电力=全球AI产业的底层命门！

AI 产业竞争的终极赛道从来不是芯片、算法，而是电力供给！

失去稳定、廉价、可智能调度的电力供给，大模型、智算中心、AI芯片全部沦为废铁！

前期错过AI芯片、光模块、先进封装的没有关系！

因为电力就是AI下半场的主角！没有之一！

其中一家有望被国家电网千亿注入，是国家电网唯一AI 电力数字化上市平台的10元黑马，接下来一定要盯紧了！

因为高层明确表示：我国将在2027 年建成完备 AI 能源安全保障体系，2030 年我国算电协同技术、新型电力系统规模全球领先，

其中算电协同、绿电直供、全域AI智能调度列为三大核心攻坚任务！

十五五规划两大电网合计新型电网总投资突破5万亿元，全部倾斜电网智能化、特高压跨区输电、算力配套供电改造，带动上下游产业总产出超10万亿！

事实上今年6月，电力供需矛盾已拉响，国家能源局表示2026年全国统调最高用电负荷区间16亿千瓦，较2025年峰值新增9000万千瓦，增量负荷等同于完整再造河南省全年用电规模。

其中AI算力是新增负荷第一来源，因为高密度AI智算机柜功耗为传统服务器5倍，算力规模每翻倍，配套电力需求提升3倍；2025年全国算力总用电量达1700 亿千瓦时，近三年年均增速39.5%！

叠加南方多省较常年提前一月入夏，居民制冷负荷、工业用电、智算园区负荷三重共振，电力板块每年夏季都是确定性最强的季节性行情窗口，空间远超往年周期行情。

四方股份——AI电网调度+配网柔性控制核心龙头

配网自动化、继电保护国内老牌龙头，柔性直流、微电网保护成套方案市占率40%；自研电网 AI 运维模型，深度落地虚拟电厂负荷调节业务，配套国内各大算力园区供电安全控制系统

晶科科技——绿电算力直供标杆运营商

落地宁夏中卫1GW 国家级算力配套绿电基地，是国内首批落地算电协同示范项目企业；手握西北风光优质电站资源，与多家头部 AI 企业签订十年长期绿电直供协议，满足智算中心新建项目绿电占比 80% 的强制政策要求

中国西电——特高压输电硬件全球核心厂商

特高压变压器、换流变、GIS 设备全产业链覆盖，国内 ±1100kV 特高压直流核心设备核心供应商，单条直流线路设备供货份额超 30%；硅基新能源电站 + 输变电一体化布局，抗周期属性突出

韶能股份——稳定水电基荷供应平台

优质流域水电运营企业，多座干流梯级水电站形成稳定零碳电力供给，水电度电成本行业最低、全年不间断稳定输出，完美匹配智算中心24 小时不间断算力运行需求；

协鑫能科——AI负荷预测+虚拟电厂运营

负荷侧AI调控、虚拟电厂运营双赛道龙头，自研能源AI预测模型，聚合工商业储能、分布式光伏、园区可调负荷参与电网调峰；国家发改委文件明确2030年全国虚拟电厂调节容量目标5000万千瓦，行业市场规模突破千亿

最后一家（彩蛋）！

公司是国家电网承载云、网、数、智、算力、电力通信整体上市资产，是国网数字化、AI电力、算电协同对外资本运作唯一载体，有持续存在通信、能源数字化、算力调度相关优质资产注入预期；

同时也是全市场唯一同时打通发电侧AI管控、输电侧智能电网、全国算力跨区调度、虚拟电厂全域运营的央企完整产业链上市平台，稀缺性无竞品可替代。

自研电力自研“光明”AI能源大模型，牵头制定全国算电协同行业国家标准，独家承建国网级全国一体化算力电力调度总平台，落地东数西算跨区域算力-电力双向匹配调度任务；

关键公司仅十元出头，后市想低调都难！

为了照顾核心铁粉，最后一家只分享给少数人，想知道的朋友，点击下方卡片，关注后发消息即可解锁。

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