6月2日文档汇总报告

生成时间：2026年6月2日文档来源：doc/2026-06-02/

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1. 2026.06.02-《三命通会》辅助阅读（1）五…-知识星球(1)

2. 2026.06.02-两个方向 一个是Aipc，昨…-知识星球

3. 2026.06.02-产业预期差（4）光模块扩产设备…-知识星球(2)

4. 一颗正经的流星200元付费文260602：六月2日观察与思考记录(1)

5. 丁辰灵260602(1)

6. 丁辰灵260602之二(1)

7. 击球区小能手260602：中东又有扰动…(1)

8. 大佳260602(1)

9. 斜杠睿260602复盘(1)

10. 沉默的螺旋260602：实时观察(1)

11. 胡斐260602(1)

12. 胡斐260602：分批走人是良策(1)

1. 2026.06.02-《三命通会》辅助阅读（1）五…-知识星球(1)

投资标的

无

核心要点

1. 本文非投资分析文章，而是传统文化中五行理论的普及讲解

2. 五行（金木水火土）对应四季和人性格特征，过旺或缺失某一行会影响个人特质，建议通过相应方式调节平衡

3. 这是一种将传统文化应用于自我认知的尝试

2. 2026.06.02-两个方向 一个是Aipc，昨…-知识星球

投资标的

核心要点

1. 光云科技：文中明确提到的AI应用方向龙头标的，在688科创板

2. 泛微网络：AI应用方向主板龙头标的，腾讯是股东，技术上不要破缺口形成的箱体

3. 英伟达：Aipc方向核心标的，美股大涨6%，带动A股今日跟涨

3. 2026.06.02-产业预期差（4）光模块扩产设备…-知识星球(2)

投资标的

核心要点

1. 博众精工科技股份有限公司：AI朱格拉周期扩产受益标的，buff叠满：20年果链经验，有灵猴机器人，收的中南鸿思尚未并表，给苏州某光模块巨头有做自动

2. 深圳市凯格精机股份有限公司：光模块扩产设备主要玩家，既有PCB业务也有光模块业务，属于扩产受益，同类产品交货期高达9个月以上

3. 深圳市科瑞技术股份有限公司：光模块扩产设备主要玩家，偏光耦合，也有检测业务

4. 一颗正经的流星200元付费文260602：六月2日观察与思考记录(1)

投资标的

核心要点

1. 铝行业：作为红利方向的重要观察对象之一，确定性较高

2. 中国移动通信集团有限公司：作为类公用事业标的，红利方向配置

3. 北京燕京啤酒股份有限公司：高端化逻辑清晰，从2500/吨向全球5000-9000/吨均价看齐，PE有提升空间

5. 丁辰灵260602(1)

投资标的

核心要点

1. 东山精密：被谣言错杀后涨停回来，暗示前期推荐的逻辑得到验证

2. 高端电子布相关个股：PTFE取代电子布是谣言，高端电子布仍将被使用，相关股票被错杀

6. 丁辰灵260602之二(1)

投资标的

无

核心要点

1. A股经历两波探底，两融余额连续大幅下降后筹码有所出清

2. 近期缩量整理，市场是否见底尚不确定

3. 特朗普暂缓对伊动武令外部压力缓和，若美股调整3-5个点后重启升势，A股有望借力上攻，但整体或为短期调整而非中期调整，沪指仍保留4070点附近的支撑可能性

4. 操作建议：不追高、不急于补仓，密切观察量能变化和外部环境，只有放量上涨才是真正转强信号

7. 击球区小能手260602：中东又有扰动…(1)

投资标的

核心要点

1. 三环集团：MLCC板块的代表性龙头标的

2. 风华高科：MLCC板块的代表性龙头标的

3. 光通信及PCB板块：AI产业发展带动的核心受益板块

8. 大佳260602(1)

投资标的

核心要点

1. 英伟达：Leopold旗下基金前五大空头持仓之一，覆盖整个AI半导体产业链

2. 甲骨文：Leopold旗下基金前五大空头持仓之一，覆盖整个AI半导体产业链

3. 博通：Leopold旗下基金前五大空头持仓之一，覆盖整个AI半导体产业链

9. 斜杠睿260602复盘(1)

投资标的

核心要点

1. 恒生科技指数：港股表现更好，机构资金南下去港股回补互联网企业，中概和恒生科技开始正常反应利好

2. 中概股：抱团瓦解后资金南向，中概盘中最大涨幅达6.2%，估值修复行情启动

3. 美团：美团一季报超预期，外卖业务重回盈利，有强大护城河，份额稳固

10. 沉默的螺旋260602：实时观察(1)

投资标的

无

核心要点

1. 市场探底回升但量能不足，属于平量反抽

2. 科技龙头反弹但小微盘股被抽血，持续性存疑

3. 电力出现高位吊线信号，半导体缩量反弹，6月世界杯期间科技反弹风险需警惕

4. 港股中阳线但AH跷跷板现象出现，往往意味着强势期结束

11. 胡斐260602(1)

投资标的

无

核心要点

1. 无推荐标的：本文档主要内容为分析/评论，不涉及具体投资建议

12. 胡斐260602：分批走人是良策(1)

投资标的

核心要点

1. 潍柴动力：上涨周期和时代感觉也要结束了

📈 核心投资方向汇总

📋 文档清单

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