夜雨聆风
当Ai助手上岗后,投顾的一天发生了什么变化?
“AI助手上岗，我的工作方式彻底变了”
工作状态的“新陈代谢”
以前，挂完电话就像打完一场仗，
现在，挂完电话「商机自动归档」
当Ai真正融入工作流，
改变的不仅是效率，
更是一种工作状态的“新陈代谢”
找回了真正
思考时间
最怕的就是长电话….
50分钟聊完，客户满意了，我的’加班’才刚开始。
逐字回忆，把风险偏好、潜在需求记到Excel，
再手动转成客户标签。
一通电话，前后耗费近1小时。
一天要是接3个这样的电话，基本就别想干别的了！
Richer上线后，变化是颠覆性的
通话一结束，我只需要花10秒快速浏览一下，系统自动生成的“智能笔记”和“待办清单”
笔记结构清晰，连客户语气中透露出的犹豫、对某个话题的反复追问都被提炼成了’潜在关注点’
我不再是信息的“搬运工”了，多出来的时间，我可以更从容地研究市场、打磨给客户的资产配置方案了
牛马系统重启中···
读懂了客户的
潜台词
我们有很多标签，
但大多是静态的、过时的。
给客户发节日祝福，内容都差不多，自己都觉得没诚意。
更重要的是，客户在聊天中提到的只言片语
比如“最近在看新能源项目”
以前很容易就被后续对话淹没，
错失跟进机会
…………
Richer上线后：
它像一个不知疲倦的「读心者」，
它从我和客户的每一次企微聊天、电话沟通里，自动挖掘、刷新标签；现在，我生成的节日话术，会自动结合他最近关注的热门话题；上次聊到的一个新产品，系统立刻提示我：「这位顾客3周前曾咨询过类似结构的跨境产品」，这种”被懂得“的感觉，能瞬间拉近和客户的距离！
《从黑盒管理到“全局洞察”》
让团队经验
流动起来
“团队里谁做的好，好在哪里？”
“谁的服务有风险，风险在哪里”
“哎呀，好的方法和经验是可以被复制的呢”
“新人培养周期太长了，偶尔抽检质量难把控”
金腾Richer
不只是工具
更是懂客户的
Ai财富助理
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【关于金腾科技】
金腾科技信息(深圳)有限公司(以下简称“金腾科技”)是中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)与腾讯数码(深圳)有限公司(以下简称“腾讯”)合资成立的券商信息技术专业子公司，致力于以金融科技创新推动行业规模化、数字化发展。金腾科技将中金公司金融行业专长与腾讯用户生态及科技能力相结合，积极推动金融与数字技术的深度融合，赋能行业数字生态构筑，推动资本市场高质量发展。