大家好，我是小蛋。本期的文章来自我（SC）最近与前埃森哲同事Randy（图道）合作的一期播客，从OpenClaw谈26年AI生态和赛道，创业和投资的洞察，欢迎大家在小宇宙收听。
目录
一、为什么开年OpenClaw爆火，它究竟是啥？
二、从投资和商业角度看，AI时代商业模式发生了哪些变化？
三、在巨头纷纷布局的背景下，创业者的机会在哪里？
四、2026 展望：B 端爆发元年
第一部分：为什么OpenClaw爆火，它到底是啥？图道：亦丰你好，最近我的朋友圈和几个行业群，突然都在热烈讨论一个叫OpenClaw的产品，它好像瞬间成了全球的焦点。从你的投资视角看，它这次爆火的核心原因是什么？难道仅仅是因为它做得特别好吗？SC：坦率讲，OpenClaw爆火，不完全是因为单款孤品产品做得有多颠覆。我们回看一下这个时间点，其实有一个更根本的产业背景变化：全球大模型集体跨越了一个临界点——从“能聊天”进化到“能干活”。过去两年，大模型迭代速度极快，从GPT-3到现在的各种开源模型，能力确实在变强，但用户反而产生了一种“钝感”。大家觉得模型越来越聪明，可对自己日常工作的改变似乎没那么直接，还是停留在对话层面。OpenClaw的出现，让这种能力具象化了。它不再只是给你一个文本答案，而是能直接操作你的电脑，帮你处理邮件、整理文件、甚至完成复杂的跨软件任务。这种从“对话应答”到“任务执行”的跨越，是质的飞跃。图道：确实，大家对于“能聊天”的AI已经审美疲劳了，现在急需的是生产力工具。国内这波热潮似乎来得特别猛烈，你觉得背后的原因是什么？SC：国内这波热潮的爆发，一个关键背景是国内开源模型的成熟。当本地化部署一个足够聪明的“大脑”成为可能，用户对数据隐私、响应速度和个性化定制的需求就被彻底激活了。以前大家不敢把敏感数据传到云端，或者云端模型不够懂你的本地环境。现在开源模型成熟了，OpenClaw恰好踩在了这个节点上，它提供了一个框架，让这个“大脑”能直接住进你的电脑里。图道：你刚才提到“住进电脑里”，对于普通用户或者创业者来说，OpenClaw到底是个什么东西？它的门槛高吗？SC：OpenClaw的本质，是一个 “住在你电脑里的7×24小时数字Agent”。它和我们在网页上用的ChatGPT有很大区别。云端Agent离用户远，交互频率低，能处理的数据也有限。而OpenClaw这类本地智能体，拥有系统级权限，能直接读取你的文件、操作你的软件。它离你更近，能处理更私密、更实时的本地数据，交互可以极其频繁。单从技术模块拼接的角度看，它的确没有创造全新的技术。但是，OpenClaw真正的门槛不在于技术的复杂度，而在于“生态的整合度”。或者说，它的核心是一个“连接器”和“调度中枢”。一个能“干活”的Agent，光有大脑（大模型）不够，还得有手和脚（各种工具和能力）。OpenClaw这类产品要真正有用，就必须能调用你电脑里和外部的成千上万个软件、API和服务，比如帮你写邮件、整理表格、生成PPT、甚至操作Photoshop。这就需要一个强大的、标准化的连接协议（MCP）和技能商店（Skills），就是为了让智能体能够安全、标准化地调用各种工具而出现的“基础设施”。图道： 这听起来像是一个新的平台机会。我注意到腾讯、字节、阿里等大厂反应非常迅速，纷纷推出一键部署服务或类OpenClaw产品。大厂为什么反应这么迅速？SC： 因为他们看到的不是一个简单的工具，而是一个 “操作系统层”的入口机会。在移动互联网时代，入口是App Store或者微信这样的超级应用。在AI时代，用户可能不再频繁打开一个个独立的App，而是通过一个Agent系统来调度所有服务。比如你说一句“帮我订一张去北京的票”，Agent直接调用相关服务完成。这个入口的价值，堪比当年的浏览器或应用商店。第二部分：从投资和商业角度看，AI时代商业模式发生了哪些变化？图道： 这确实是一场新的平台争夺战。那么，从投资和商业角度看，AI时代的商业模式发生了哪些变化？你更看好哪个层面的机会？SC： 商业模式的重心正在从 “信息创建”转向“信息重构”，AI时代商业价值的核心，正在经历一次根本性的迁移。过去，许多互联网商业模式依赖于“信息的创建与分发”，例如内容平台、社交媒体。但在AI时代，价值创造的重点转向了“信息的重构与执行”。Agent的重点不再仅仅是生产新的信息，而是更擅长理解、整合、调用用户已有的本地数据（文档、邮件、代码库等），并驱动工具去完成实际任务。这意味着，谁能更高效地“调度”和“重构”信息以完成工作流，谁就能捕获核心价值。在这一趋势下，我对于AI投资的关注也发生了明显变化。在投资优先级上，我倾向于基础设施层（Infra）> 应用层。基础设施层，比如提供更高效的算力调度、更安全/完善的智能体运行环境、更标准化的工具协议等，这些是“修路架桥”的生意，确定性更高。在整个架构的迁移中，应用层会呈现分化的态势，一些顺周期的领域机会凸显，而另一些模式则风险剧增。明确的机会点：我们看好 AI+电商/广告等营销领域。原因是这些是“顺周期”行业——企业有明确的预算和付费意愿，且能直接承接来自大模型能力外溢带来的效率红利。例如，利用AI进行智能广告投放、商品详情页生成、客服与销售转化等，路径清晰，商业闭环短。高危的“陷阱”：需要高度警惕的是纯“套壳”式的应用。如果一款应用仅仅是在界面层包装了一下大模型的对话能力，而没有独特的交互设计、数据闭环或工作流深度整合，那么它极有可能被快速迭代的大模型原生能力所直接吞噬。大模型厂商一个版本的更新，就可能让这类创业项目归零。图道：你刚才提到了SaaS，这也是过去十年企业服务领域的主旋律。在Agent时代，SaaS会发生什么变化？SC：AI对现有的企业服务市场，尤其是传统SaaS，将产生颠覆性影响。未来的企业软件，可能不再是今天一个个孤立的SaaS工具订阅模式。取而代之的，将是 “基于工作流的Agent” 。它可以根据任务动态组合调用多个功能模块，实现端到端的自动化。这意味着，SaaS的价值将从提供标准化功能模块，转向为Agent提供可被调用的、专业化的“技能”（Skill）。软件的形态变了，商业模式也会随之改变，可能会从按账号收费，变成按任务完成量或者算力消耗收费。第三部分：在巨头纷纷布局的背景下，创业者的机会在哪里？图道： 对于想要在Agent应用领域创业的团队，你有什么具体的建议？在巨头纷纷布局的背景下，创业者的机会在哪里？SC： AI创业者需要具备三个核心能力：一是预判模型技术演进（半年到一年），特别是关注海外顶尖闭源模型的动向，特别是要紧密跟踪海外头部闭源模型的动态和论文，因为他们往往定义了技术演进的方向；二是具备产品审美，在AI能力同质化时，交互体验和设计感会成为关键差异；三是在UI交互或落地执行上创新，让Agent更易用、更可靠。创业者需要思考的是，在AI时代，什么是更自然、更高效的交互？短视频时代，“一划”这个动作完美契合了视频内容和交互形态的承载，到了AI时代，下一代的交互方式是什么？是纯粹的对话吗？还是对话与图形界面（GUI）的智能融合？你的产品如何降低用户的使用心流障碍，让AI能力真正无缝嵌入他的工作流，这需要你对用户场景有极深的理解，并且敢于在UI交互或具体的落地执行流程上进行创新。具体切入方向，我建议Agent应用层优先布局两类机会：一是大厂短期不做、但能承接模型外溢能力的细分场景。比如，AI时代的SEO（搜索引擎优化）、内容营销、品牌管理等，这些需要深度理解平台规则和用户行为的领域，大厂很难面面俱到这里面就有大量工具和服务的机会。二是深耕垂直行业，构建数据闭环。在医疗、法律、金融等专业领域，拥有高质量、结构化的私有数据，并能让Agent在真实业务流中持续学习，就能筑起很深的护城河。这要求创业者有耐心，愿意深耕产业，解决真实、具体且昂贵的问题。图道： 我们不妨把眼光再放远一点。对整个AI应用，或者说智能体赛道的下一个关键时间点有什么预判吗？比如，我们什么时候能看到真正大规模的商业价值落地？SC： 我个人的一个判断是，2026年很可能会成为B端AI应用爆发的“元年”。我说的是B端，是真正能在企业里、在商业链条里跑通并创造价值的应用。图道： 为什么是2026年？这个时间点是怎么来的？SC： 这是基于技术扩散和商业化周期的推演。从2022年底ChatGPT引爆算起，到2024年智能体概念和OpenClaw这样的标杆产品出现，这将近两三年的时间，其实是整个产业，包括技术提供商、应用开发者和早期用户，在共同完成“市场教育”和“可行性验证”。大家终于明白了，AI不止是聊天，而是能嵌入工作流、能调度资源、能直接产生效益的“数字员工”。这个认知的建立，是任何技术大规模商用的前提。那么，从验证可行到规模化铺开，还需要一个周期。这个周期里，基础设施会继续完善，更多垂直场景的解决方案会被打磨出来，企业的采购决策流程也需要时间。所以，2025年还是在跑demo、验证模式的一年，而2026年，会是这些被验证的模式开始加速和deploy应用，市场进入高速增长通道的起点。图道：哪些应用在B端领域会最先跑出来？SC：营销、电商、客服等领域的机会是相对明确、路径最短的。因为它们离钱最近，效果最容易量化，而且本身也是高度数字化、数据驱动的行业。我也看好研发提效和IT管理，这两个领域是非常容易在大模型基础上做自动化管理任务的。在电商领域，AI可以做的事情太多了：从基于用户行为的个性化商品推荐、智能客服与销售，到自动生成营销文案、图片和视频，甚至优化供应链和库存管理。这里面的每一个环节，效率提升都能直接转化为GMV或利润。广告营销也一样，从受众分析、创意生成、投放策略优化到效果归因，整个链条都在被AI重构。这些是典型的“顺周期”机会， AI的能力是直接叠加在原有的巨大市场规模之上的，能立刻吃到红利。图道：除了这些“离钱近”的领域，对于想进入B端的创业者，还有什么更关键的建议？SC：有一个思维模式必须转变，这也是很多从C端转过来的创业者容易踩的坑。那就是要彻底告别靠补贴，靠裂变的“流量思维”或“单点功能思维”，转向“系统化生态思维”。B端生意，尤其是企业级软件和服务，它的逻辑和做一个爆款C端App完全不同。企业客户买的是一个“解决方案”，它要能嵌入我现有的系统，要能和我独有的数据和工作流结合，要稳定、可靠、可管理。这要求创业者不能只想着做一个很酷的独立功能，而是要思考：我的产品如何成为客户数字生态中的一个“齿轮”？我如何通过API、通过Skill技能、通过工作流引擎，与客户的其他系统协同，我如何构建一个让客户和第三方开发者都愿意参与的、可持续的微生态，这是做深B端护城河的关键。图道：这个视角很有意思。那从整个产业的竞争格局看，国内大厂在2026年会扮演什么角色？他们现在看起来似乎在跟随OpenClaw。SC： 国内大厂之前的策略，确实有一些值得反思的地方。之前可能过于急功近利，总想快速做出一个“大而全”的超级应用来垄断入口，反而在“让AI真正有用”这个最本质的用户需求上，投入不够深入，错失了一些打磨基础体验和生态的时间窗口。对于2026年，我认为大厂的核心战场会在两个层面：一是继续夯实底层大模型和Agent框架的能力，这是地基；二就是全力争夺“操作系统级”的平台地位——看谁能建立起最繁荣的Skill技能和被更多外部Agent调用的生态，谁能成为连接用户、开发者、数据和各类应用服务的那个终极调度中枢。这会是未来两年暗流涌动的核心竞争。而这场竞争的胜负，会直接决定2026年B端爆发时，整个应用生态的格局。
夜雨聆风
