销售必看:如何用AI助手进行客户管理和跟踪?

点击🔝蓝字，关注我

销售最头疼的是“客户跟进和管理”！

销售学员

米子老师，我是做销售的，每天要接触几十组客户，全国到处跑。

客户太多了，都加在微信里面，不好管理。

AI智能体助手能帮我做客户管理吗？

当然能，我给你做一个教程！

用DeepBot智能AI助手即可解决！

米子老师

第一步：电脑安装，DeepBot AI agent

第二步：配置大模型，确保电脑在联网状态，点击DeepBot界面右上角“CONFIG”。

配置大模型。点击“模型配置”，输入大模型“API KEY”，点击“保存配置”，即可正常使用。

如果没有API KEY，直接点“如何获取”

第三步：在对话框，通过对话，训练一个客户管理助手，并安装相应的技能skill。

首先告诉他的角色是“客户管理助手”；

再给他对话，下指令：“你有哪些技能可以帮我管理客户，我希望你可以：1、帮我建立一个客户管理表，2、读取我和客户的微信聊天记录（我可以截图给你），3、通过我和客户的聊天记录判断客户等级和签约意向，4、帮我写客户推进话术和跟进动作。5、每天定时给我推送今日该跟踪的客户及话术。”

紧接着，他会自己评估现状，和继续询问和确认你的需求。如果都没有，你就继续和他对话，一直到能满足你的需求为止。（因为我训练过，所以有一些客户管理的记录）。

同时，你的电脑端助手界面也会多一个窗口“WX-用户1”。

核心操作

• 生成表格：发送指令生成标准Excel模板，包含12个字段：

  帮我建一个客户跟进管理的Excel表格，包含以下字段：客户姓名、公司、职位、联系方式、客户阶段（新建/初访/跟进中/意向/成交/流失）、首次联系日期、上次跟进日期、下次跟进日期、跟进优先级（高/中/低）、备注、成交金额。

• 表格储存：发送指令

  请将表格存到工作盘，以后每次给你发客户信息后，自动更新这个客户档案表，不要每次单独建一个表格。

• 信息整理：通过指令将现有客户信息（支持微信截图或文本格式）结构化：

  帮我把以下客户信息整理到表格格式，补全缺失的字段，[发送你的客户信息或聊天记录截图]

  ⚠️信息整理过程需要花费较多时间，目前机器人助手并不能自动读取你的微信聊天和客户信息，需要你手动告诉他相关的信息。

核心操作

• 每日跟进清单：通过指令筛选并排序待跟进客户：

  读取我的客户跟进表，每天早上8点筛选出"下次跟进日期"在今天及之前的所有客户，按优先级从高到低排列，并为每个客户生成今天的跟进建议。

• 输出示例

• 跟进规则设置：通过指令定义不同客户阶段的跟进节奏：

  帮我设定以下跟进规则：新建客户24小时内首次跟进，初访客户每3天跟一次，跟进中客户每5天跟一次，意向客户每2天跟一次（加快逼单节奏），成交客户7天后做售后回访。如果某个客户超过跟进周期3天未联系，标记为"需注意"。

• 个性化话术生成：提供客户背景与需求后生成精准话术，示例指令：

  客户张总，IT部门采购负责人，对我们的产品有兴趣但觉得价格高，上次聊到了竞品对比。帮我写一段微信跟进话术，200字以内，先确认他的预算时间线，再给出一个分期付款方案作为让步。语气专业但不生硬。

• 话术示例：

  张总早上好，上次聊完之后我专门跟公司申请了一下，咱们这边支持分期付款，首付40%，验收后付尾款。另外想确认下您这边的预算审批大概什么时间能下来？我好提前准备好合同和方案，您这边流程一到咱们就能直接推进。

• 模板预设：通过指令创建多场景话术模板库：

  帮我针对4个场景各写3套话术模板（破冰/价值传递/逼单/售后），每套不超过150字，语气自然像朋友聊天。保存好，以后我直接调用。

• 聊天记录解析：发送聊天截图或文字，提取关键信息并更新表格：

  这是今天和张总的聊天记录，帮我提取关键信息：讨论了什么、客户态度如何、下一步计划是什么、有没有新的需求点。更新到客户跟进表中，把"上次跟进日期"改为今天，"下次跟进日期"设为3天后。

• 效率提升：操作耗时30秒，节省15分钟/次的回忆时间，建议优先使用文字粘贴以确保识别准确性。

• 周报生成指令：

  读取本周的客户跟进数据，帮我生成一份周报：本周新增客户数、各阶段客户数量变化、跟进率、本周成交金额、需要重点关注的客户名单。用表格呈现，加上一句话总结。

请加我微信，手把手指导。

欢迎加我微信

米子 刘辉

10年+全栈营销人

AI营销咨询顾问

历任WorkFace社群运营、梦想加营运市场总监、壳牌石油会员经理、常乐推拿用户中心总监