claude公开的7个金融AI助手,是真想做普通人的投资保姆 |附上手教程

Claude的母公司Anthropic近期公开的financial-services的项目，截至目前斩获了2W的🌟。

项目地址：https://github.com/anthropics/financial-services

简单来说，这是一个把金融行业中可固定化、可复用的专业流程使其工作流化，形成Agent-skill。

在我体验下来，金融分析师，股票研究员两个角色完全可以作为普通人的专属投资分析助手加以使用，

快速进行公司、行业的全貌分析，以及帮你看到财务报表里到底发生了什么，

更进一步还能进行投资决策的持续跟踪迭代，外部信息的监控等等，

如果再辅以一些AI投资大师的视角，可以给到我们更多的视野参考。

可以说，核心价值在于让普通投资者将99%的精力聚焦在关键信息上，随

着个人使用的投入，skill的迭代会是越发提纯去噪的一个过程。

Thesis-Tracker：投资策略

比如其中的一项技能，帮助普通投资者持续跟踪投资逻辑，

可用能力主要来自

thesis-tracker 和 catalyst-calendar。

普通投资者很容易出现一个问题：买入时有理由，后面理由变了却没有及时复盘以及反复横跳的情况，

thesis-tracker 的核心价值，是让投资逻辑变得可记录、可检查、可证伪。

它可以帮助你维护：

我为什么关注这家公司？
我的核心假设是什么？
哪些数据会证明我是对的？
哪些变化会证明我是错的？
最近的新信息是增强、削弱，还是不影响我的 thesis（投资逻辑）？
下一个需要关注的财报、产品、监管、行业事件是什么？

catalyst-calendar 则适合用来记录：

财报发布时间；
investor day / analyst day；
新产品发布；
监管审批；
重要行业会议；
管理层变化；
宏观数据和政策事件。

这是我让codex抄了claude的skill之后，它产出的苹果公司分析报告PPT内容之一，

上图是我让claude针对新能源产业链进行分析，产出的分析报告内容之一。

这里不得不再分享下workbuddy的PPT设计审美让我眼前一亮。

对于这三份AI产出的苹果公司、新能源产业链分析报告感兴趣的可以评论区回复：报告，我会粘贴到评论区供阅读。

下文我将会向你一步步展示如何在自己的电脑上安装他们，

以开始协助你的投资决策。

不难看出，Anthropic 正在把 Claude 从“聊天模型”推进成“企业工作流执行层”，

金融服务只是一个非常适合展示这个战略的行业样板。

虽然anthropic是为金融行业而设计的解决方案，但他的公开以及后续如果持续迭代，对于个人而言，无疑是巨大的价值。

｜使用流程：

1. 安装skill

情况一：

电脑已有claude code/codex/workbuddy等其中之一的本地Agent助手，

方式一：你可以直接从官方的文档里，跟着安装步骤交给AI操作。

方式二：直接复制以下提示词给到AI，这个提示词只安装金融分析师与股票研究员两个角色。

请帮我在 Claude Code 中安装 Anthropic Financial Services 插件，但只安装适合普通个人投资者使用的最小组合。安装目标：1. 添加 Financial Services marketplace。2. 安装 financial-analysis。3. 安装 equity-research。4. 可选安装 market-researcher。5. 不要安装投行、PE、KYC、基金运营、wealth-management 等无关插件。优先执行：claude plugin marketplace add anthropics/financial-servicesclaude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-servicesclaude plugin install equity-research@claude-for-financial-servicesclaude plugin install market-researcher@claude-for-financial-services如果 marketplace 或插件名称不匹配，请尝试：- anthropics/financial-services-plugins- anthropics/claude-for-financial-services安装后请验证：claude plugin listclaude plugin marketplace list最后告诉我：- 哪些插件安装成功；- 每个插件大概有什么用；- 可用命令有哪些，比如 /comps、/earnings、/sector、/thesis、/catalysts；- 是否有安装失败或权限、网络、版本问题。

情况二：电脑没有安装任何的本地Agent助手

1. 推荐你先安装腾讯的workbuddy

官网：https://www.codebuddy.cn/work/

免费，现在可以白嫖GLM5.1大模型，还能帮你自动安装claude code等Agent助手。

2. 让workbuddy抄claude的skill，安装到自己的文件当中安装

切换到代码模式：

提示词参考，直接复制扔给workbuddy

请从 Anthropic 官方 GitHub 下载 Claude Financial Services 项目：https://github.com/anthropics/financial-services然后把其中的 financial-analysis、equity-research、market-researcher 相关 Skills / Agents 适配成当前 Workbody 可用的 Skill / Agent / Workflow。我没有 Claude Code，所以不要读取本地 Claude 插件目录。请直接从官方 GitHub 获取源码。要求：- 保留官方分析框架和工作流；- 转换成 Workbody 支持的格式；- 没有 MCP 数据源时，默认使用公开信息和用户上传材料；- 不输出投资建议，只做研究辅助；- 最终告诉我如何在 Workbody 中调用这些能力。

2. 开始使用，公司分析举例

安装完skill之后，一般都要重启下Agent，重启后开始对话。

直接说人话就行，Agent就会开始调用相关的能力，如果发现没有调用能力，输入：/ ，找到equity-research，market-researcher等已安装的skill，选中，然后发送对话就行。