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惠州上市公司业绩说明会,AI算力与光模块进展受关注!
半年报披露收官，惠州多家上市公司集中召开业绩说明会。投资者集中聚焦AI算力、光模块等热门赛道，同时紧盯企业盈利修复、海外产能落地等核心问题。以下全部摘录自近期上市公司的公开问答记录。
华阳集团（002906）
光模块业务：精密压铸业务通过国际客户间接向英伟达提供光通讯模块零部件；已布局铜合金散热、冷锻工艺铝合金光模块壳体及液冷CAGE零部件。
机器人业务：UWB信标定位、关节模组及头部零部件已获定点；机器人大小脑域控、灵巧手产品仍在推进。
盈利层面：针对营收增长但扣非净利增速偏低，公司将优化产品结构、成本管控，拓展新业务与海外业务提升附加值。
产能建设：今年AI业务新获订单大幅增长，为满足订单交付需求，华阳精机东兴工厂即将投产，支撑精密压铸业务的落地。
光弘科技（300735）
算力服务器业务：服务多家国内服务器品牌商、方案商，墨西哥、越南海外基地可承接算力服务器、数据中心组件制造。
液冷相关：液冷服务器相关业务已进入生产阶段，即将四季度实现批量制造。
汽车电子代工：自去年5月并表以来，AC公司累计贡献营收超40亿，净利润约4500万元，为公司带来诸多协同。
中京电子（002579）
AI相关：把握AI算力、存储、通信赛道机会，9-11阶高阶HDI产品可用于算力加速卡，目前处于导入拓展阶段。
产能项目：泰国基地主要生产设备已基本完成安装调试，产线逐步启动试生产。
胜宏科技（300476）
Rubin平台问询：投资者集中询问Rubin平台PCB供货份额、产能如何，同时关心Rubin对比GB300的生产难度，以及市场传言Rubin生产周期拉长、三季度难以确认收入是否属实等问题。但受商业保密限制，公司未披露客户名称及业务情况，也没有直接评判产品复杂度，也未证实或辟谣市场传闻。
半年报毛利率承压：一是人员储备扩张，员工规模上半年增幅超30%，大量人员处于培训储备阶段，为后续订单生产做准备；二是新厂房设备持续转固折旧增加。
科翔股份（300903）
陶瓷基板：陶瓷PCB属于公司产品体系，但目前销售收入占比极小；该产品尚处于研发阶段，能否量产、拿到批量订单存在较大不确定性。
格林精密（300968）
AI智能眼镜：已对北美头部客户批量供货，当前板块规模偏小。
海外产能：越南生产基地持续建设，二季度封顶，投产时间需结合厂房装修、客户审厂等进度。
商业航天领域：公司目前涉及商业航天的主要产品为低轨卫星互联网（地面终端）精密结构件。现阶段还有多个新项目在研，低轨卫星地面终端结构件业务收入占比较小。
注：以上内容仅整理上市公司公告，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎！