【问AI:功能上线】;特朗普回去就变卦:全球资产暴跌3%!

今天全球资产暴跌，美国和我们是错开的，特朗普白天上班，说了一些话，我们第二天早上开就行了。重要言论，他不会加班发，所以白天时间，不会有突然消息。

每天早上的时候，都可以看到早报

点击详情，你可以直接看到原文，原文内容很多，人看非常麻烦，你可以点击后面的【问AI】，直接把提示词和URL 张贴以后，问【千问3.7】他就直接给了你结论，我把他的会发直接粘贴过来吧。

作为一名拥有20年实战经验的买方首席策略师，我已对今日的财经早餐内容进行了深度梳理。在当前的市场环境下，“公平交易”监管落地与AI算力基础设施涨价是两条最硬的主线。以下是基于三重验证逻辑（赛道逻辑+硬核数据+个股利好）的实战投研拆解：

核心投资机会

细分赛道	核心驱动/预期差	关键数据/硬支撑
算力基础设施	产品涨价驱动：AI算力基建需求拉动，上游材料供不应求，涨价逻辑最硬。	A2类光纤预制棒：报价涨至160元/等效芯公里（涨幅近550%）。受益个股：通鼎互联（韶关年产600吨光棒项目落地）。
AI物理模型/机器人	技术突破驱动：英伟达发布全球首款全模态物理AI模型，开启物理AI规模化落地。	英伟达 (NVIDIA)：官宣推出NVIDIA Cosmos 3模型。生态利好：致尚科技（获美光纤连接商4.6亿大单）。
6G通信	政策驱动：部省协同试点启动，为2029年商用落地铺路，确定性高。	工信部：组织开展6G创新发展部省协同试点。个股利好：中际旭创（第三期限售股6月8日上市流通，流动性增强）。
高端制造/检测	产能扩建驱动：服务器需求爆发，带动检测设备扩产。	博杰股份：拟定增募资不超15.03亿元，投向服务器检测设备及散热模组产能建设。
燃气轮机	供需错配驱动：全球产能缺口持续至2030年，数据中心需求激增。	中金公司研报：测算数据中心所需燃气轮机产量缺口将从2025年的4.3GW提升至2030年的15.1GW。

市场风险汇总

风险分类	具体内容	盘面/个股影响预判
宏观监管	交易单元整改：交易所要求券商3个月内整改完毕，严禁为个别投资者提供特殊便利（如VIP通道、独立网关）。	短期情绪冲击：量化策略、游资打板策略可能受限，市场短期波动率或下降，利好中小投资者公平交易环境。
个股利空	董秘一致行动人减持：格力电器董明珠的一致行动人减持公司总股本的0.76%。	个股承压：核心管理层减持行为，可能引发市场对管理层信心的揣测，导致股价短期回调。
外部变量	美滥用出口管制：商务部回应美方封堵芯片监管漏洞，破坏全球半导体供应链。	国产替代加速：虽然长期利好国产半导体设备与材料，但短期可能引发相关出口导向型科技股的业绩担忧。

总结：量化的口子可能会收紧，能用尽快用。特朗普的关税，对中美都是两败俱伤，增加美国CPI，影响中国半导体出口。我怀疑，半导体最近都在高开低走的出货。