夜雨聆风
一 . 销售价格资料
为了我们以后更方便的进行销售管理的操作，我们可以先在基础资料中维护销售价格资料，这样在录销售订单时会自动带出该物料的含税销售价格。
首先我们单击“销售价格资料”进入销售价格资料新增界面
2 进入价格政策维护界面，设置价格方案，
我们组合类型可以选择“客户+物料”的形式，来新建价格资料，填写完成，点击“保存”按钮，
3 我们选择左边的客户点击“新增”按钮来建立物料的价格政策
注意：该报价为含税单价！如果还有其他物料或者客户以相同的方法进行维护，维护好价格政策后单击“保存”按钮，就可以在该客户下看到维护好的价格政策了，然后对该价格政策进行审核，就可以使用该价格政策了。
二. 销售报价
销售报价是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价。一般情况下，销售部门根据具体的产品价格产生报价，经上级业务审核后提供给客户。
销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单，系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单中，方便编制销售订单！
三. 销售订单
3.1 销售订单录入：打开销售订单，按F7选择客户名称，源单类型选择销售报价单，选单号按F7选择相应销售报价单（也可以不关联销售报价单），录入数量、单价、物料名称，交货日期等资料，保存并审核。
3.2 销售订单变更
订单变更功能，主要指已有关联单据生成的订单或已关闭的订单，可以变更物料的数量，也可以追加新物料且不影响已经执行的流程，如订单中物料未被任何单据关联，变更时可以删除该物料。
“变更”按钮在订单新增、保存时不显示，审核后显示，没有关联单据且没有关闭的，该按钮灰选。有关联单据的订单或已关闭的订单，该按钮亮选，能够使用变更功能，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作。
四. 销售出库单
4.1 蓝字销售出库单，打开销售出库单，选择客户，源单类型选择销售订单，选单号里面选择这次要出库的销售订单，确定具体出库的商品及实发数量，录入好之后，就可以保存及审核。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过销售出库单序时簿进行操作。
4.2 红字销售出库单，打开销售出库单，点上面的红字，选择客户，源单类型选择销售出库单，选单号里面选择对应要退货的销售出库单，确定要退的商品及实退数量，保存审核
五. 销售发票
注意：1.系统提供两种发票类型，在销售发票的编辑窗口右上角，可以直接点击打开发票类型下拉框，从中选择一种即可。
2.选择客户，源单类型选择销售出库，选单号可以选择一张或多张销售出库单的商品进行开票，录完后内容保存审核
3.审核后点勾稽，如果关联单据生成的发票勾稽时，系统一般会直接勾稽，但若数量不一致，系统会要求选择单据勾稽。
4.反钩稽可以在销售发票序时簿进行，也可以通过先查询钩稽日志，然后选择相应的钩稽日志进行反钩稽。
六. 收款单
打开应收应付模块的收款单
收款单分4种情况，有两种是收款和收款退款，另两种是预收款和预收退款
收款退款：收款类型选择收款退款，源单编号里面选择之前的收款单进行退款即可
6.2 预收款和预收退款：选择客户，收款类型选择预收款，收款账户，填上表头收款金额，如果是收款直接填正数比如50万，如果是预收退款，刚直接填负50万即可
七. 核销单
打开核销单，登录进来，核销类型选择预收冲应收，选择客户，上面选择以预收单，下面选择销售发票，点左上角的自动核销，如图
这样整个销售管理流程就结束了！有不详细的地方还希望大家指出！
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