夜雨聆风🧠 AI 技术与大模型
• 华为开源盘古 openPangu 2.0：HDC2026 发布 Pro(505B)/Flash(92B)双版本，原生 512K 上下文，深度适配昇腾与鸿蒙，6月30日起分阶段开源权重
• 商汤开源 SenseNova U1-8B-MoT-Interleaved：图文交错生成模型，强化跨页角色连贯性与图文语义对齐，支持多页绘本/PPT连续创作
• Anthropic Claude Fable 5 登顶：Mythos 级架构新模型，综合推理与代码能力暂列 Artificial Analysis 榜首，部分科研场景达专业研究员水平
• 微软发布 7 款 MAI 自研模型：含 MAI-Thinking-1(35B MoE)推理模型，覆盖通用/编程/多模态，正式结束与 OpenAI 独家依赖
• 英伟达开源 Cosmos 3：全球首款面向物理世界的全模态大模型，原生集成文本/图像/视频/环境音/动作五模态，降低具身智能与自动驾驶开发门槛
• 智源研究院发布"悟界"系列：从"预测下一个词"进化到"预测下一个物理状态"，探索通用世界模型新范式
• 谷歌开源 DiffusionGemma + 升级 NotebookLM：文本扩散架构较自回归模型最高快 4 倍；NotebookLM 接入 Gemini 3.5 Flash 并引入独立云端 Agent
📱 产品与应用（Agent / 超级入口）
• OpenAI 宣布 ChatGPT 史上最大改版：Codex 编程助手整体并入 ChatGPT，向"超级应用/Agent平台"转型，支持外部 App 接入与多 Agent 并行
• 华为鸿蒙发布 HMAF 2.0 智能体框架：小艺升级为系统级 Agent，支持 A2A 智能体协作、200+ 系统数据调用、2100+ 鸿蒙能力及 2000+ 生态智能体
• 美团 AI 浏览器 Tabbit 1.0 上线：一句话跨网页执行复杂任务，Agent 成功率升至 91.8%，内置多模型路由与长期记忆
• 小米开源 MiMo Code：Coding Agent 支持持久记忆/无限上下文/模型协同，专项适配 MiMo V2.5，构建"模型+Agent"闭环
• Kimi 推出全球首张 AI 原生信用卡：消费积分可兑换 Agent 算力额度，计划 7 月正式发行
• OpenAI 收购 Ona + Codex 推广活动：强化 Codex 持久化云环境与安全沙箱；邀请好友可获速率限制重置权限
• Hermes Agent Profile Builder 网页端上线：5 步可视化配置身份/模型/Skills/MCP，降低开源智能体定制门槛
💻 硬件与算力基础设施
• 英伟达 RTX Spark 超级芯片（N1X）：Computex 2026 首发，Arm Grace CPU + Blackwell GPU，FP4 算力 1 PetaFLOP，本地可跑 1200 亿参数模型，秋季上市戴尔/联想/Surface 等 30+ 机型
• 英伟达 Vera CPU 全面量产：生成 Token 速度较 x86 提升 1.8 倍，首批客户含 OpenAI、Anthropic、xAI、Oracle、CoreWeave
• 谷歌 TPU v8（8t/8i）商用开放：8t 训练性能较上代提升 3 倍，8i 推理每美元性能提升 80%；Anthropic 承诺五年约 2000 亿美元采购 TPU 算力
• Alphabet 推 800 亿美元 AI 基建融资：含 ATM 发行/承销/伯克希尔私募，专用于扩建训练与推理数据中心
💰 资本、融资与 IPO
• SpaceX IPO 募资 750 亿美元：发行价 135 美元/股，估值约 1.77 万亿美元，部分资金投向 AI 算力基础设施
• 贝索斯 Prometheus AI 完成 120 亿美元 B 轮：投后估值 410 亿，专注工程物理模型与产品设计仿真
• OpenAI / Anthropic 秘密递交 S-1：Anthropic 估值约 9650 亿美元，OpenAI 估值约 8520 亿美元，奥特曼称"一年内上市"
• 智谱华章 + MiniMax 启动 A 股 IPO 辅导：智谱拟募资不超 150 亿投基座大模型；MiniMax 同步签署辅导协议冲刺科创板
• 宇树科技科创板 IPO 过会：拟募资 42 亿，或成 A 股首家以人形机器人整机为主营业务的上市公司
• Neura Robotics C 轮最高 14 亿美元：获亚马逊、英伟达、欧洲投资银行支持，构建物理 AI 平台
• DeepSeek 传闻首轮融资约 70 亿美元：腾讯、宁德时代、网易、京东传参与，估值最高至 590 亿美元（尚未官方确认）
🔍 今日观察与观点
1. 国产开源基座进入"体系化对抗"阶段
华为盘古 openPangu 2.0 与商汤 SenseNova 同步开源，且均深度绑定自家芯片/OS 生态（昇腾+鸿蒙），标志着国产大模型从"刷榜开源"走向"软硬全栈开放生态"，对降低企业私有化部署门槛意义显著。
2. Agent 入口之争白热化——OS 级 vs 超级 App
华为把小艺做成了 HarmonyOS 的系统级 Agent（HMAF 2.0），OpenAI 把 Codex 塞进 ChatGPT 做跨场景超级应用，两种路径殊途同归：谁掌握用户首屏意图入口 + Tool/Skill 生态，谁就掌握下一阶段 AI 分发权。
3. 算力从云端下沉到桌面是今年最大硬件变量
RTX Spark + Vera 量产 + TPU v8 开放，叠加 Anthropic/OpenAI 对自建 IDC 的疯狂胃口，暗示 2026H2 将出现"本地 100B+ 模型日常可用"的新 PC 换机周期，x86 在 AI PC 时代面临 Arm 架构的真实挑战。
4. IPO 超级大年开启，但估值分化加剧
SpaceX/OpenAI/Anthropic 三强角逐史上最大科技 IPO，国内智谱/MiniMax/宇树跟进 A 股。需警惕一级市场估值前置过高带来的上市后"估值消化"压力，尤其应用层公司需尽快证明可持续营收而非仅靠 API 调用增长。
