直通并购021|国内头部Ai软件企业求购A股上市公司控制权

收壳方主营企业数字化经营服务软件，产品落地覆盖餐饮、校园、零售、美业、医药、医院等全国多类线下经营场景，客户基数庞大，业务全国化布局。企业近年营收达十亿元级别，净利润稳定维持亿元级别，业绩保持持续增长，当前整体估值达百亿元级别。股东阵容优质，包含国内一线上市公司、头部创投机构，资本背景扎实。企业常年保持稳定盈利，本次收购准备10亿元现金预算，资金实力充足。

①上市板块：主板、创业板标的均可，上市公司总市值要求35亿元以下；

②资产财务：优先轻资产类型，财务状况良好、低负债率，标的有息负债金额不高于账面现金持有量，控制后续整合财务风险；

③地域范围：优先长三角、珠三角地区上市公司，东北、西北区域标的暂不考虑；

④交易目标：收购上市公司控制权，取得绝对控股地位，交易形式不排斥要约收购。

交易落地后，买方成熟的数字化软件业务可导入上市公司体系，为上市主体注入优质科技业务、增厚利润，提升上市公司科技属性与长期成长空间。依托上市平台，买方业务可完成资本化，实现产业运营与资本运作双向赋能。业务注入的详细方案、对价、过渡期安排等，待和上市公司实控人当面深度磋商确定。

取得上市公司控制权后，依托上市平台实现业务资本化。完成公司治理梳理与风险排查，有序导入数字化软件业务，保障业务平稳、合规运营。持续深耕多行业数字化赛道，迭代产品、拓展客户，适时开展产业并购做强主业，打造全场景数字化服务龙头。全程保持轻资产运营，严控各类风险，实现上市平台与软件业务双向赋能，提升企业价值，落地细节待与实控人面谈商议。

若您对本次收购项目有意向，欢迎随时与我接洽，微信与手机号同号，期待与您深入交流。（李经理，手机号：13701945753）