AI产业资本狂欢继续

晚上哄娃睡觉，不知怎么搞的

一放床上就哭，前前后后站着抱40分钟

手臂麻得没知觉，

真想停更一天，

但不想辜负各位的期待，

还是坚持下来了～

今天的A股，

科创和创业板是绝对主角。

科创50涨幅超2%，

创业板涨超1.5%，

通信设备和半导体领涨全场。

上证小涨收红，

涨幅不大但稳住了。

全市场风格很明确

成长占优，科技领路。

港股跟A股各走各的。

恒指跌超1.6%，

恒生科技跌超2.3%。

昨天还集体起飞的科网股，

今天集体回吐。

一天之间，

A股港股画风反着来。

隔夜美股继续创新高。

道指站上51300，

标普首次收在7600上方，

但这次的主角不是AI概念，是芯片。

芯片的狂欢还没散场。

今天想特别吐槽下场内t+0  ETF

拿广发纳指ETF举例

自6月1号，也就是前天

已经溢价近14%

冷暖不均

随后 基金开始申请停牌

马上已经连续四个交易日这样操作了。

产品赚钱效应强，那就压缩交易时长，

意图很明显了，就是逼空，

让它降降温，效果很明显。

那天减仓的思路是正确的。

对外投资新规7月1日施行。

有个重要数据截至2025年底，

我国对外投资存量超3万亿美元，

连续九年世界第三。

新规给出海企业撑了腰，

也给不合规的划了红线。

并购重组市场也在回暖，

年内1592起交易涉及1266家公司。

产业整合在加速，

龙头会更集中，

弱者会被出清。

微软一口气发了七款AI模型，

要做 思考+编程 的智能体闭环。

腾讯那边被传要出微信AI智能体，

官方说无法确定时间。

光通信技术实现了重要突破，

细节没披露，

但光模块和光芯片这条线值得关注。

算力网络的咽喉要道，

光通信是基础设施中的基础设施。

SpaceX要IPO了，每股135美元，

拟募资750亿美元。

今年以来最大的IPO故事，

A股商业航天概念估计要兴奋一阵。

21家上市公司披露大额减持，

7家被监管问询。

减持不可怕，

可怕的是趁利好跑路的那种。

老虎国际6月12日起

暂停境内存量账户新开仓和加仓。

跨境投资渠道在规范化，

非正规渠道的空间越来越小。

贵金属走弱，国际金价回落。

但有个数据值得记一笔

欧洲央行统计，

截至2025年底，

黄金在全球官方储备中占比达27%，

超过美元国债的22%，

成了全球官方储备第一大资产。

短期波动是波动，

长期趋势是趋势，

去美元化的故事才刚开场。

原油站上96美元，

API库存大降675万桶远超预期。

供给紧，价格就得往上走。

今天的主线很清楚。

科创当道，AI加半导体是A股的发动机。

港股在消化昨天的涨幅，

属于正常回吐。

美股芯片继续狂欢，

但迈威尔一天30%这种涨幅，

情绪跑在基本面前面的时候，

回调只在朝夕。

就写这么多了，睡觉💤