叮咚请查收一份【半年度财务人总结】模版

你有类似的经历吗

“你来一下”，小A被上级喊去办公室，简单聊了几句后直接布置了一项任务，写半年度总结报告，书写要求是“半年度工作总结、存在问题和不足、下半年工作计划”，一向伶牙俐齿的小A像泄了气的皮球，怎么写啊，每天都做着差不多同样的工作内容，总不能和去年写得一样吧

小A心里直犯嘀咕，我是财务，又不像销售一样有数据业绩，如果只罗列工作像流水账，都是细碎的小事看上去毫无价值，像打杂的工具人；财税问题写重了担心被批评，写轻了又显得敷衍，没有个人独特的思考见解，分寸不好拿捏；下半年工作计划如果写继续做好本职工作，又显得平平无奇，这时小A想到了自己同事，就特别会写总结，还得到了领导认可和重用，无比羡慕，瞬间心情降到了冰点！

领导太形式化了？

做得好不如会写PPT的？通常理解一个人的能力有三层，一是会做，自己会做事；二是会总结，不仅自己会做，还会把经验方法学总结下来，或者是可以从别人的经历故事中总结出来经验教训；三是会表达传递，可以当讲师，把自己的或别人的经验方法学有条理的清晰的传递出来，让更多人获益。大部分普通人初期只能掌握其中一种能力，只是第二种和第三种核心能力的展示更容易被上级“看见”。

通常来讲直属上级是非常清楚你的工作内容，如果真不知道直接把你喊过来了解一下完事，完全没必要让你写一份总结。上级是想通过训练方式让你获得第二种能力，这么理解是不是就没那么排斥或者犯怵了。特别像财务、审计等职能型人员，普遍内敛严谨，不知道如何获取第二、第三种核心能力，别灰心我们继续往下聊。

我们再回到讨论工作总结，现在是不是更容易理解，它不是单纯把工作内容提纯或量化，实际上是在展示“我”这个角色可以解决什么样的问题，通过解决这些“问题”给部门和公司带来什么样的好处；在这个角色上自我生长出来的能力有哪些，让上级看到你有晋升的潜力，能承担更重要岗位角色。今天我们从以下角度聊一聊。

第一解决了什么

如核算往年审计调整多，现在通过努力账务0差错或者同比下降多少；推动清理历史遗留问题多少项；清理长期往来多少金额；落实X专项税收优惠，合规节省了多少税费；在岗期间，严格遵守税法相关规定，无税务违规行为和处罚记录；建立费用风险模型，成功拦截了多少不合理不合规的支出；成功上线财务系统模块，自动化处理单据多少笔，平均节省了多少人天，折算一下节省人工成本；月度出具各类经营分析数据，识别出多少个经营问题项，跟踪整改了多少项，待整改多少项，哪些需要上级支持；合同评审过程中，引导业务规范合同多少次，如果不引导会产生什么影响（量化至具体的财务科目或指标）；面对财税领域法规政策更新迭代快的节奏，在新旧政策衔接期，你主动做了哪些工作应对。。。

此处还可以适当展示各类临时要求统计数据的工作，及花费时长，它不仅仅是简单数据复制粘贴，背后是一系列复杂的计算逻辑体系，每一环都要考虑，事实上大部分的数据统计是“无用功”，对业绩上升或改善的正向作用非常有限，更多是为了缓释上层的“焦虑”，但它消耗了大量的时间成本，要知道公司里的每项决策，都会消耗有形或无形的成本，大到调整经营方向，小到日常按周更新各类数据报表要求，如按周预算滚动统计、各类业绩预测等，从作业成本管理思路出发，在内部运营管理过程中未产生真正价值的环节，应予摈弃。这一环展示，实质是“向上管理”的核心思想，向上管理绝不是“拍马屁、随时随地提供情绪价值”，是引导上级对工作安排合理性的思考，是良性互动，共同成长。

作为合规风控最后一道安全线的财务人，日常承受的合规压力大，容错空间非常低，合规底线不能破，常陷于变通与合规两难抉择，里外不讨好，正面沟通容易发生冲突，你是如何巧妙地利用“书面沟通”工具，编写了一套和自己工作内容相关的业务端指引手册，有图有文，清晰表达出合规要求和内部流程指引，一石二鸟，一是解决了反复被同一个问题带来的情绪蹂躏（治愈了自己的厌蠢症），二是优化了自己工作时间，有更多时间去做更有意义事情。

第二个人自我进化能力

通过汇报工作总结，成功地向上级展示了你已经拥有或初具备第二层核心能力，也让上级看到了你的主观能动性、学习思考能力和跨部门的协作能力，此处无声胜有声。

存在的问题和不足

这里不是让你描述个人不足，是思考在岗位中处理公司业务时，发现公司业务运营管理中的不足和合规风险，实事求是的描述问题，只需把相应的法律法规提炼总结出来，风险不盲目进行自我判断定性，汇报时完全可以开放式讨论，增加和上级的良性互动性，还能听听上级和同事们的专业建议和引导，多么好的学习机会呀，何乐而不为呢！

下半年工作计划

日常固定动作的工作内容，可以用一个简单表格代替，有事项有时间节点有行动方法即可，让上级知道你是有计划有顺序地推进工作，给领导吃个定心丸，增强领导的掌控感，你踏实可靠的形象便种在了上级的心里。除此之外，重点是要落实推进“问题”清单整改，针对这些问题有什么样策略、需要上级提供什么资源支持，这里展示的是自己对工作主动优化提质、风险预判与深度思考长远规划的能力，让领导知道自己对工作是有思考的，不只是被动干活，能主动想好下一步怎么干，有清晰的安排。

立足本职，沉淀积累

开始实在不会写，也别为难自己，琐事多不是你的问题，是岗位的天然属性，总结只要写的条理清晰即可，踏踏实实做好自己的本职工作，相信自己的上级会有判断。埋头实干易藏于幕后，善于表述方能显业绩，凡事勤思考多复盘多总结，日积月累内心条理丰盈时，自然笔下有光。