AI算力时代的“光之基石”!磷化铟+光模块,强关联的5家公司!

在全球AI算力竞赛白热化的今天，磷化铟（InP）已取代GPU，成为全球AI供应链最致命的 “卡脖子” 节点！

其战略地位堪比 “算力时代的石油”，直接决定全球AI扩张的速度与上限。

大家要知道我国握有全球七成以上可开采铟储量，具备资源提纯、磷化铟衬底量产及高速激光器芯片能力的公司，正在进入海外客户紧急验证序列。

而且Yole预测，2026年全球磷化铟衬底需求260万至300万片，但有效产能仅75万片左右，供需缺口超70%。6英寸晶圆单价已从约1400美元飙升至5000美元，涨幅250%，全行业交付周期拉长至18-24个月。

磷化铟已成为AI算力时代的战略级材料，产业链价值空前凸显。以下将系统性梳理5家在磷化铟领域完成深度卡位、贯穿全链或掌握关键壁垒的核心企业！

1.仕佳光子

公司的投建6英寸磷化铟高速光芯片IDM产线，高功率CW激光器等产品进入客户验证。无源芯片业务与磷化铟有源业务形成互补，可适配硅光、CPO等多种技术路线。

2.锡业股份

公司拥有铟金属资源储量，参股公司具备高纯铟产能。2026年一季度生产铟锭27吨，铟价受磷化铟需求带动上涨，利好业绩表现。全球锡铟双料龙头，铟资源上游核心。

3.有研新材

公司的主营业务有高纯金属靶材、化合物半导体材料，是国内极少数打通高纯铟→磷化铟多晶→衬底全流程的企业之一，2026年Q1磷化铟业务贡献显著营收，扩产规划持续推进。

4.天通股份

公司主营业务有晶体材料加工、蓝宝石、铌酸锂，在磷化铟晶体生长和衬底加工领域有深厚积累，2026年Q1新材料业务营收同比增长29%，已进入国内主流光芯片厂商供应链。

5.源杰科技

公司主营业务有磷化铟基激光器芯片（IDM模式），是国内稀缺的IDM模式光芯片企业，100G EML芯片和70mW CW激光器芯片表现突出，2026年一季度营收同比增长321%。

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