周末AI美股信息差 | 6.28

几条容易被忽略的信号，梳理一下：

1/ SpaceX即将进入纳斯达克100

7月7日正式纳入 80亿，总被动买入规模约$300亿。 更大的预期在后面：2027年中，进入标普500的时间表。

2/ OpenAI连发三款新模型

GPT-5.6 Sol、Terra、Luna，三个系列同时推出。 重点：严格遵守特朗普时期管制框架，明确不对中国开放。 官方表态直接，担心模型被蒸馏。

3/ 马斯克再强调：内存短缺2-3年

Robotaxi、Optimus、Dojo，三条业务线都在疯狂吃内存。 Terafab的规划里，HBM和DRAM产能都列进去了。 不是喊口号，是已经在建产线。

4/ Anthropic的Mythos模型解禁

只对约100家美国本土机构和组织开放。 中国、俄罗斯明确排除在外。 AI模型正在变成地缘工具，这个趋势已经没有任何掩饰了。

5/ 前YouTube技术负责人清仓比特币

Patrick公开表示已全部退出加密货币。 原因是高杠杆爆仓，账户归零。 牛市里杠杆暴富的故事多，熊市里杠杆归零的更多。这条值得单独存一下。

一句话 SpaceX进指数、AI模型加速管制化、内存短缺被反复确认。 这三条线，是今年下半场最重要的叙事骨架。

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