AI算力12大紧缺元器件

短期博弈国产化替代浪潮，AI算力12大紧缺元器件供需持续紧张。HBM、先进封装率先落地爆发，光模块、PCB载板紧随放量，赛道确定性凸显。中期锚定能源配套需求，电源、液冷、电感等硬件逐步进入兑现期；长期跟随去美元化大逻辑，国产芯片、材料实现自主突围，三阶段层层递进，把握算力全产业链成长窗口。
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