夜雨聆风
ERP顾问的AI好助手:腾讯CodeBuddy实战指南(三)-从日报到周报,5分钟搞定?
如何用WorkBuddy从日报到周报，5分钟搞定？
作者按：本文面向有实战经验的ERP实施顾问，假设你熟悉ERP实施全流程，但尚未系统使用AI工具辅助日常工作，通过学习本文的实操，快速理解如何与AI助手协同工作。
本文以一个模拟项目，采用ERP系统培训案例实操式教学方法，以ERP实施顾问每天要做的项目日志工作为例，手把手展示从”每天记录工作总结”到”一键生成项目周报”的完整操作路径。通过学习，你可以明白如何将更多的文档整理工作，交给AI助手，如何与AI助手一起工作，提升工作效率，降低工作强度。
📌一、痛点：不缺经历，缺记录
干了二十多年ERP实施，最深的感受是什么？实施过程中大量的项目交流，与客户不同部门不同岗位的交流，实施项目组内部的交流，交流的信息要整理成文档，方便后续的查阅跟踪。文档工作占了ERP实施顾问很大的工作量，如果不及时做好文档记录，后续信息共享交接都会出大问题。以项目工作日志为例：
项目过程都在脑子里，但一到写周报，全凭临时回忆。
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周一做什么，大概记得 -
周三去了哪个部门，聊了什么，细节已经开始模糊 -
周五写周报时，翻来覆去想半天，最后写出来的内容干巴巴——”完成了销售部调研”一句话带过，实际上那天聊了两小时，摸清了整个销售流程和历史遗留问题
日报没人坚持记，周报全靠挤。交上去的内容体现不出你的专业价值。
根本原因不是懒，是没有顺手的工具把这件事变得足够简单。
今天要介绍的方法，就是用 WorkBuddy 把这件事变得足够简单：每天花3分钟，周末5分钟，一份有血有肉的周报就出来了。
💡二、WorkBuddy 在这个场景里做什么
简单说：WorkBuddy 是你的项目工作记忆库。
你不需要记住所有细节，只需要当天告诉它”今天干了什么”。它帮你整理、存档、提炼。到了周末，一句话召唤，本周所有工作自动汇总成结构化报告。
它不会取代你的专业能力，它只是帮你不再丢失那些本不该丢失的细节。
在开始之前，为电脑先安装WorkBuddy，配置好与微信的绑定。
操作脚本：
1. 去WorkBuddy官网下载软件，网址：
https://www.codebuddy.cn/work/
根据电脑操作系统，选择对应的软件版本。
2. 安装软件，用微信扫码登录。
3. 将WorkBuddy中的Claw(小龙虾)绑定手机微信。
到此WorkBuddy软件准备工作完成。
⚙️四、项目准备：建立项目工作区
在开始之前，先为项目建立一个独立的工作区。这样不同项目的工作记忆不会互相干扰。
操作脚本：
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在WorkBuddy中点击”新建任务”； -
选“Ask”状态； -
选好指定的“文件夹”； -
输入框输入：新建名称为“A厂-ERP供应链实施项目” 的项目； -
按“发送”图标，进行执行； -
进入该项目空间，开始对话
“A厂-ERP供应链实施项目”
到此WorkBuddy上“A厂-ERP供应链实施项目” 的项目空间建立好。
📅五、一周实战：从周一到周五的完整记录
说明：以下所有对话，均假设你在每天工作结束后，通过WorkBuddy的对话界面完成。两种记录方式（口述对话式 / 粘贴存档式）会分别在每天的记录中演示，你可以选择自己喜欢的方式。“口述对话式” 就是在手机微信通过WorkBuddy小程序或微信ClawBot，在手机上操作，或直接在WorkBuddy电脑端输入框，用语音输入。 “粘贴存档式”就是将信息直接粘贴到WorkBuddy电脑端输入框。
📅 周一：项目启动准备 + 调研销售部
上午：项目启动准备
与A厂项目经理李总进行了项目启动前的对接沟通，确认了以下事项：
- 项目背景：
A厂目前使用一套老旧系统，库存数据和财务数据不同步，每月结账要手工核对3~4天，管理层苦不堪言 - 实施范围：
供应链全链路（销售→采购→仓库→生产→财务） - 项目目标：
三个月内上线，年底前完成第一阶段结账闭环 - 调研计划：
按半天一个部门的节奏，预计周四完成全部调研 - 参与人员：
项目对接人为李总，各部门的对接人由李总提前通知
📝 记录方式A——口述对话式
你跟WorkBuddy说：
今天上午与A厂项目经理李总进行了项目启动前对接，确认了项目背景（老系统数据不同步、结账周期长）、实施范围（供应链全链路）、三个月上线目标，以及本周调研计划（按半天一部门的节奏）。项目对接人李总已通知各部门对接人。
Step 1：切换到”A厂-ERP供应链实施项目”工作区
Step 2：在对话框输入（或语音输入）：”今天上午与A厂项目经理李总进行了项目启动前对接，确认了项目背景、实施范围、三个月上线目标，以及本周调研计划。”
Step 3：发送后查看WorkBuddy的整理回复
Step 4：（可选）如果WorkBuddy询问是否需要补充信息，按需回答
下午：调研销售部
调研对象：销售部经理王经理 + 2名业务员
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📝 记录方式B——粘贴存档式
适合已经习惯每天写日报的顾问。把自己的记录直接发给WorkBuddy，让它提炼归档。
你粘贴给WorkBuddy的内容：
今天下午调研了A厂销售部，访谈对象为销售部经理王经理及2名业务员。
核心发现：
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销售部8人，目前全靠EXCEL管理客户和报价，无系统支撑 -
最大痛点是报价不统一、订单状态不透明、历史对账困难 -
客户分直销和经销两类，报价逻辑不同，需区分处理 -
改进需求明确：统一价格策略、全流程订单追踪、历史交易可查
操作脚本：
Step 1：打开当天已写好的日报（或复制自己的文字记录）
Step 2：在WorkBuddy对话框中粘贴内容，发送
Step 3：查看WorkBuddy的提炼结果，确认是否准确
Step 4：（可选）补充缺失信息或纠正理解偏差
WorkBuddy 提炼存档（示例）：
📅 周二：调研采购部 + 调研仓库
上午：调研采购部
调研对象：采购部主管刘主管，共3人
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📝 记录（口述对话式）
今天上午调研了A厂采购部，对象是采购部主管刘主管，3人规模。
核心情况：目前用某友ERP采购模块但数据质量差，供应商主数据混乱，实际使用率低。
三大痛点：一是供应商名称不统一，影响历史采购分析；二是询价比价流程不规范；三是安全库存策略缺失，进口物料交期45天没有预警。
客户明确提出三个改进方向：规范供应商档案、建立比价流程、引入MRP和安全库存预警。
采用手机微信ClawBot，直接口述
下午：调研仓库
调研对象：仓库主管张主管，共6人
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📝 记录（口述对话式）
今天下午调研了A厂仓库，仓库主管张主管，6人规模。
现状：纯手工台账，扫码系统没有，批次管理没有。
最大痛点：月结时仓库账和财务账对不上，每次要花3~4天查差异。
客户核心诉求：扫码出入库、批次先进先出、账实同步、准确率98%以上。
标注：这个需求和销售、采购、财务都有关联，是本次项目的关键打通点。
📅 周三：调研财务部 + 调研生产部
上午：调研财务部
调研对象：财务经理陈经理，共5人
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📝 记录（口述对话式）
今天上午调研了A厂财务部，财务经理陈经理，5人规模。
关键发现：供应链和财务完全断链，采购入库、销售出库都要手工录财务凭证。
最核心痛点：月结时财务账和仓库账对不上，财务说仓库数据不准，仓库说财务录入有延迟，互相扯皮。
客户最迫切需求：供应链和财务深度集成，月结自动化，成本核算规范。
标注：此需求与仓库调研结果呼应——仓库的月结数据同步问题，本质上需要通过供应链+财务一体化来解决。
操作脚本：
Step 1：打开电脑上”D:\temp5\02-工作日志”文件夹
Step 2：查看2026-04-07.md（周一）和2026-04-08.md（周二）两个文件
Step 3：打开文件，展示WorkBuddy存储的结构化日记内容
下午：调研生产部
调研对象：生产厂长赵厂长 + 生产计划员小刘，共30余人
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📝 记录（口述对话式）
今天下午调研了A厂生产部，生产厂长赵厂长和计划员小刘，30余人规模。
核心问题：MRP是空白，生产计划全靠人脑，排产靠Excel。
最大痛点：插单频繁，计划员疲于应付，每次改单都是一场灾难。
客户诉求：MRP运算驱动、插单模拟、齐套预警、扫码报工。
📅 周四：调研总经理 + 调研总结
上午：调研总经理
调研对象：总经理钱总
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📝 记录（口述对话式）
今天上午调研了A厂总经理钱总。
核心关注点三个：数据准确、月结快速、成本可控。
特别提示：钱总对之前ERP失败有顾虑，本次必须成功，不能给他失控感。实施过程中的每周汇报要主动、专业。
项目硬约束：三个月内上线，有明确验收标准。
实施策略提示：后续制定项目计划时，要充分考虑钱总的汇报需求，每周周报要提前发给李总过目再呈报。
下午：调研总结，整理需求文档
工作内容：
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梳理5天调研收集的所有信息，按部门分类整理 -
分析各部门的核心需求，提炼共性需求和个性需求 -
初步形成需求分析框架，准备进入方案设计阶段 -
梳理发现的关键风险点： - 供应链+财务断链是最核心的系统架构问题，需重点设计
- MRP基础数据（物料主数据、BOM、工艺路线）是实施难点，需专题处理
- 仓库扫码改造涉及硬件投入，需在方案中明确
📝 记录（口述对话式）
今天下午对A厂调研工作进行了全面总结，梳理了5天收集的所有信息。
关键发现：
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最核心的系统架构问题：供应链和财务断链，需深度集成设计 -
最大实施风险：MRP基础数据（物料主数据、BOM、工艺路线）准备周期长 -
硬件改造需求：仓库扫码需要投入PDA设备，需在方案中明确
共性需求提炼：数据准确、月结快速、成本可控——这三个诉求贯穿所有部门调研。
下一步：进入需求分析文档编写和方案设计阶段。
📅 周五：完成《项目调研报告》+ 生成本周工作周报
上午：完成《项目调研报告》
撰写并输出《A厂ERP供应链管理实施项目——项目调研报告》，包含：
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项目背景与目标 -
各部门调研纪要 -
需求分析（按业务域划分） -
问题与风险评估 -
初步实施建议
下午：生成本周工作周报
这是整个一周工作的最终成果输出。现在，WorkBuddy 登场。
工作周报，你只需要对它说一句：
💬 你对WorkBuddy说：
请汇总我本周在”A厂-ERP供应链实施项目”的工作记录，生成一份项目周报。
这份周报需要包含：
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本周工作概况 -
各部门调研核心发现（按部门分条列出） -
本周发现的关键问题与风险 -
下周工作计划
语气要专业、结构要清晰，适合提交给公司领导或客户项目经理。
操作脚本：
Step 1：确认当前在”A厂-ERP供应链实施项目”工作区
Step 2：在对话框粘贴或输入上述汇总指令
Step 3：发送
Step 4：等待WorkBuddy读取本周记忆并汇总（通常几秒内完成）
Step 5：检查内容是否准确，可要求修改或补充
✨六、总结：方法对了，日报不难，周报不难
回顾整个一周的操作，你会发现：
每天记录，其实就是每天3句话。
不是让你写流水账，也不是让你写正式文档。就是当天告诉WorkBuddy：”今天干了什么，发现了什么，有什么需要后续跟进的。”
WorkBuddy帮你整理、存档、记住。到周五，它帮你把所有细节还原出来，帮你组织成一份专业的周报。
WorkBuddy 提炼存档（示例）：
实施顾问经验，配上一个顺手的工具，才不会被埋没在Excel表格和临时回忆里。
延伸用法
- 月报：
同理，WorkBuddy读取当月所有工作记忆，一键汇总月报 - 问题台账：
调研中发现的每一个风险点，让WorkBuddy单独记录，后续追踪处理状态 - 客户沟通记录：
关键对话要点存入记忆，项目组内部交接时有据可查
操作脚本：
对WorkBuddy说：”请汇总我本月的工作记录，生成月度项目报告。”
截取月报输出结果。
工具是手段，习惯才是关键。从今天开始，每天3分钟，还来得及。
✨七、实操总结
1. WorkBuddy目前还是公测阶段，整个操作过程，还是有坑要避开。
比如:写工作日志，你通知写了2026年4月7日上午的日志记录，生成了“2026-04-07.md”文件，再补充2026年4月7日下午的日志记录到“2026-04-07.md”文件，有时成功有时失败。这涉及对已经完成的文件更改，目前平台功能还不是太完善，目前最好一次完成。
2. 所有文档默认以MD形式的markdown文档，这个是最适合AI的文档格式，可以快速导出html，PDF格式。如果要转换word，可以指挥AI帮你完成。
3. 每家企业对项目日志，周报的格式要求不一样，你可以将项目日志，项目周报的模版发给 WorkBuddy，让它按你的模版要求做。要把WorkBuddy当你的贴身助手，你与它相互交流了解越深，合作越愉快。
在实操中遇到问题，欢迎交流！
最后邀请你一起养虾，一起赚虾米！
邀请链接：
https://www.codebuddy.cn/fission/?inviteCode=dbk305tq2
