出海爆增+千亿订单+万亿投资+AI刚需,电力6大王者企业梳理,均值得收藏!

大家都知道的，

AI真正的命脉，一直都是电力。全球缺电已到疯狂地步，欧美产能全面瘫痪，只能依赖中国供货。

现如今欧美变压器、输变设备产能彻底跟不上需求，交货周期直接拉到128 周，海外厂商宁愿加价20%锁中国货。

从英伟达、谷歌海外智算中心停工延期，也可以看出。

要知道，当前全球电力设备市场规模已达1.84 万亿美元，AI 数据中心扩容、老旧电网改造、新能源并网三重需求集中爆发。

目前我国手握全球60% 变压器产能，欧美80%变压器依赖进口，90多个国家排队下单。国内工厂24小时满负荷生产，订单普遍排到2027年底。

加之在政策上，八大东数西算国家枢纽，新建超大型智算中心绿电采购占比≥80%，不达标不予立项审批。

全国84个绿电直连算力项目集中开工，IDC、AI智算用电连续四年保持40%以上高增速，单座超算中心耗电量对标中型地级市，算力持续吞噬电力增量，同时算电协同也正式写入2026政府工作报告。

未来电力相关的这6大企业非常值得收藏！

第一家：通达股份

OPGW电力光缆、超高压电缆细分标杆，国内算力园区配套特种电缆主力供应商，深度绑定中西部算力枢纽；出海落地：非洲多国电网改造线缆总包。

第二家：大唐发电

五大央企大唐集团核心平台，国内首个绿电直供算力示范项目运营，85GW总装机覆盖东数西算核心节点，集团正在推进区域火电资产整合，叠加夏季算力用电旺季。

第三家：特变电工

全球变压器市占率常年第一，唯一量产 ±1100kV 特高压换流变企业，在手订单超800 亿，沙特164 亿海外大单落地，一带一路覆盖 60 多国，全产业链闭环，深度受益全球电网升级与 AI 算力建设。

第四家：思源电气

民营输配电出海龙头，海外收入占比38%，综合毛利率36%，东南亚配网设备市占20%。储能 + 变压器双主线受益，摩根士丹利列为板块首选标的，5 年海外订单复合增速50%。

第五家：宝光股份

真空灭弧室国内市占28%，中高压开关柜核心元器件国产替代主力，电力设备上游关键耗材；出海落地：产品配套欧美中小型输配电厂商，北美、墨西哥订单持续放量。

第六家：金盘科技

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