夜雨聆风明面上看，我们每个人都和AI息息相关，但除开大模型本身，这一次的全球AI浪潮，我们好像缺席了。
在6月湾湾最大的电脑展上，英伟达CEO黄仁勋像明星一样被粉丝团团围住，黄仁勋路过韩国供应商SK海力士展台时，他拿起马克笔留言，在一片反光的内存芯片上，黄仁勋写道：“请多生产一些。”
这不是玩笑。随着科技巨头向全球数据中心投入数千亿美元，运行人工智能所需要的芯片需求正远远超过供给。
英伟达凭借这一波AI热潮一跃成为全球市值最高的上市公司。而今天，这场热潮也带动了一批知名度较低的半导体公司大火，它们生产着全球各地新建数据中心必不可少的配件。
半导体行业，放在以前是一个无聊且没人关心的行业，但今天却成了世界上最重要的基础设施。半导体好比铺设铁轨，未来AI运行，都离不开这一条条轨道。
芯片是人工智能系统处理海量信息的大脑，除此之外，它们还需要存储系统思考时所需信息的内存技术。最近几年，人工智能模型规模变得越来越大，以至于存储信息变得和处理信息一样重要。
而这些最先进的内存技术，往往来自韩国，而AI热潮也为韩国带去了大量的财富。
在十年前，内存还只是廉价产品，受到大型科技公司摆布，价格剧烈波动。但今年，内存价格已经翻了一倍以上。在高端领域，有且只有三家公司生产，SK海力士、三星以及美国的美光公司。
而这些热潮，似乎都和我们没有关系。
尽管过去投入多年，但我们至今仍然被挡在人工智能服务器供应链的大门外。
缺席的损失是巨大的。2026年，韩国股市涨幅翻倍，表现远超中美甚至是黄金，三星和SK海力士也让韩国成为美国以外第一个同时拥有两家市值超1万亿美元公司的国家。
在韩国，三星和SK海力士的芯片员工正在领取与利润挂钩的奖金，当地新闻也充斥着员工大手笔消费的报道。芯片从业者掀起了一股豪车购买热潮。投机者追逐着通勤班车沿线的公寓，一家婚介服务机构甚至提高了三星员工的“配偶指数”，将其排在律师和医生之列。
除了三星和海力士，美光过得也很不错。过去多年，美光一直收购湾湾内存产业资产，在其总部爱达荷州，美光正在为其公务机队建造一座4000平方米的机库，内设办公室和厨房，这也是该州历史上最大的私人投资之一，属于其数十亿美元扩张计划的一部分。
而黄仁勋，无疑成为这个行业的最强王者。
去年，英伟达向陷入困境的硅谷芯片制造商英特尔投资50亿美元，并承诺与其共同开发芯片。此后英特尔股价已经上涨近四倍。
每个相关从业者的脸上都挂着笑容。在湾湾电脑展上，黄仁勋做了一次主题演讲，当他称赞合作伙伴芯片设计公司Marvell，并表示它将成为下一家万亿美元公司时，当天该公司的股价就上涨超过25%。
十年前，没有风投愿意投芯片公司，因为它们需要巨额投资来证明技术可行，而且它们的客户也是会压价的科技巨头。但今天，市场更大，客户则遍地都是。
这和上一次硬件大繁荣形成了鲜明对比。二十年前，智能手机让我国成为世界工厂，美国当时认为两国贸易可以更好地维持两国亲密关系，因此也乐见其成。
但今天，在这一轮AI热潮上，我们则明显缺席了。美国关税和技术限制已经将我们隔绝在人工智能热潮的一些领域之外，尽管今年出口和AI相关的行业也大增，但真正在关键技术芯片和内存上，我们则完全缺席了。
这和二十年前，形成了鲜明对比。
二十年前的智能手机时代，曾通过组装智能手机和笔记本电脑成长为巨头的鸿海和广达，如今已经在墨西哥、东南亚生产人工智能服务器。过去不起眼的公司如台达电子（靠电源和散热风扇起家），如今正凭借人工智能数据中心所需的电源转换器和液冷技术快速增长。
对我们而言，AI从未离我们远去，大家日常生活中使用的各种AI大模型，国内各大公司的AI转型，都非常坚定，但这种相关性，它并非世界性的，更多时候还是我们内部自己在转。
二十年前，一部鸿海富士康生产的iPhone，它可能是由全国各个地方的年轻人一起组装而成的，上百道工序之后，这台iPhone会一路经过山川大海，最终送到欧洲某个消费者手中。
那时的硬件时代，我们是全球化的深度参与者，扮演着今天韩国类似的供给者角色；但今天的AI时代，尽管国内仍然很火，但在国际上，在芯片和内存方面，我们是完全缺席的状态。
这在过去的四十多年时间里，这应该是首次。
今天这一轮AI热潮，客观上我们参与度仍然很高，尤其是在我们最熟悉的硬件制造环节，但就芯片和内存这两大板块来看，的确还存在着技术限制。
而这，也是目前我们正在发力的地方。
end.
