周末重要消息!AI软件节奏!!!(2026.08.03盘前)

【2026.08.03盘前】连续弱势之后，A股终于出现反弹修复，上证指数涨27个点，创业板涨3.06%，科创板指数涨3.69%，且有4600家个股红盘，市场情绪明显修复。

只是目前大家感觉板块还是有点杂，涨了很多AI应用的，且持续性还不强。咋看待这个走势？后期能不能继续反弹？哪些板块是后面的重点方向？

1、政策底阶段的杂乱阶段

上周五市场A股还是有点杂：1）当时韩指指数都涨了17.9%，三星涨了26%，sk海力士涨29%等，也就是走势很强。但是A股的跟随一般竟然高开低走，半导体指数从涨10%收窄到4%，德明利从涨停都弄到了绿盘，科技大部分都是高开低走，比外围要弱了很多。---这就说明，现在A股对量化高开的套路越来越不信任，没有资金愿意追涨！也说明，现在市场在科技上从过去坚定，到了现在也犹豫增加。

2）再有一个看点，就是AI硬件停顿，资金转战到AI应用这些软件方向。只是这些大部分都是侧重概念，真正做AI应用的少。----这就相当于市场没有特别大的持续主线，于是涨一些短线题材来填补这么迷茫阶段。和当时涨电力设备、机器人一样的逻辑，都是短炒。

这就是我们谈的政策底，跌下去有支撑稳住。但是进攻有没有特别持续的大板块，进攻强度有限。----也就是我们强调的托而不举的墨迹行情！

另外周末还有，川子表示暂停对阿郎的攻击，只要他们快速达成协议，这个至少短期有利于市场反弹。韩国7月出口额同比大幅增长69.6%。进口增长26.5%，实现贸易顺差303亿美元，其中7月半导体出口同比激增178.8%，说明人工智能发展，导致对AI需求仍然强劲。

B、说应对

对于上周五走势强前两天我们已经很明确，下跌了有反弹！但后期能持续大涨吗？也不会！---继续墨迹的震荡。

政策底的墨迹阶段就这样来来回回震荡，应该是稳定的小阳，大家继续做点小的短线炒作而已！大机会继续等待出现大主线之后才可以。

2、说市场

券商规则：这次谈到券商应当公平对待交易信息系统接入客户，不得在技术资源或者业务资源方面，为特定客户提供差异化安排。啥意思？就是LH、游资等特殊客户，不能开特殊通道了！！！----这很明显就会对一些高频交易的，有明显的影响。

存储：长鑫LPDDR6的研发验证已接近尾声，有望于今年下半年发布。---这个消息还是很重要的，表明在新一代产品上我们成了参与者，已经实打实的在前几名立站稳了脚。---有利于半导体等相关的板块活跃。

3、说板块

虽然市场反弹，但是板块还是很杂，还是以AI应用、云计算等概念小票炒作为主。

A、AI应用

微软最新发布的财报显示，其Azure云业务在第四财季收入飙升43%，刺激该股昨日大涨15%，市值增加4500亿美元。可见市场当前关注的重点已经从纯粹AI资本开支的堆积转向AI基础设施能否直接带动利润的加速增长。

还有，此外字节跳动宣布推出Seedance 2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频片段。以及deepseek的新模型。《微短剧发展管理办法》9月1日起施行，很多做短剧的应用。

盘面上，传智教育、泛微网络、税友股份、欢瑞世纪、智度股份、天娱数科、恒银科技、利欧股份、易点天下、用友网络、中文在线等相对活跃。

这个逻辑可以，从AI硬件到AI软件，只是A股里面做应用的还是少，很多还是侧重在概念炒作。所以大概率周一就开始出现分化，当做短线炒作吧！

B、算力

数据局提出，明确提出" 探索词元交易等新型交易模式,构建以词元为基础、可量化可定价的数据价值体系 "，算力租赁产业链的商业化变现路径有望彻底打开。有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。相关的香江控股、宁夏建材、美利云、云赛智联、证通电子、东阳光等相对活跃。

这个仍然是围绕着算力软件展开，也是按短线的炒作来对待。

C、其他

人形机器人：宇树科技发布首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书，公司新股初步询价日为2026年8月5日，网下申购日和网上申购日均为2026年8月10日。机器人产业链板块走强，中大力德、北特科技、卧龙电驱、永茂泰、奥比中光、中控技术、索辰科技等相对活跃。---也是短线的轮动。

整体而言:指数进入横盘震荡阶段，没有特别强的持续板块，资金在多个方向轮动炒作，开始找短线节奏。

最后的观点很明确:政策底阶段我们前面强调，下跌别恐慌，要找反抽机会。后期也不要亢奋，基本上保持平稳震荡，做好局部板块就可以。

【短期热点2026.08.03盘前】

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