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好东西不私藏

第一次用AI写客户拜访纪要,我把A客户的事记到了B客户头上

第一次用AI写客户拜访纪要,我把A客户的事记到了B客户头上

那天下午,我连着见了两个客户。

先是某省移动的张经理,聊了四十分钟,他拍着桌子说:“我们今年商机转化率只有20%,明年必须干到35%。”我记在了心里。

然后又赶到某市电信找李总,聊AI赋能项目。李总反复强调:“分三期做,第一期3月前必须启动。”我也记在了心里。

回公司已经六点,脑袋嗡嗡的。两个纪要要写,第二天一早就要发。

我灵机一动:不是有AI吗?

偷懒一时爽,翻车火葬场

我把第一段录音转成文字,扔给AI:“请写一份客户拜访纪要,包含关键结论、待办、数据。”第二段录音同样操作。

AI飞快的吐出了两份格式工整的纪要。我扫了一眼,嗯,没啥毛病。复制、粘贴、发送。

第二天上午,张经理回邮件了:“小芙,纪要里写的‘预算200万’是哪来的?我们从来没说过这个数字。”

我心头一紧,点开附件——后背瞬间凉了。

200万是李总那边的金额。更绝的是,纪要末尾的待办事项写着:“下周提供一期方案(3月前启动)”——那也是李总的需求。

AI把B客户的东西,原封不动地搬到了A客户的纪要里。而我,连看都没仔细看,就发出去了。

那一刻,我只想找个地缝钻进去。

后来我给自己定了“四步核对法”

道歉、重发、撤回。对方没多说什么,但那个项目的沟通节奏,肉眼可见地慢了下来。

痛定思痛,我给自己定了四条铁律。之后再也没出过类似问题。

第一步:命名区分

见客户前,录音文件名直接写成“客户名+日期”。导入AI时,一次只喂一段录音。绝不把两家客户的素材混在一起处理。

第二步:AI生成后,强制它“划重点”

我会在提示词里加一句:“请在纪要末尾单独列一行‘本纪要涉及的关键词/数据:XXX、XXX、XXX’。”

比如张经理的纪要末尾会写:“关键词:商机转化率、20%、35%。”我一秒钟就能确认:对,这是张经理的。

第三步:人工只扫关键词

我不再通读全文,只看那一行关键词。如果出现“200万”“3月前启动”这种明显不属于当前客户的东西,立刻就能发现。

第四步:发送前的“最后一问”

我在邮箱里设了个弹窗提醒,标题写:“发之前问自己:客户名字对吗?数据对吗?”每次点发送,它都会跳出来恶心我一下。挺好的。

现在我还是用AI写纪要,但再也不会同时处理两段录音了。有些懒,真的偷不得。

这里只记录我自己用过、有效、也可能翻车的方法。不讲大道理,只讲真问题。

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