物理AI数据采集,产业链深度梳理

注意：本文仅做物理AI数据采集产业链的梳理交流使用，不构成任何投资建议。

人形机器人从实验室走到展台用了两年，但真要进工厂、进家庭，差的不是关节，是没人教它干活。教机器人叠衣服、造车，得先有成千上万条手怎么动、力怎么使的数据，这类数据只能现采。

2026年10月21日，英伟达在GTC柏林把Isaac平台扩展了一轮，除开源Isaac Lab 3.0外，还放出一份Human 1M数据集，收的是多样化人类活动，配三视角同步视频和3D手部追踪，已上架Hugging Face。

同一天，特斯拉在第三季度财报会上确认Optimus已在弗里蒙特产线早期生产，首批机器人先放进自家工厂干重复活，一边干一边采真实数据；马斯克说机器人没有汽车那样的车队可采数据，只能先造一两万台自己跟自己练。一边开源数据，一边造机器采数据，缺的是同一件事。

顺着无本体采集、动作捕捉、数据标注、仿真合成这几条路线，今天我们梳理下在这些环节真正参与的公司。

先看无本体与视觉采集设备。

奥比中光（无本体采集设备）

公司做三维视觉感知，深度相机和三维传感器本就是它的产品，现在顺着这条线推出UMI手持、EGO第一视角、腕部近场和同步中枢的采集硬件矩阵。2026年10月披露，这套设备推出不到两个月已有超过一百名客户下单，处在客户导入和交付阶段，设备刚起量还没贡献利润。

思特威（视觉芯片）

公司做CMOS图像传感器，芯片收入占九成九以上，是采集设备上游的眼睛。2026年8月与奥比中光深化合作，把SmartGS全局快门传感器用在UMI、EGO和腕部设备上，降低高速动作采集的畸变拖影。前三季营收75.61亿元、同比增19.7%，归母净利8.40亿元、同比增20.1%，它不做整机，赚的是整条链最先兑现的一环。

龙旗科技（数采设备制造）

主业是智能手机等智能产品的研发制造，手机占收入六成六以上，本质是家ODM厂。2026年9月披露数采设备已通过客户验证并批量出货，但截至8月底这块收入占比不超过1%。它做的是代工制造，不是采集技术本身。

再看动作捕捉与数据基础设施。

凌云光（光学动作捕捉）

公司做机器视觉和光学动捕，机器视觉类产品占收入八成，FZMotion系统能做高精度动作捕捉和轨迹记录，再融合第一视角、力触觉形成采集方案，2026年上半年这块收入同比增八成以上。光通信还占它近两成收入，采集业务在报表里没单拆。

利亚德（动捕与数据中心）

主业是LED显示，LED产品占收入近五成。旗下虚拟动点有OptiTrack光学动捕，已形成光学采集设备、数据手套、第一视角设备的产品体系，2026年半年报披露参与内蒙古具身智能数据采集训练中心建设。业务在子公司层面，独立收入贡献还要跟踪。

凡拓数创（数据基础设施）

主业是数字创意与三维可视化，数字一体化服务占五成六、AI3D数字孪生占两成五。它依托自研引擎和仿真平台布局物理AI数据，覆盖三维数据、仿真交互、无本体和真机数据。

接着看第一视角与场景数采。

德马科技（EGO第一视角）

主业是智能物流装备，物流输送分拣部件占收入七成以上。2026年4月联合伙伴推出OmniEgo采集全管线，重点做第一视角采集。特点是把采集绑在自家物流场景上，但业务还在项目验证，收入要看交付规模。

触觉与惯性传感器单独成一组。

福莱新材（触觉手套）

主业是功能性涂布复合材料，广告喷墨和标签印刷材料占收入七成以上。它向柔性传感器、电子皮肤延伸，布局了触觉采集手套，能取手部接触时的压力变化。目前还在展示和客户验证阶段，批量订单和收入都没起来。

华依科技（惯性传感器）

主业是汽车动力总成测试和惯性测量，专用设备制造占收入九成九以上，做的是汽车测试台架。它研发的数采专用IMU能采加速度、角速度和姿态，2026年10月称已进入供货阶段，是从上游零件切进来的。

数据标注服务两家。

海天瑞声（数据标注）

做人工智能训练数据服务，视觉、语音、自然语言几块就是它全部收入。顺着具身智能加了采集与标注子系统，支持多视角同步、三维渲染和动作时间轴标注。重心在数据生产服务，接下来看订单规模和收入占比。

世纪恒通（标注服务）

主业是数字化服务和商务流程服务，生活信息、车主服务占收入七成以上。它把数据标注作为方向，做了EGO第一视角采集和动作序列标注，公司自己说还在前期探索，订单规模小。

最后是仿真合成数据。

索辰科技（仿真合成数据）

做工业仿真软件，天工系列是主要收入。它布局物理AI合成数据，用物理引擎在虚拟环境里模拟机器人运动和碰撞，给训练补数据。2026年半年报说这套系统还在研发阶段，不能等同于已形成规模收入。

以上是对物理AI数据采集的理解，部分企业的业绩还未公开就暂时没有列出~

声明：本文所涉公司仅作产业与公开信息梳理，不构成任何投资建议，市场有风险，决策需独立判断。