 总计 1.2.41.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 查询条件 1 起始年月 输入 字符；6位；必填；其他无 2 终止年月 输入 字符；6位；必填；其他无 3 统计维度 输入 字符；1位；必填；单选框（包括：系统，提交部 门）；其他无 统计列表 4 统计维度 输出 字符；1位；必填；单选框（包括：系统，提交部 门）；其他无 5 事件原因 输出 字符；1位；必填；单选框（包括：系统故障，服 务请求）；其他无 6 小计 输出 数字；其他无 7 事件完成情况 输出 字符；1位；必填；单选框（包括：未完成，已完 成）；其他无 8 合计 输出 数字；其他无 9 总计 输出 数字；其他无 1.2.41.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 第145页 共154页1.2.41.7 接口要求 1.2.41.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.41.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.41.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.41.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.42 运维问题报表 1.2.42.1 功能描述 可以自此统计运维问题的情况。 第146页 共154页1.2.42.2 业务描述 1.2.42.2.1业务流程 无 1.2.42.2.2业务规则和处理要求 [65]统计结果可以导出和打印。 [66]上期末累计完成数：截至至上期末，累计完成的问题工单数量； 上期结余：截至至上期末，未完成问题工单数量； 本期发生：本次统计区间内发生的问题工单数量； 本期解决：本次统计区间内完成的问题工单数量； 剩余问题数：本期末仍未解决的问题数量（剩余问题数=上期结余+本期发生-本期 解决）； 问题解决率：累计问题解决率（问题解决率=（上期末累计完成数+本期解决）/（上期 末累计完成数+上期结余+本期发生）*100%） 1.2.42.3 业务办理前提 无 1.2.42.4 业务凭证/表单 X年X月(或X年X月-Y年Y月)软件问题统计表 本期解 剩余问 问题解决 模块名称 上期末累计完成数 上期结余 本期发生 决 题数 率 合计 注释：剩余问题数=上期结余+本期发生-本期解决； 问题解决率=（上期末累计完成数+本期解决）/（上期末累计完成数+上期结余+本期发 生）*100% 1.2.42.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 第147页 共154页查询条件 1 起始年月 输入 字符；6位；必填；其他无 2 终止年月 输入 字符；6位；必填；其他无 统计列表 3 上期末累计完成数 输出 数字；其他无 4 上月结余 输出 数字；其他无 5 本期发生 输出 数字；其他无 6 本期解决 输出 数字；其他无 7 剩余问题数 输出 数字；其他无 8 问题解决率 输出 数字；其他无 9 合计 输出 数字；其他无 1.2.42.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.42.7 接口要求 1.2.42.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.42.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 第148页 共154页1.2.42.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.42.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.43 服务质量报表 1.2.43.1 功能描述 可以在此统计服务质量的情况。 1.2.43.2 业务描述 1.2.43.2.1业务流程 无 1.2.43.2.2业务规则和处理要求 1）统计结果可以导出和打印。 1.2.43.3 业务办理前提 无 第149页 共154页1.2.43.4 业务凭证/表单 表1.服务满意度统计表 二月 分包商简 序号 系统名称 计划服务 实际服务 关闭事件 满意度总 实际得 满意 称 次数 次数 单据 分 分 度 1 2 3 表2.服务请求响应及时率表 序号 系统名称 分包商简称 服务标准 实际值 指标状态 1 2 表3.运维事件关闭率表 序号 系统名称 分包商简称 服务标准 实际值 指标状态 1 2 表4.分包商服务完成情况表 一月 序 系统名 分包商 服务计划内容 计划 实际 号 称 简称 服务情况 服务情况 1 2 3 1.2.43.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 查询条件 1 起始年月 输入 字符；6位；必填；其他无 2 终止年月 输入 字符；6位；必填；其他无 3 统计维度 输入 字符；1位；单选框（包括：服务满意度，向应及 时率，事件关闭率，服务完成情况）；其他无 统计列表 4 系统名称 输入 字符；80位；；其他无 5 分包商名称 输入 字符；80位；；其他无 6 计划服务次数 输出 数字；其他无 7 实际服务次数 输出 数字；其他无 8 关闭事件单据 输出 数字；其他无 9 满意度 输出 数字；其他无 10 服务标准 输出 字符；20位；；其他无 第150页 共154页11 实际值 输出 数字；其他无 12 指标状态 输出 字符；1位；单选框（包括：正常、异常）；其他无 1.2.43.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.43.7 接口要求 1.2.43.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.43.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.43.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 第151页 共154页1.2.43.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 1.2.44 业务终端事件统计表 1.2.44.1 功能描述 可以在此按月统计业务终端事件的情况。。 1.2.44.2 业务描述 1.2.44.2.1业务流程 无 1.2.44.2.2业务规则和处理要求 1)统计结果可以导出和打印。 1.2.44.3 业务办理前提 无 1.2.44.4 业务凭证/表单 表1.业务终端事件统计表 部门名称 打印机 台式机 一体机 其他 总计 第152页 共154页1.2.44.5 输入输出 序号 名称 输入/出 要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显） 查询条件 1 起始年月 输入 字符；6位；必填；其他无 2 终止年月 输入 字符；6位；必填；其他无 统计列表 3 部门名称 输出 字符；40位； ；其他无 4 打印机 输出 数字；其他无 5 台式机 输出 数字；其他无 6 一体机 输出 数字；其他无 7 其他 输出 数字；其他无 8 总计 输出 数字；其他无 1.2.44.6 档案要求 材料名称 原件/复印 采集步骤 份数 类型（纸质、电 是否归档 件 子（图片、 OFFICE文档、 pdf等）） 无 1.2.44.7 接口要求 1.2.44.7.1内部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 1.2.44.7.2外部接口 接口名称 描述 接口提供模块 无 第153页 共154页1.2.44.8 交易渠道和介质 柜面（办公系统PC端） 1.2.44.9 批量处理要求 要素 格式要求 类型 无 第154页 共154页