夜雨聆风如果你错过了电力，
那么接下来这个或许比电力爆发更猛的赛道
你可要盯紧了
它就是物理AI！
因为这一产业已经到了不得不爆发的关键节点，事关全球万亿估值的落地进程。
当下全球科技大佬都在押注物理AI。
马斯克不止一次强调，人形机器人Optimus是特斯拉未来价值的核心，甚至直言“Optimus的价值将远超汽车业务”。
英伟达作为全球AI算力龙头，早已all in物理AI。黄仁勋在2026年台北GTC大会上重磅发布Cosmos 3世界模型（物理AI的“大脑模拟器”，能让机器人理解第一人称物理规律），直言“物理AI将重塑全球50万亿规模的制造、物流产业”。
国内产业催化同步密集落地，工信部持续完善人形机器人、具身智能行业标准，各省市密集出台智能装备专项扶持政策。
包括近期的MLCC、PCB等产业爆发，根本原因也是英伟达新架构的价值量提升，引爆了全球新一轮需求增长！
可以说当下的物理AI，就是去年低位启动的光模块、PCB赛道。
第一家：工业富联
英伟达GB200/DGX服务器核心代工厂，支撑物理AI大模型云端训练。物理AI消耗的算力是普通大模型的5到10倍。一季度AIGPU机柜出货量增长3.8倍，订单排到2027年。
第二家：索辰科技
国内唯一可实现人形机器人虚拟训练的国产标的。自研“天工·开物”仿真平台，对标英伟达顶级工具。没有它，机器人在虚拟世界里连路都走不稳。
第三家：汇川技术
工业自动化巨头，伺服系统是机器人关节精准执行的“神经中枢”，同时布局人形关节模组，摩根士丹利称其为“Physical AI核心受益标的”。
第四家：中望软件
拥有自主三维CAD内核，数字孪生的上游技术底座，工业软件的“中国芯”。
最后一家！
旗下人形机器人企业是国内第一家，把英伟达核心人形机器人框架搭载在终端产品的企业，是全球最早获得英伟达认证的企业。
同时公司也有人形机器人整机产品落地，已经与长城汽车合作在汽车等工业场景全面落地。
还建成投产10万吨废旧锂电池回收处理规模，拥有锂电池全产业链。
打造的全栈式无人物流解决方案已经落地，获得比亚迪高度认证。
在建设汽车装备智能制造基地及具身智能研发中心，深化汽车智能装备与机器人双主业布局。
目前获得了瑞银、大摩、高盛三大顶级投行抱团抄底。
股价也只有20元出头！
【文末彩蛋】
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