中报预增618%!AI算力+Meta砸出 149亿+光模块,谁是下一个“鸿博”

此前市场最大的担忧是什么？

算力过剩。

Meta用100亿美元直接打脸

这已经是Meta今年第三个百亿级数据中心项目——2月在印第安纳州破土动工，3月将德州项目追加至100亿美元

加上路易斯安那州5吉瓦的Hyperion项目，Meta已公开承诺的AI基础设施累计投资规模已接近1800亿美元

SemiAnalysis最新研判：市场对算力过剩的担忧全错了

仅2026年上半年，Meta就新增了超过5GW的数据中心容量，可见2027年的资本支出将“惊人地高”

今天，AI算力国产替代已经不再是"能不能"的问题，而是"能替代多少、替代到哪一层"的问题。

从最上层的算力租赁、AI服务器，到中间的FPGA芯片、交换机、光模块，再到最底层的算力机柜布线、绿电配套——整条国产算力产业链已然被重塑。

华孚时尚——中报预增618%

AI算力租赁细分领军。深度布局智算中心与算力机柜租赁业务，手握规模化GPU算力资源，面向政企、AI企业提供算力出租服务。

新疆阿克苏超级算力项目：总投资 27.2 亿，规划万卡昇腾 910C 国产算力集群、3.8 万 P 总算力

复旦微电——中报预增400%

国内FPGA芯片龙头，FPGA可灵活适配AI推理、边缘计算、军工通信多场景。国产替代空间巨大，AI大模型推理端需求放量，军工加AI双赛道驱动订单大幅增长

智微智能——中报预增300%

AI算力整机细分领军。主打AI服务器整机、工控算力终端、边缘计算硬件，提供算力整机一体化交付方案。深度绑定国内多家智算项目，数据中心、政企AI项目招标订单集中落地。

浪潮信息——中报预增288%

国内AI服务器龙头，国内算力服务器市占率常年稳居首位，是各大智算中心、互联网大厂大模型训练的核心硬件供应商。全国算力基建、东数西算项目持续落地，服务器出货量持续高增。

航锦科技——中报预增250%

军工电子加国产GPU双主线。自研军工级算力芯片适配国防信息化、机载星载计算场景，同时布局民用通用算力芯片。军工订单确定性强，军品高毛利属性叠加民用算力业务增量

永鼎股份——中报预增90%

算力网络基建细分领军。主营通信光缆、数据中心高速线缆、算力园区综合布线，是算力机房、骨干光网建设的上游基础材料供应商。全国智算集群、数据中心新建扩容，光通信线缆集采订单稳步放量。

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