AI就是帮人省时间,流量的价值恐怕会改变

马克思说，一切经济都是时间的经济。所有产业变革，归根结底都是为人们节省时间。

同样，AI最大的价值就是帮人省时间。

过去，互联网也帮人省时间。买东西不用去商场，查资料不用去图书馆。

可是，互联网发展到今天，又开始浪费人的时间了。

本来想买A，结果又看B、比较C、收藏D。不比价怕吃亏，比价就要花时间。抖音、视频号更直接，本想瞄一眼，结果看起来没完，顺带又买了好多。

究其根本，互联网平台的机制就是靠流量赚钱。

流量，就是人的时间和注意力。

互联网粘人。

01 互联网让你多看，AI让你少看

互联网平台和消费者之间，一直存在一个矛盾：消费者希望尽快找到自己想要的东西，平台却希望消费者多停留一会儿。

推荐算法越来越聪明，就是为了猜中你喜欢什么，让你继续看下去。

这不就是AI吗？

过去，AI藏在互联网平台里面，帮助平台研究消费者、推荐商品、分发内容、提高点击率和转化率。

现在，大模型和Agent开始从平台里走出来，帮助消费者。

AI走出来了，事情反过来了。过去AI帮平台拿捏人，未来AI可能帮人用好平台。

你告诉AI想要什么，它替你搜索、比较、筛选、决策，直接把事情办完。

平台希望你多看，Agent希望你少看。

从互联网走出来的AI，对互联网商业模式有根本性冲击。但对不同平台的冲击不同，有的可能利好，有的可能利空。

02 少看，却多买

少看并不意味着消费减少。恰恰相反，消费可能增加。

因为很多需求最后没有变成消费，并不是因为人不想要，而是因为麻烦。

想买，怕价格吃亏，又怕假货。想出去旅游，还要查机票、选酒店、做攻略。想买一个不熟悉的东西，还要研究参数、看测评、比价格。想找一家餐厅，看半天以后嫌麻烦，最后还是去了以前那家。

这些都是消费的“摩擦成本”。

AI如果能够把这些事情拿走，人的一个念头就更容易直接变成一个订单。

AI减少的是消费需要花费的时间，却可能增加消费本身。

搜索更少，比较更少，决策更快，转化率反而可能更高。

当然，我们不能忽略：有的消费者就是想看，想逛逛，不一定非要买，就是享受买的过程。

这个过程AI一样可以参与，而且可能做得更好。因为更多的个人数据和更快捷的交互，本身就是AI的优势。

03 流量的价值恐怕会改变

这样，因为AI，特别是考虑到后续Agent的发展，我们就可以重新评估互联网平台的价值。

腾讯很大一部分商业价值来自娱乐。没有互联网风格的娱乐，就没有腾讯的利润。

消费者在互联网上花越多时间娱乐，腾讯越容易赚钱。

不过，互联网娱乐和传统娱乐有一个很大的区别。

去电影院就是看电影，去KTV就是唱歌。这些都是消费者主动花时间娱乐。

可是在互联网上，人很容易稀里糊涂地把大量碎片时间花掉。

刷几个视频，看看公众号，点开朋友发来的链接，再逛逛小程序。这些碎片时间最后都变成了流量。

如果AI开始替消费者搜索、比较、筛选，消费者在互联网上花费的碎片时间减少，这部分流量的价值自然会受到影响。

抽象地看，腾讯的灵魂就是“连接”。

可是，有了Agent以后，一部分连接可以由AI自己完成。

两点之间，最短的是直线。

腾讯的连接是曲线，AI会让许多连接变直。

04 AI解决不了的是什么？

可是，有个东西AI解决不了。

那就是消费者背后的商业网络。

AI已经知道消费者要什么了，接下来谁能真正把东西给他？

AI可以替消费者决定今晚吃什么，却不能做出那顿饭。

AI可以替消费者买一台冰箱，却不能生产、储存、运输那台冰箱。

AI能够处理信息，却不能凭空创造商品和服务。

因此，当搜索、比较和选择越来越多地交给AI以后，真正稀缺的可能是那些实打实的东西：

商品、商家、服务、供应链、物流和履约能力。——就是消费者背后的商业网络。

这样再看阿里、京东、拼多多、美团，评价标准可能就会发生变化。

以前看流量，看GMV，以后看：谁的商业网络最强？

谁拥有丰富的商品和持续提供优质商品服务的商家？

谁的供应链、物流和履约效率更高？

低价换流量、推荐粘住消费者这些技巧，没用了。

商品管理、商家管理、供应链管理、物流管理、骑手管理这些过去藏在平台背后的能力，反而变得更重要。

无论AI怎么智能，怎么可以瞬间理解消费者需求，最终还是要调用这些商业网络，把需求变成消费。

05 谁能形成闭环？

还有一个东西少不了：云。

AI需要算力，需要模型，需要数据，也需要和现实中的商业网络连接起来。

这样看，未来的超级平台，可能不是单独拥有AI，也不是单独拥有商品和商家，而是看谁能把这些组合得好：AI、商业网络和云。

AI理解消费者想要什么。

商业网络真正满足消费者。

云在下面提供算力、数据和基础设施，把两者连接起来。

这样，一个新的闭环就出现了：消费者提出需求 → AI理解并执行 → 商业网络完成交易和履约 → 数据重新回到AI和云。

因此，现在估值一家平台，可能有一个更重要的问题：谁能让AI、商业网络和云真正形成闭环？