之前一直被“AI要完蛋了”这种乌云罩着的软件股,今晚集体支棱起来了。软件ETF(IGV)和云计算ETF(WCLD)都涨了3个多点。像Salesforce、Palantir这些熟面孔,也跟着往上涨。
这背后的核心就一句话:市场在悄悄修正之前那个“AI会摧毁软件公司”的悲观剧本。
你想想过去几个月,大家是不是总听到一种声音,说AI智能体要取代传统软件,很多SaaS公司要被颠覆了?这个担忧直接把软件股的估值打到了地板上。
但昨晚,这个剧本被几份硬气的财报改写了。
点燃这把火的主要是两家公司:Datadog 和Fortinet。

Datadog,做云监控和安全的。它一季度的收入和利润都超过了大家预期,更重要的是,它还上调了全年的业绩指引。消息一出,股价一度飙了36%左右。有外媒就分析说,背后的原因很直接:企业上AI,上的越多,就越需要监控、保护这些数字基础设施,需求反而更旺了。

Fortinet,搞网络安全的,财报同样超预期,也上调了展望。它的表现直接缓解了市场一个很大的心病——大家之前怕的是,AI会颠覆传统的网络安全公司。现在看来,起码在现阶段,这种担心有点多余。
你看,这两家公司就像两个考前被看衰的考生,结果考出了学霸的成绩,市场一下子就来劲了。
这事儿的逻辑,其实可以拆成三层来看:

往后看,这波由Datadog和Fortinet带起来的热情,能不能持续,关键要看接下来其他公司——比如Snowflake、CrowdStrike、ServiceNow他们,能不能交出同样带劲的成绩单,来连续验证“AI需求外溢到软件”这个新故事。


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