〉消息是引力

1.英伟达研发万亿参数开源AI模型Nemotron 4，开源大模型赛道再添重磅产品。

2.SK海力士拟将国内NAND闪存产能提升50%，大连2号工厂年底导入设备，明年上半年投产。

3.上海印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》。提出到2030年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长“动力源”，AI赋能应用“主阵地”，产业规模力争达到4万亿元。

4.中国移动光缆集采重新招标，相比上次流标价格上调8.5%。

5.DeepSeek设立“Harness团队”公众号，持续完善AI相关布局。

6.上市公司动态：行云科技澄清算力设备海关滞留传闻；源杰科技43亿元投建半导体产业园；鹏鼎控股二季度净利润环比大涨77%，AI相关业务增长突出。

风险提示：资讯仅作信息整理，不构成投资建议。

〉最新研报梳理

⑪长川科技，国内半导体后道测试设备，主营测试机、分选机、探针台、AOI检测设备，产品覆盖芯片测试全流程，客户包含长电科技、华天科技等头部封测厂商，深度受益半导体国产替代与AI芯片测试需求提升 。依靠自主研发叠加并购，完成平台化布局，研发投入持续加码。但半导体行业周期性较强，下游晶圆厂、封测厂资本开支波动，高端产品追赶海外巨头仍有差距，同时还面临估值较高、订单不及预期等风险。

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