AI科技硬件大反攻

6.9 复盘（精简版）

📌 一句话定性

缩量强反包，科技主线修复，资金从高标情绪票切回产业趋势赛道。

指数

- 沪指 4010（+1.28%） 收复4000

- 创业板 +3.93% / 科创50 +4.17% 领涨

- 实体中阳，几乎最高点收盘 ✓

量能

- 两市 ≈2.64万亿，缩量约1500亿

- 涨停 130+ / 跌停 ≈20，赚钱效应回暖

- ⚠️ 缩量反弹，明天需补量确认

消息面核心

1. 黄仁勋喊话科技股"逢低买入"，外盘情绪止血

2. 沙特PPE树脂断供 → PCB/电子布供给收缩逻辑引爆全场

3. 电子布年内5轮提价，均价已翻倍；MLCC供应链扰动（菲地震+村田/太阳诱电大涨传导）

强势方向（按强度排序）

① PCB产业链（今日绝对主线）

电子布/电子树脂/覆铜板 → 金安国纪2连、华正新材2连、银禧科技/同宇新材20cm

② MLCC/被动元件

风华高科封板、三环集团+14%、利和兴20cm

③ 半导体（硅片/设备回流）

沪硅产业/西安奕材20cm、TCL中环涨停、亚翔集成2连

④ CPO/光纤

亨通/长飞涨停，太辰光20cm

⑤ 尾盘：能源金属急拉（盛新锂能涨停，偏博弈性）

↘ 跌：油气/煤炭反手杀跌（避险逻辑一日游结束，大有能源跌停）

焦点人气股

股 标签

天娱数科 AI应用 3连板（最高标存活者）

金安国纪/华正新材 PCB材料 2连一字

沪硅产业/西安奕材 硅片 20cm

埃斯顿 机器人 2连

中国巨石 电子布千亿封板，趋势中军

⚠️ 连板晋级率仅14%，纯情绪高标（大有能源）摁死——市场风格确认切回有基本面的趋势赛道

明日盯两点

1. 量能能否回2.8万亿+（否则4030附近有短线压力）

2. PCB/MLCC供给逻辑能否走出持续性，还是一天游

核心机会不在追连板，在 PCB材料链的分歧回踩 和 算力基建的趋势延续。

今天大反攻，回踩又是低吸机会。