夜雨聆风
凯哥AI工具箱|10款保险人专属AI工具,全在这里了
才济天下 | 29年保险实战 × 3年AI深耕
关于这个工具箱
我在扣子平台上开发了25个AI技能，但我不会把25个都推给你。
这个工具箱里的10款，是我从25个里精选出来的：
自己每天在用，或者针对真实场景开发，经过实际验证，确实好用的。
不做杂货铺，只做精品。
🔥 核心四款｜做保险的，优先从这里开始
🥇保险营销项目追踪官
——你有多少高价值客户，正在悄悄漂走？
做保险，最怕的不是客户拒绝。
最怕的是：明明跟进过，结果忘了。
明明有机会，结果黄了。
这个工具帮你把所有在追的项目——
个人险、企业险、活动邀约、准增员——
全部纳入系统追踪。
自动按价值星级（1-5星）+ 紧迫等级（红橙黄蓝灰）排序
每天告诉你：今天最该推进哪几个
成交・休眠・漂流・流失，全程闭环管理
高价值项目7天未推进自动预警
不再靠脑子记，不再靠备忘录翻，
让系统替你盯着每一个机会，一个都不漏。
✅ 适合：营销经理 / 高客顾问 / 团队长 / 业务主管 / 保险新人
🥈反漂流成长教练
——知道该做，就是做不到？这不是你的错
目标定了一遍又一遍，
执行稳定不了超过三天——
这不是因为你不够努力，
而是因为你缺少一套”关键时刻不漂流”的拦截机制。
这个工具基于心理学WOOP方法论，专门解决：
知道该做 → 却做不到 这个问题。
它帮你做四件事：
① 把模糊愿望变成具体可执行目标
② 找出真正让你漂流的内在障碍
③ 生成If-Then行动预案（障碍出现→立刻执行）
④ 在你最容易掉链子的时刻，快速拦截
还支持每日/每周/每月复盘，
帮你慢慢建立真正属于自己的成长系统。
✅ 适合：想摆脱拖延、提升执行力的创业者、从业者、长期主义者
🥉AI全域深度调研助手
——攻坚陌生市场，你需要的不是百度，是一份真正能用的报告
要拓展一个新行业，要开发一类陌生客户，
大多数人的做法是：随便搜搜，感觉差不多，就去聊了。
结果：说不到点上，客户觉得你不专业。
这个工具帮你3分钟生成专业级深度调研报告：
支持五类调研：行业・客群・竞品・区域・热点
自动执行PEST分析 + 竞争格局 + 客户画像 + SWOT
所有分析以”营销实战”为核心导向
直接输出：获客策略 + 话术建议 + 内容创作方向
攻坚特殊行业、开发企业主客群、研究退休人群……
输入话题，3分钟后你就是这个领域的半个专家。
✅ 适合：小众险种攻坚 / 细分行业拓展 / 陌生客户研究 / 内容创作准备
④保险人客户档案馆
🆕 本周最新上线
你的200个客户，一个都不该错过。
做保险越久，客户越多，但管理客户的工具，一直没有真正好用的。
公司系统查半天，备忘录容易忘，脑子记迟早漏。
这个工具帮你把所有客户的资料存进去，口语建档，AI自动整理；一句话调取，生日节点到期全提醒；主动挖掘潜在机会，不靠记性靠系统。
你说一句”我今天去龙华，附近有哪些客户”，它直接告诉你，还给你建议该不该顺路拜访、拜访的理由是什么。
这是这周几位精英伙伴提出需求，我连夜开发，昨天正式上线的。
📌 适合人群：手上有50个以上客户的营销经理💡 核心场景：客户关系长期经营、节点提醒、机会发掘🔍 扣子商店搜索：保险人客户档案馆
📦 精选工具库｜按需取用，各有所长
贝凯决策参谋
在你面临重要决策时，帮你想清楚。
无论是展业方向的选择、客户经营策略的调整，还是个人职业发展的判断，这个工具帮你系统梳理决策要素，识别盲区，给出有逻辑支撑的参考建议。
不替你做决定，但让你做决定时更清醒。
📌 适合人群：面临业务或职业关键决策的营销人💡 核心场景：重要决策前的思路梳理和风险评估🔍 扣子商店搜索：贝凯决策参谋
保险行业热点资讯助手
每天5分钟，掌握保险行业最新动态。
保险政策变化快，监管动态、产品迭代、行业新闻——信息太多，没时间一一跟进。
这个工具帮你快速抓取和整理保险行业热点，分析热点背后的营销机会，让你在和客户沟通时，永远有最新的话题和素材。
📌 适合人群：想保持行业敏感度的保险营销人💡 核心场景：每日行业资讯获取、热点转化为营销话题🔍 扣子商店搜索：保险行业热点资讯助手
🪪保险人黄金自我介绍
——5个问题，自动生成多场景专业自介
加好友、进群、朋友圈、短视频、面对面——
5大场景，每个场景都有专属版本。
用数字建信任，不用空洞形容词。
第一印象，从此不再靠运气。
✅ 适合：所有保险从业者，尤其是刚入行或想重塑形象的
🎨 AI电子名片设计师
——输入信息，自动生成3种风格高品质电子名片
商务精英风 / 科技创新风 / 温暖亲和风
带头像版 + 无头像版全覆盖
加好友、进群、讲课、商务会面——
专业形象，一步到位。
✅ 适合：需要快速建立专业形象的从业者
🎬短视频口播脚本生成器
——输入话题+时长，30秒生成可直拍脚本
自带黄金3秒钩子设计
支持60秒 / 3分钟 / 5分钟
适配抖音・视频号・小红书
从”不知道拍什么”到”直接开拍”，就这一步。
✅ 适合：想做短视频的保险人 / 内容创作者
😂爆梗双人剧场
——输入主题，30秒生成双人搞笑对话脚本
保险科普、职场吐槽、知识科普——
用最轻松的方式，完成最难传播的内容。
适配短视频拍摄、数字人制作、轻量化传播。
严肃的内容，笑着说完。
✅ 适合：想让内容有趣有传播力的从业者
🚀怎么开始用？
第一步：手机应用商店搜索【扣子】，下载注册
第二步：打开扣子 App → 点击「技能」→ 搜索工具名称
第三步：输入你的需求 → 生成结果 → 复制直接使用
全程不需要会编程，不需要懂AI，
像发微信一样，说话就能用。
🔄 关于持续更新
这个工具箱不是做完就放着不管的。
我自己每天都在用这些工具，发现问题随时迭代，随着大模型能力提升持续升级。
你的订阅费用，包含所有后续更新。
买的不只是现在的版本，是一个会持续进化的工具。
最后说一句
做保险29年，我见过太多人，因为把时间和精力耗在了不该耗的地方，而错过了真正重要的事。
查客户资料翻系统半天，准备见客户方案查资料两小时，写一篇朋友圈文案想半天——
这些时间，本来可以用来陪客户，用来做有价值的沟通，用来真正经营关系。
AI工具的价值，不是让你变成技术专家，而是把这些不该消耗的时间，还给你。
让你的时间，花在真正值得的地方。
这，是我做这些工具三年来，一直没变过的初心。
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