国产芯片这条线,正在从“存储涨价”切到“端侧AI”!
德明利一季度归母净利润33.46亿元,同比增长4943.39%,靠的是存储芯片涨价和行业周期反转,数据确实炸裂;
但市场后面一定会继续寻找下一条预期差:除了存储,还有没有更稀缺、更贴近国产替代、更能吃到端侧AI红利的方向?
答案可能就藏在华为海思产业链里。
第一,端侧AI正在加速落地。海思官网显示,Hi3066M是面向家电端侧智能化需求设计的微算力嵌入式AI MCU,使用海思自有RISC-V内核,内置eAI引擎,可应用于空调、冰箱、洗衣机等端侧AI场景。

第二,海思早已不是单一手机芯片逻辑。海思官网介绍,其面向智能终端、显示面板、家电、汽车电子等行业,提供感知、联接、计算、显示等端到端芯片和模组解决方案。
所以,华为海思这条线最核心的变化,不是“概念又来了”,而是端侧AI、国产芯片、鸿蒙生态、智能终端正在一起共振。
接下来给大家梳理6家相关公司,前面几家看华为生态和国产芯片链条,最后这家公司,有可能成为华为海思最强王者!
第一家:润和软件
业绩:一季度归母净利润7725.67万元,同比增长147.62%
核心优势:润和软件是华为生态里辨识度较高的软件公司,核心看点在鸿蒙生态、OpenHarmony、金融科技和物联网操作系统服务。
第二家:诚迈科技
业绩:一季度净利润亏损3412.90万元,同比减亏。
核心优势:诚迈科技更偏软件服务和操作系统生态,属于华为生态、国产操作系统和智能终端软件链条里的老面孔。它的看点不在当期业绩,而在国产操作系统、智能终端软件适配、鸿蒙生态扩张带来的长期弹性。
第三家:芯海科技
业绩:一季度营业收入1.77亿元,同比增长12.07%
核心优势:芯海科技的逻辑在端侧芯片和感知计算。端侧AI要真正落地,不只是需要大算力芯片,还需要大量传感、控制、连接和低功耗MCU类芯片配合。
第四家:华天科技
业绩:归母净利润8678.64万元,实现扭亏为盈。
核心优势:华天科技是国产封测核心公司之一。国产芯片真正放量,离不开封装测试环节;端侧AI芯片、存储芯片、传感芯片、MCU芯片增加,最终都会带动封测需求。
第五家:中瓷电子
业绩:一季度归母净利润1.93亿元,同比增长57.32%
核心优势:中瓷电子卡位的是电子陶瓷、封装外壳、射频与光通信相关器件等高端电子材料和组件方向。国产芯片产业链越往高端走,封装材料、陶瓷基板、射频器件的重要性越高。
第六家:力源信息
业绩:一季度归母净利润1.37亿元,同比增长240.58%
核心优势:力源信息是本文真正要压轴的公司。它的看点不只是“净利暴增240%”,而是同时踩中了三个方向:半导体分销景气修复、华为海思产业链、端侧AI和国产芯片需求扩张。
市场为什么说它稀缺?核心在于它不是单一存储芯片公司,而是电子元器件分销+自研芯片双轮驱动,公司子公司鼎芯无限与华为海思长期合作,覆盖海思视觉、MCU、模拟、星闪、昇腾等非自用芯片方向。
夜雨聆风