【10分钟】做AI算力这些年见过的“千术”

一天，有个微信突然加我，说是朋友推荐我的微信给他，他留言说有英伟达的货源。

我立马通过了好友验证，便聊了几句，他给我的价格非常有竞争力，基本是中国市场价格的6折。

大约2周后，他已经在广州了，我们如期见面，就在我公司的楼下咖啡厅。他是一个华人，叫Ruben（化名），眼睛不大，戴着眼镜，微胖，给人憨厚的感觉，很难跟人口贩子联系起来。

相互寒暄后，我开始问他的背景。

他是新加坡人，老婆孩子都在新加坡，但是在泰国工作，所以会在三个地方活动，这次来除了见我，还在见另外的中国客户，只有今天有时间，并给出了几个同行的名称，说XX买了他们一点设备。

我接着问他，设备的来源？

他说：你听过说黄仁勋（英伟达CEO）访问泰国的事件吗？

我：当然听过。

这是行业的大事件，12月3日黄仁勋访问泰国，由泰国总理接待。

他说：这个接待的其中一个环节是我们设计的，我们让一个机器人，走上去给黄教主递话筒，我会后还跟他合影了。说完便拿出手机翻照片，放到我眼前，确实是他跟黄老板的合影。

我让他发给我看看，他说不方便。

他说，他们在设备源头上有很强大的能力，黄仁勋已经跟他们背后的资方达成协议，能够给他们直接提供芯片配额。

他的说法充满了”故事性“，为了让故事看起来更有逻辑性、更合理，还拿出了黄老板的照片。

我问：怎么交货呢？

他说，在泰国交货，而且只能在泰国交货，其它地方都不行。

我问：为什么？

他说：设备是禁止出口到中国的，这批货有被查封的风险，而且我们公司也怕被美国制裁，如果在泰国交货，我们能控制得住。

他安慰我说：没事的，我们带你在泰国玩几天，可以深度游。

他认为话题变得轻松起来。

我开始冒汗了。

四、政府、国央企

前两年，AI刚刚兴起，投资人除了AI其他都不感兴趣。

各种需求扎堆的冲到面前，有一类需求比较有意思：国央企、政府参与项目。

我参加过一个微信会议，7、8个微信头像，没有真人露脸。

参会的有，是四川省某个地区的当地政府代表，国央企代表，某某运营商的X总、国资委的同志，都在线。

寒暄之后，我接收到的信息是，当地要建设数据中心。

政府给土地支持，税收支持，当地运营商有客户资源，国资委搞定牌照，我们搞定技术。

万事俱备，就差一个东风：钱。

然后，有人问我们是否愿意投钱。

我说的比较委婉：“不可以。”

有一个朋友说的很对：资金的本质不是雪中送炭，而是让已经闭环的商业模式，跑的更快。

会上讨论的项目核心问题就是没有已经验证的商业闭环，换句话说：大厂的合同都没有一个。

这样的局，我至少拒绝了5个以上。

后来跟朋友讨论了一下，政府获得了税收和投资，国央企获得了收入，建设方赚到了利润，最后只有一个人受伤：投资人。

新疆有一段时间，政府说只要过来建设建数据中心，我们就给风能指标，可以入网去卖。

1年后，结果是没有1个企业拿到风能指标，因为政府说，需要点亮。

99%的项目烂尾，因为，需求并没有那么多，或者算力设备也没有那么多。

当然，这只是一个现象。

有很多国央企下场搞算力，都是非常低调而务实。

五、受伤的股民

外面看很热闹，实际上算力投资项目不一定赚钱；

刚开始测算3年回本。

随着设备价格上涨，租金下跌，回本周期拉长到5年（一般IT设备的生命周期），还是有人投。

我们实在是想不通，这个项目的底商业模式到底是什么？

后来知道了，盈利模式是：赚股民的钱。

上市公司发布一个AI公告，采购多少亿算力设备，股票就跟着涨，董事长定时收割就行。

至于运营的是否亏损，没所谓，到时候转手一卖又赚了一笔。

催生了一类公司，专门做算力的非上市公司，他们去运作算力（拿到大厂订单），与上市公司合作，拉高上市公司股价，共同获利。

 六、到底谁把钱赚走了

从出厂到中国，链条很长。

英伟达----整机厂商（超微）----NPC----倒货商----国内代理---最终用户。

谁赚钱了？

毫无疑问，英伟达，作为食物链的顶端，几乎赚走了行业大部分的利润。

整机厂商，也能赚钱，利润薄，出货量大竞争激烈。

NPC ，拿货方，大投资，风险高，需要各种手段规避监管。

倒货商：最灰色的部分，需要找到通路，完成跨国的流转。也能赚钱，不需要太大的资金，但是要冒风险。

国内代理商：找资方、寻AIDC，集成，为最终用户服务或者为上市公司服务。

越在供应链的上游，越能赚钱。

总结：

一般的行业，越是贴近客户，贴近供应链的下游，越能挣钱。厂商、制造加工反而利润很薄。

AI算力行业，完全相反，谁能靠近英伟达，谁就能赚大钱。

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