誉辉解读0609 | AI驱动的存储需求预期拉升至前所未有的高度

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AI驱动的存储需求预期拉升至前所未有的高度

英伟达与韩国斗山集团宣布合作

苹果WWDC26正式发布“Apple Intelligence”

媒体精选

AI驱动的存储需求预期拉升至前所未有的高度

6月8日于首尔，针对SK海力士已公布的至2030年DRAM产能翻倍的激进计划，英伟达CEO黄仁勋公开表示此举“仍可能不够”，直接将AI驱动的存储需求预期拉升至前所未有的高度。这一表态彻底打消了市场对存储原厂扩产可能导致远期供过于求的担忧，确认了HBM及上游材料设备环节将面临持续多年的结构性短缺，整个产业链的景气度与盈利周期被大幅拉长。

英伟达与韩国斗山集团宣布合作

英伟达与韩国斗山集团宣布合作，探索将后者的SOFC技术用于AI工厂供电，这标志着在北美电力短缺背景下，SOFC作为数据中心供电方案已从“个别玩家”的尝试升级为AI巨头的“必选项”。这一事件的核心边际变化在于，投资逻辑从过去单一押注Bloom Energy产业链，扩展到了Bloom Energy和Ceres Power两大技术授权生态并行发展的双重路径，产业景气度正迎来全面上修。

苹果WWDC26正式发布“Apple Intelligence”

苹果WWDC26正式发布“Apple Intelligence”，其核心是将AI深度融入操作系统而非独立应用，通过端侧与私有云结合的务实路线，为Siri等原生场景带来实质性升级。

英特尔的玻璃基板量产规划

在过去24小时内，英特尔的玻璃基板量产规划从美国新墨西哥州的单一基地，扩展到了与3DGS在印度奥里萨邦联合投资约33亿美元建设新工厂的全球布局，这一举动标志着其产能扩张的决心。此番激进的产能扩张，叠加台积电同期确认CoPoS先导产线已建成，表明玻璃基板正从远期技术路线图迅速转变为中期确定性的产业趋势。

英伟达与LG的合作升级

英伟达与LG的合作从早前的GPU采购传闻正式升级为覆盖人形机器人、AI数据中心和智能出行的全面战略联盟。这一举动标志着英伟达的物理AI战略正从与初创公司（如宇树）的技术验证，转向与LG这类拥有强大制造、供应链和应用场景的工业巨头进行深度绑定，此举极大加速了其机器人平台（Isaac, GR00T）在真实工业场景的商业化落地进程。

微信官方发布开发者接入AI生态的指引

微信官方发布开发者接入AI生态的指引，标志着其AI Agent战略已从市场传闻和内部测试，正式转向对百万级小程序生态的底层改造和落地执行。这一举措被视为微信从一个流量入口向AI原生操作系统演进的关键一步，通过将小程序“工具化”和“服务化”，构建起一个由AI主导的全新中心化服务分发体系，为未来的商业化变现铺平了道路。

大金重工管理层首次披露了其已进入最后竞标阶段的470亿元海风项目池

大金重工管理层首次披露了其已进入最后竞标阶段的470亿元海风项目池，极大地增强了未来两年的业绩能见度。这一边际变化的核心在于，它证明了在欧洲产能紧缺和AI带来新增电力需求的背景下，公司凭借固定式基础的市占率优势和浮式基础的量产化独占能力。

商品与外汇市场

股指与外汇市场

1、A股三大指数集体下跌，截至收盘，上证指数收跌1.7%，深证成指跌3.22%，创业板指跌3.69%，北证50涨1.33%，科创50指数跌4.3%。全市场成交额28233亿元，较上日成交额缩量2773亿元，全市场超4500只个股下跌。板块题材上，工程机械、油气开采及服务、银行板块上涨；贵金属、铜缆高速连接、半导体、消费电子、CPO板块跌幅居前。

2、港股收盘，恒生指数跌1.22%，恒生科技指数跌2.71%。恒指港股通ETF银华（159318）跌1.63%，港股通科技ETF鹏华（159751）跌3.51%。板块方面，工业集团企业板块涨幅靠前；客运航空公司、金属与采矿板块跌幅靠前。

3、ETF收盘涨跌不一，标普油气ETF（513350）领涨6.58%，标普油气ETF（159518）涨4.16%，能源化工ETF（159981）涨3.49%，科创50ETF（588040）领跌6.95%，中韩半导体ETF（513310）跌6.45%，黄金股ETF（159321）跌6.25%。

4、截至6月5日，上交所融资余额报14654.47亿元，较前一交易日减少112.97亿元；深交所融资余额报14114.03亿元，较前一交易日减少27.46亿元；两市合计28768.50亿元，较前一交易日减少140.43亿元。

5、人民币兑美元中间价报6.8198，较上日调低41点。