徐军泰老师-AI+Excel智能体增效专家

《AI辅助VBA编程：Excel自动化办公实战》

《AI赋能Excel函数和公式，轻松搞定一天工作量》

《Excel驾驶舱实战：从静态报表到智能仪表盘》

《Excel 商业数据分析顶级实践——100倍提升员工效率&思考力》

《AI+Excel=人人都是数据分析师——AI大模型+自然语言解锁Excel终极生产力》

某大型连锁零售企业 | 销售数据动态看板及AI自动化分析培训

项目背景：该企业拥有全国300+门店，每月销售数据量超过50万行。总部运营团队需要手工汇总各区域报表，制作静态图表周报，每次耗时3天且容易出错。业务人员Excel水平参差不齐，无法快速响应区域经理的维度切换需求。

关键动作：

1.看板体系设计：基于企业已有的销售明细表，设计“区域-城市-门店”三级联动的动态看板模板，使用表单控件+OFFSET+INDEX组合，实现一个下拉菜单自动切换所有图表及KPI指标。

2.AI+Excel赋能：引入大模型辅助编写复杂公式（SUMIFS、XLOOKUP嵌套）及简单VBA宏（一键合并12个月数据），让无编程基础的业务人员也能用自然语言生成自动化脚本。

3.分层培训交付：针对总部数据分析师开展2天《动态图表与看板设计》深度工作坊；针对门店运营人员开展1天《AI辅助Excel高效处理》普及课，配套《看板维护手册》及《AI提问模板库》。

实战成果：

1.运营团队制作周报的时间从3天缩短至2小时，且支持实时交互式汇报；

2.覆盖12个区域、280家门店，看板使用率达92%；

3.年度累计节省人力成本约180万元，数据错误率下降70%；

4.培养45名内部“Excel种子讲师”，可独立维护和迭代看板体系。

某头部保险公司 | 个险渠道数据自动化处理与效能提升项目

项目背景：该保险公司个险渠道每月需处理代理人业绩、保单续期、客户回访等20余张报表，涉及50+万行数据。内勤人员普遍使用手工筛选、复制粘贴的方式汇总，每月加班超过30小时，且因公式错误导致多次业绩通报事故。

关键动作：

1.自动化工具开发：利用VBA+Power Query设计“一键合并-清洗-校验”工具包，将原本需要6小时的月度数据整合流程压缩至10分钟。

2.AI辅助VBA编程培训：针对内勤骨干开展1天《VBA+AI自动化实战》课程，教会学员用自然语言向AI描述需求（如“删除C列空格并转换为日期格式”），直接生成可运行代码。

3.质量管控机制：建立“数据校验模板”，用条件格式+COUNTIF自动标出异常值，并设计《常见错误排查手册》。

实战成果：

1.月报处理时间从6小时降至10分钟，全年累计节省工时超2000小时；

2.数据准确率由87%提升至99.6%，连续两个季度无重大错误通报；

3.内部推广后，23个分公司主动引入该工具包，并完成内勤全员轮训；

4.项目获评公司年度“运营创新奖”，直接促成培训部门第二年预算增加40%。

某国有大行省分行 | 网点效能数据分析看板及对公客户经理赋能项目

项目背景：该省分行下辖180余家营业网点，每月需向上级报送大量对公客户走访、存款波动、产品渗透率等手工统计报表。客户经理普遍使用Excel基础功能，面对数十万行交易流水时，常花费2-3天进行筛选、透视和制作汇报图表。由于缺少标准化动态看板，支行行长无法实时掌握团队业绩进度，决策滞后至少一周。

关键动作：

1.网点KPI动态看板体系设计：基于省分行数据仓库导出的对公存款、贷款、中间业务等原始明细，设计“支行-网点-客户经理”三级联动看板。运用Excel表单控件（组合框+选项按钮）、OFFSET+MATCH动态区域、条件格式图标集，实现一个下拉菜单即可切换不同层级、不同时间维度的核心指标（时点余额、日均增量、产品覆盖率、预警客户数）。

2.AI辅助数据清洗与公式生成：针对客户经理不熟悉复杂函数的痛点，引入大模型（内部合规版本）辅助生成INDEX+MATCH双向查找、SUMIFS多条件求和、TEXTJOIN合并异常描述等公式，并录制操作视频形成《AI提问速查手册》。同时用AI编写VBA代码，实现“一键将多个网点的对公流水合并并添加所属网点列”，原本半天的整合工作缩短至5分钟。

3.分层培训与认证：开展“1+2”培训模式——1天《Excel动态图表与看板设计》线下实战营（侧重看板搭建），2天《AI+Excel对公数据分析》线上陪跑（侧重AI辅助自动化）。培训结束后，学员需提交一份本网点的动态看板成品，由省分行财务与运营部联合评审，通过者获得“数字化分析师”内部认证。

实战成果：

1.全辖180余家网点全部上线动态看板，支行行长可实时查看本网点及客户经理的关键指标，月度汇报材料准备时间从平均3天压缩至2小时。

2.对公客户经理用于数据处理的时间占比由原来的40%下降至15%，人均每周节省约8小时，可用于更高价值的客户拜访与方案设计。

3.项目累计培训320名客户经理及内勤人员，认证通过率达91%；学员自主用AI生成的VBA工具在12家支行自发传播，累计减少重复劳动超1200小时/年。

4.省分行年度运营成本中，报表相关的人力与差错返工成本预估降低210万元，该看板模板被总行采纳为“基层减负优秀案例”，并在同省其他地市分行推广复制。

系统化教学——建立必要的知识体系 实战教学：数据准备（I）→数据处理（P）→数据分析及可视化（O）

最强工作法——最短路径、最高效率为学员提供解决问题的最佳实践：工具赋能 + 全场景覆盖→ 节省95%的工作时间

AI赋能——Excel + LLM（大模型）= 自然语言操作在Excel中接入DeepSeek、千问等大模型用自然语言实现：函数公式编写、VBA/Python代码生成、智能处理和分析数据、一键生成图表……降低学习门槛，零基础学员借助AI快速拥有解决问题的能力

“课程相当实用，之前在网上看到过老师。这次有幸在公司听老师当面授课，两天的课程干货满满，徐老师对Excel炉火纯青一般的应用，真的颠覆了我对Excel的认识。以后会有意识把学到的东西用到工作中。”

—— 招商信诺企业学员

“现场听课真的不一样！以前自己也看过一些书，但是实在太枯燥了，还是没办法熟练应用。今天听完徐老师现场授课，才发现Excel原来这么有趣。以前浪费了大量时间手工处理的各种问题，用徐老师教的技巧，简直迎刃而解，强烈推荐！”  

——万科梦工厂线下课学员

“原以为Excel就是手动建表、填数、做图，没想到加上AI后完全变了一个样。徐老师用真实业务场景展示了AI如何自动识别数据规律、推荐最佳图表、甚至预测趋势，极大降低了使用门槛。课程干货满满，已经用在实际项目中了。”

——中国邮政储蓄银行学员

“在网上也听过一些老师的课，但能像徐老师这样把Excel用到极致，用大家都学得懂的功能做出真正有价值的应用，为企业创造价值的真的不多。老师课堂上分享的银行资产管理成绩单的案例真的太实用了，也给自己业务管理上带来很多启发。Excel里不只有冷冰冰的图表和报表，学了老师的课，我们也可以让管理实现自动化、智能化。”

——大连科睿特学员

“以前总觉得AI离自己很远，听完徐老师的课才发现，AI已经在Excel里触手可及。老师用银行对账、报表自动化等案例，展示了AI如何让复杂分析一键完成。课程既有深度又有启发性，对提升团队效率价值巨大。”—— 中信银行学员

徐军泰老师现场授课照片

如果你也想让团队告别手工做表、让数据真正赋能业务决策，徐军泰老师的课，值得你认真了解。

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