整个ai产业链都在加速

周四晚间的中东擦枪走火消息只给市场带来了短暂的分歧，周五夜盘美股再度上演AI硬件产业链的加速行情，策略也是一直定调的，围绕产业链来进行交易。

周五夜盘美股最强的分别是航天存储cpu，如果单纯的映射行业贝塔的话A股也是这几个方向补涨的预期，但是如果具体到产业落地的逻辑，A这边最好的公司还是光相关，总之ai相关的都绕不开，上周表现落后的锂和国产个人判断也进入左侧交易区间，追求弹性还是往优先级靠前的先看，这里加一个题材航天。

下周只用注意一个节点，两位领导会面，这个预期兑现后会不会发生风格的切换，以及沃什这个表面鹰派正式上任联储主席，要知道二月金银的暴跌就是他上任为契机，不过整体我认为围绕产业问题不大。