夜雨聆风
首先，这个销售管理助手可以实现什么？
1.每天自动发送一条销售管理日报，可以通过微信、企微、飞书等渠道接收；
2.如果想了解具体业务情况，比如每个渠道的当日新增线索量，有多少再跟进可成交客户，哪些销售表现好，哪些销售需要关注辅导，可以直接向助手提问；
3.高价值客户跟进预警，提醒有哪些需要重点跟进但未及时跟进的客户。
以及其他，你在团队管理中需要做的事情，都可以让这个销售管理助手给你建议，例如销售复盘会该怎么开，该重点复盘哪些问题，是否需要制定销售激励政策，是否需要设计冲刺活动，月度目标怎么定，达成目标还需要做哪些动作，等等。
第二，为什么要做一个这样的应用
做这个AI应用，是来自于一位老板的真实需求。
他们公司现在有50名销售，通过付费投放获客，平均一个有效客户成本在1000块钱，一个客户的成交成本要达到1万块钱，但是因为客单价足够高，投产比还可以，能达到1:6，每个月差不多能获得1万条新线索，但成交率不到10%。
他自己非常清楚，销售过程管的越精细，同样的线索成本，业绩产出一定会更高，但是难点就在于，自己每天很忙，没有那么多时间盯数据，虽然有CRM，，但是CRM的报表比较简单，也不够灵活，市场和销售的负责人每天会跟他汇报当天的线索和业绩情况，但是逐渐变成固定的数据模版，看到一些问题，想要追踪具体的数据情况，就需要打开系统现查，而且他得到的信息经常是滞后的，很多客户丢了才发现，已经追不回来了。
其实这个问题很常见，不管是CRM的数据报表，还是让员工做的各种管理报表，都是在套模版，但是看数据不是看数字，而是要发现问题，再逐层深扒问题原因，这就需要一步步的数据下钻。
摆在老板们面前的难题有2个：
第一是不够灵活，不够及时，并且靠管理层或员工来汇报，免不了被粉饰和加工，遮掩一些问题；
第二是很多老板不是专业的数据分析师，能看到业务结果，也能发现问题，但是想进一步分析问题的原因，缺乏一些数据分析的思路。
所以，我给他的解决方案，是用AI做一个销售管理助手，第一版的实现方案是将CRM系统中的数据导出为Excel，存入到自己的知识库里，结合财务报表、员工日报，先把数据做整合，让AI获取到足够多的信息，下一步是做系统之间的对接，实现完全的自动化。
第三，如何用AI+Excel搭建销售管理助手
搭建AI销售管理助手，有3个难点：
1.数据收集和数据格式清洗，需要哪些数据，可以从要做哪些业务分析的结果来倒推，将所有的数据来源，汇总到一个知识库，对每一项数据所包含的字段，以及数据格式做清洗。
这里，需要有一个确定的模版，有些数据从系统导出，有些数据需要员工填写。同时，还要有一个数据清洗的标准，让AI帮你提炼重点并自动清洗数据。
2.业务数据分析的思路和分析重点。不同的业务，销售成交链路不同，需要管理的关键节点也有区别，所以，需要结合实际业务管理的重点，制定业务数据分析的思路和标准，形成Skill，让AI去自动执行。
3.销售管理和客户跟进的经验沉淀。我做的这版销售管理助手中，是可以提供团队管理的建议和客户跟进建议的，比如销售复盘会怎么开，重点客户怎么跟进及跟进动作和话术的建议，但是这些并不是完全让AI自己去发挥，而是结合团队现状，制定出匹配的团队管理方式和客户跟进规范，把经验沉淀到知识库里让AI去调用。
最后，选择什么工具搭建销售管理助手
我给客户用的是CodeX+Obsidian知识库，搭建销售管理助手，有很多工具可以选择，比如用WorkBuddy+本地知识库或腾讯文档，或者飞书的多维表格+扣子，主要就需要一个AI Agent工具+一个知识库。
工具成本每个月几百块钱，比我们去升级一套CRM，或者去做CRM的定制化开发要便宜的多。
关于我：
你好，我是张怀涛，敏捷增长咨询创始人，《用户增长实战100问》作者，专注为中小企业及一人公司创业者提供 AI 应用落地咨询与陪跑服务。
很多企业现在并不缺 AI 工具，真正的问题是：老板想推动 AI 落地，却不知道从哪里开始；团队零散使用 AI，效率提升不明显；做过培训，但课后没人持续使用；想开发 AI 应用，又担心需求不清、投入过大；企业内部有大量产品资料、销售话术、客户案例和制度流程，却没有沉淀成可复用的知识资产。
我提供“团队 AI 应用落地诊断陪跑”服务，通过业务诊断、场景梳理、团队内训、AI 应用定制开发和企业知识库搭建，帮助企业找到真正值得优先落地的 AI 场景。
典型方向包括：AI 营销获客、销售转化提效、经营数据看板、客户服务提效、团队管理提效、新人培训与 SOP 沉淀、企业知识库与 AI 助手搭建等。
我希望帮企业先跑通一个小闭环，再逐步把 AI 变成团队真正用得起来的生产力。
