2026年上半年海外短剧/AI剧数据报告|31页

DataEye 研究院把 2026 年海外微短剧市场规模预测由原先的 50 亿美元上调至 60 亿美元，上调主要源于两方面因素：一是 AI 短剧、漫剧批量出海，海外整体内容供给量显著提升；二是 TikTok、YouTube 等主流社媒平台持续加码短剧、漫剧内容合作，带动行业整体收入规模抬升。结构上，APP 端内购付费与免费模式超 30 亿美元，社媒端分账超 18 亿美元，网页端超 10 亿美元。上半年 APP 预估双端内购收入约 12.7 亿美元、同比增长约 13%，其中 1-4 月行业整体走弱、2 月收入跌至谷底，主要受春节出海投放收缩、真人实拍产能缩减与部分中小平台退场三重因素影响；行业自 5 月起迎来复苏拐点，AI 剧与漫剧凭借低成本、高产能解决了真人实拍产能受限的痛点，6 月单月收入创下上半年新高。

上半年海外微短剧 APP 预估双端总下载量达 14.41 亿次，同比大幅增长约 79%，但对比 2025 年下半年环比增速仅 20%，行业扩张速度明显放缓。月度走势呈先探底、后持续回升的 V 型曲线：一季度进入阶段性调整期，2 月下载量跌至半年谷底（2.10 亿次），二季度 AI 短剧、AI 漫剧规模化放量带动下载量持续走高。报告特别提醒，79% 的同比高增速建立在 2025 上半年海外短剧市场基数偏低的基础上，而环比 2025 下半年仅 20% 的增速才更能反映真实态势——行业已从早期野蛮扩张阶段进入存量竞争阶段，单纯依靠真人短剧拉动流量的增长天花板已经显现。这一判断与内购收入增速（13%）低于下载量增速（79%）的组合相互印证：新增用户来得更容易了，但每个用户的付费转化更难了。

截至 2025 年末，海外微短剧月活跃用户约 1 亿，而全球短视频用户约 18 亿，海外微短剧在全球短视频大盘中的用户渗透率仅 5.56%。DataEye 研究院测算，受益于 2026 年 AI 短剧、漫剧产业化提速，海外短剧内容供给大幅扩容、获客效率持续优化，年中海外微短剧月活有望达到 2.58 亿、用户渗透率升至 13.9%，正式跨越行业增长奇点；2026 年末月活有望达到 3.89 亿，对应渗透率升至 20.9%。报告把月活提升的动力归为两端：一方面依托 AI 技术带来的产能爆发，另一方面源于国内短剧内卷加剧、叠加监管收紧，大量产能出海形成产业外溢红利。这一测算意味着，海外短剧的竞争重心已从抢内容转向抢用户时长份额。

2026 年上半年海外微短剧收入榜 TOP20 平台合计预估内购收入突破 10 亿美元，贡献了超八成的市场总收入，市场收入高度集中。榜首 DramaBox 上半年预估内购收入 19535 万美元，ReelShort 18846 万美元，NetShort 12809 万美元，Dramawave 10505 万美元；而排名第 20 的 MiniShorts 预估收入不足 700 万美元，头尾差距接近 30 倍。从规模分层看，预估内购收入超 1 亿美元的海外短剧平台共计 4 家，超 5000 万美元的有 5 家，超 2000 万美元的平台数量达到 10 家。中国出海厂商上半年双端预估内购收入约 11.82 亿美元，在整个市场中占比约 93%（较 2025 全年 95% 小幅下滑），海外本土短剧 APP 收入仅 7000 万美元、市场占比约 7%。

社媒端的分账模式正在成为与 APP 内购并行的第二条收入通道。TikTok 自 2026 年 1 月首次对外披露短剧分账数据，1 月平台短剧分账规模突破 700 万美元（折合约 5000 万元人民币）；截至 5 月末，TikTok 年内短剧累计分账金额已达 6000 万美元，折合人民币超 4 亿元。用户侧的证据同样明确：TikTok 官方数据显示，平台上短剧内容的消费时长有 40% 集中在 AI 内容，并且 25 岁以上用户正快速增长。区域分布上，上半年 APP 内购收入前三名为美国（34.0%）、日本（6.1%）、加拿大（4.5%），三者合计贡献超 44%，欧美、日韩、澳大利亚、加拿大等发达市场合计贡献超 60% 的总收入；下载量则以新兴市场为主，印度 23%、印度尼西亚 20%、巴西 9% 蝉联前三，菲律宾下载占比 7%、名次由去年第六攀升至全球第四，新兴市场贡献超七成下载量。