8月新方向是软件云计算?

1、早上接硬件的朋友，任何时间祖训都不能忘，恶心是对比出来的。

2、台股上涨3200点，创史上最大涨点记录，台积电涨停，权重股几乎全线涨停。

3、韩股上涨18%，创史上最大涨幅，海力士涨30%，三星电子涨27%。港股ETF南方两倍做多海力士和三星电子最多涨超70%和60%。

4、日股上涨4%，多档个股因为买盘过于踊跃而在开盘后无法报价成交（涨停）。（铠侠，村田，太阳诱电）

5、早盘市场传出Seedance2.5今天发布的消息，相关板块批量上板。（蓝色XX，利欧XX）

6、宇树科技下个月上市。（卧龙XX、绿的XX）

7、KIS 将三星电子的目标股价上调至 650,000 韩元。

8、日本村田制作所上调盈利预期，预计全年营业利润达 4300 亿日元（折合 27 亿美元），此前预期为 3800 亿日元。4 至 6 月季度营业利润为 985 亿日元，高于分析师平均预期的 906 亿日元。

9、OPENAI宣布将 GPT-5.6 Luna 的价格降低 80%，GPT-5.6 Terra 的价格降低 20%，并为 API 中的 GPT-5.6 Sol 提供更快的选项。

10、亚马逊上调全年资本支出预期至2200亿美元。公司CEO表示，即便投资达到这一规模，2026年算力供给依旧无法完全满足客户全部需求，我们判断2027年同样会面临算力供给缺口；事实上，目前客户锁定的2028年算力订单规模已经十分惊人。

11、太空中的首批 Starlink V3 卫星成功部署了它们的太阳能阵列，点燃了推进器，使用无线电频率和激光链路与 Starlink 星座建立了连接，并捕获了 Starship 的图像。马斯克表示，Starlink V3 是一个游戏规则改变者。

12、野村：NVIDIA Quantum 3400 X800 CPO 交换机组件分解，总价值：交换机组件的整体价值为 83,200 美元。价值最高组件：1.6T 光学引擎占比最大，为 43%（总价值 36,000 美元，数量 72 个，平均售价 500 美元）。

13、美光在官网上线一款DDR5 MRDIMM产品，其传输速率为14400MT/s，介于Gen2与Gen3之间，产品容量为96GB。

14、彭博：韩国计划向其主权财富基金注入20 万亿韩元（139 亿美元），用于人工智能、数据中心和基础设施领域的战略投资。

15、鸿海旗下VisionBay.AI：在台湾地区推出由英伟达HGX B300系统驱动的5MW人工智能集群。

16、7 月电子布供给端再现短缺，光远 7628 停产、宏和等头部大厂均转向高端产品结构；除了供给端问题，材料端也是主要驱动，7 月初电子纱 G75 主流成交价报 16500 元/吨—17000 元/吨，比 6 月初上涨 2500 元/吨，单月涨幅达 17%。

17、铠侠预计4月至9月营业利润为3.16万亿日元，将回购至多8000亿日元的股份。

18、DeepSeek-V4-Flash正式版上线公测。这就是今天这么可笑的原因？

8月新方向：

1、软件云方向今天强势，主要受到微软、亚马逊消息刺激，加上盘中SEEDANCE2.5发布，量化抓取后批量涨停。2、重点看周一高开后的承接情况，量化砸不坏，就是超预期，而且是低位板块。同时需要看微软和亚马逊走势。3、机器人今天强势，但宇树和长鑫不是一个量级，好在位置够低。4、硬件走势恶劣，需要较长时间消化套牢盘，每次反弹都是高抛点。