AI黄金阶段

回看7月1日的文中给大家分享的低位布局机会，再结合上周五盘面的剧烈调整，现在再读当初的思路，感触颇深。

近期科技主线持续震荡磨盘，不少持仓的朋友内心都备受煎熬。

其实这本身就是主力刻意设置的心态考验，我们要认清A股市场的底层规律：几乎不存在一路单边上涨、毫无回调的行情。 

想起去年11月，一位朋友一度浮亏30%，损失惨重。

等到市场回暖走牛后，他顺势抓住行情，四五月份最高收益冲到50%。

可近两个月连续震荡洗盘，同等仓位下，收益直接从盈利50%跌回浮亏30%，行情回到原点，持仓过程却满是煎熬。  

这件事能给我们两点清晰启示：

第一，A不存在单边永续行情，所有上涨都以波段形式运行，精准把控高低切换节奏，是交易盈利的核心； 

第二，行情普涨时人人都能赚到账面浮盈，真正拉开收益差距的关键点，是大盘回调阶段，能否守住利润、做好风控。  

大家不妨静下心复盘自身操作，保持理性客观，别被短期涨跌冲昏头脑、盲目情绪化操作。  

再聊聊周末出炉的产业消息：整条AI产业链多家企业披露超预期的半年业绩预告，实打实证明行业高景气周期丝毫没有减弱。 

存储龙头江波L发布预告，上半年营收预计落在220亿-250亿元区间，去年同期仅101.9亿元；归母净利润92亿至110亿元，同比暴涨62204%—74393%，业绩修复力度远超全市场机构预期。  

海外存储涨价浪潮还在持续发酵，三星、海力士等海外头部原厂后续还会跟进上调产品价格，存储行业供需紧缺的格局短期很难扭转。 

光通信赛道同样业绩亮眼，光纤相关细分企业盈利同步迎来爆发。  

重点聊聊MLCC这条细分赛道，目前板块行情还未充分发酵，内在价值尚未完全兑现。

上游电子元器件涨价趋势持续至今，没有出现价格滞涨或回落迹象，算力配套元器件整条产业链供需长期偏紧。  

不管是存储、光纤，还是AI算力核心赛道，各细分板块集体交出亮眼业绩，根本不是行情见顶的信号。

对于市面上唱空AI产业、判定行业景气度见顶的观点，大家可以结合产业数据自主分辨，不必盲目跟风。  

千万不要被短期盘面情绪带偏，丢掉长期核心主线。 

再观察近期盘面轮动就能发现，医疗、养殖这类短期异动题材，上涨一日后基本迅速熄火，持续性极差。

当下市场题材切换速度很快，要做好短线快速轮动的心理准备，别因为持仓标的当日没有上涨就心态失衡。  

这类短期快速切换，本质上是主力洗盘、清洗浮动筹码的手段，目的就是动摇散户持仓信心。  

当下要死死拿住科技核心主线，短期震荡回调反而属于低吸布局窗口，不用过度纠结单日盘面冷热分化，也不要盲从市场阶段性分歧。 

 如今新一轮产业变革正在重塑整条科技产业链，长期坚守才能抓住丰厚红利。

我们正处在AI产业爆发的黄金起步周期，这是难得的时代投资机遇，不要被短期震荡、短暂犹豫错失这一轮长线行情。

(个人观点不做任何建议)